A Gol concluiu a 7ª série de debêntures e da emissão da 8ª série de debêntures Simples Não-Conversíveis da GLA, uma unidade operacional da Companhia. A transação, realizada com esforços restritos, foi liderada por um sindicato de bancos formado por UBS BB, Bradesco BBI e Santander.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:GOLL4) nesta terça-feira (26).
“A finalização do refinanciamento de R$1,2 bilhão da dívida de curto prazo, e a consequente conclusão do nosso programa de liability management, não poderiam ter ocorrido em melhor momento,” afirmou Richard Lark, Diretor Vice-Presidente Financeiro.
“Agora, comparativamente aos nossos pares, o balanço patrimonial da GOL está numa posição mais forte em termos de endividamento, o que entendemos ser uma vantagem competitiva no atual ambiente de mercado.”
A emissão dessas Debêntures representa a última etapa do programa de liability management da GOL, o que permitirá que a Companhia retorne ao seu menor patamar de dívida bancária de curto prazo desde 2014, com um montante aproximado de R$0,5 bilhão.
No período de 19 meses encerrados em setembro/21, a extração de valor dos ativos da GOL, propiciou uma redução de R$3,3 bilhões na sua dívida financeira de curto prazo. O passivo de arrendamento da Companhia manteve-se em aproximadamente 46% do total do endividamento, com uma taxa de desconto estável em IFRS16.
Os recursos das Debêntures serão utilizados integralmente para refinanciar a dívida de curto prazo da Companhia e estender o prazo médio dos passivos para 3,3 anos, um aumento de mais de dois anos.
Isso inclui R$0,6 bilhão do saldo remanescente da 7ª emissão de debêntures, e aproximadamente R$0,6 bilhão de linhas de crédito de financiamento à exportação (Finimps) e linhas de crédito para capital de giro. A transação também melhorará as métricas de crédito, casando de maneira mais adequada os ativos e passivos futuros, assim como reduzindo o custo de dívida da Companhia.
O próximo vencimento material de endividamento da GOL somente ocorrerá em julho/2024.
As debêntures serão remuneradas a uma taxa de CCDI +4,5% e data de vencimento de três anos após a emissão. O pagamento de principal e juros serão mensais, após período de carência de 12 meses para o principal e de seis meses para juros.
