A Sanepar informou a 12ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor de R$ 600 milhões, em até três séries.

O comunicado foi feito pela empresa (BOV:SAPR11) nesta segunda-feira (17).

A distribuição será com esforços restritos, para no máximo 50 investidores profissionais. Serão emitidos 300 mil papéis na primeira série e as outras 300 mil como debêntures incentivadas nas demais, em quantidades a serem definidas pelo sistema de vasos comunicantes.

O valor nominal unitário das debêntures será de R$ 1 mil. As debêntures da primeira série terão prazo de vencimento de cinco anos, contados a partir da data de emissão (1501/2022), enquanto as da segunda vencerão em nove anos e a da terceira, no prazo de dez anos.

A remuneração da primeira série será de, no máximo, taxa DI mais 1,08% ao ano; no caso da segunda série, será a maior taxa entre Tesouro IPCA+ com juros semestrais, vencimento em 2030, a ser verificada no dia útil anterior à data de realização do procedimento de bookbuilding, mais 0,25%; ou 5,45% ao ano.

Para a terceira série, será pago Tesouro IPCA+, com juros semestrais, vencimento em 2030 e sobretaxa de 0,38% ou 5,60% ao ano.

A Sanepar afirmou que os recursos da primeira série serão destinados para a complementação dos planos de investimentos, enquanto os das debêntures incentivadas serão direcionados para projetos da companhia.

Informações BDM