Destaques de Wall Street de segunda-feira (07/03): Occidental Petroleum, Bed Bath & Beyond, Visa e outros

Os futuros de ações dos EUA caíram na manhã de segunda-feira, com os preços do petróleo nos EUA saltando brevemente para seu nível mais alto desde 2008, em meio à guerra em andamento entre a Rússia e a Ucrânia.

Os futuros do Dow Jones perderam cerca de 143 pontos, ou -0,43%, enquanto os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 caíram -0,37% e -0,42%, respectivamente. Os futuros saíram de suas mínimas quando os preços do petróleo caíram de suas máximas da noite para o dia.

Os futuros de petróleo West Texas Intermediate, a referência do petróleo dos EUA, foram negociados 6,3% mais altos, para US$ 122,96 por barril, atingindo anteriormente US$ 130 por barril em um ponto antes de recuar parcialmente. A referência internacional, o petróleo Brent, foi negociado 6,24% mais alto, para US$ 125,51 por barril, depois de ter atingido US$ 139,13 por barril – o maior desde julho de 2008.

As ações do petróleo subiram nas negociações de pré-mercado ao lado do preço do petróleo. Phillips 66 subiu 3,4% e Baker Hughes adicionou 3,6%. Valero Energy e ConocoPhillips subiram 2% cada.

O secretário de Estado, Antony Blinken, disse no domingo que os EUA e seus aliados estão considerando proibir as importações russas de petróleo e gás natural em resposta ao ataque do país à Ucrânia.

A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, também disse em carta a colegas democratas que a Câmara está “explorando uma legislação forte” para proibir a importação de petróleo russo – uma medida que “isolaria ainda mais a Rússia da economia global”.

Os preços da gasolina atingiram seu nível mais alto desde 2008, com a média nacional atingindo US$ 4,06 o galão, segundo a AAA.

Apesar do afastamento do risco, os rendimentos dos títulos do governo subiram, indicando menor demanda por ativos portos-seguros. A nota do Tesouro de 10 anos de referência foi mais recentemente em 1,76%, quase 4 pontos base na sessão, uma vez que as preocupações com a inflação empurraram os rendimentos para cima.

Ainda assim, as ações dos bancos estavam entre os maiores perdedores iniciais, com o Citigroup caindo 3,9% e o US Bancorp caindo quase 3%, com a pressão econômica pesando sobre o setor financeiro.

Um dos grandes vencedores da manhã foi Bed, Bath & Beyond, que subiu mais de 75% no pré-mercado depois que o presidente da GameStop, Ryan Cohen, revelou que tinha uma participação de quase 10% na varejista, por meio de sua empresa de investimentos RC Ventures.

As evacuações planejadas para sábado das cidades de Mariupol e Volnovakha foram canceladas depois que a Rússia violou um acordo de cessar-fogo e os combates continuaram em ambas as cidades. A Câmara Municipal de Mariupol disse no domingo que a Rússia violou novamente uma segunda tentativa de cessar-fogo temporário que permitiria a saída de seus civis.

Os dados positivos do Departamento do Trabalho dos EUA não foram suficientes para os investidores ignorarem as preocupações sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Na sexta-feira, o Bureau of Labor Statistics informou que a economia adicionou 678.000 empregos em fevereiro . O ganho mensal de empregos superou as expectativas dos economistas de 440.000, conforme medido pelo Dow Jones. A taxa de desemprego caiu para 3,8%.

Na semana anterior, o Dow Jones e o S&P 500 caíram cerca de 1,3%. O Dow Jones registrou sua quarta semana de perdas e o S&P 500 fechou em território de correção na sexta-feira, com queda de mais de 10% em relação ao seu fechamento recorde. O Nasdaq Composite perdeu cerca de 2,8% e também está em correção técnica.

Vários relatórios de dados econômicos estão programados para serem divulgados ao longo da próxima semana, incluindo o Índice de Preços ao Consumidor de fevereiro, que deve ser divulgado na quinta-feira. Espera-se que o indicador-chave mostre que a inflação subiu 7,8% em relação ao ano anterior.

A pesquisa de vagas de emprego e rotatividade de mão de obra de fevereiro, ou JOLTS, é esperada para quarta-feira.

Autoridades do Federal Reserve estão no período de silêncio antes da reunião de política da próxima semana. O Comitê Federal de Mercado Aberto se reúne de 15 a 16 de março, quando deve aprovar um aumento de 0,25 ponto percentual em sua taxa básica de juros de curto prazo.

A semana está mais tranquila quanto a divulgação de relatórios trimestrais. Alguns grandes nomes da tecnologia como Oracle, CrowdStrike e DocuSign estão programados para reportar os ganhos. Rivian Automotive, Ulta Beauty e Bumble também irão reportar.

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Chevron (CVX, XHVX34), Exxon Mobil (XOM, EXXO34), Phillips 66 (PSX, P1SX34) – As ações do petróleo subiram amplamente nas negociações de pré-mercado depois que os preços da energia subiram durante a noite, com o petróleo West Texas Intermediate, referência dos EUA, superando brevemente os US$ 130 por barril. As ações da Chevron e da Exxon Mobil subiram mais de 1%, enquanto as da Phillips 66 subiram 3,4%. A ConocoPhillips subiu quase 2%, enquanto a Baker Hughes saltou 4%.

Archer-Daniels-Midland (ADM, A1DM34) – As ações da empresa agrícola subiram 3,9% no pré-mercado, com os preços das safras subindo em meio a preocupações com a oferta devido à invasão da Ucrânia pela Rússia.

Visa (V, VISA34), Mastercard (MA, MSCD34) – As ações de pagamentos caíram nas negociações de pré-mercado depois que as duas empresas anunciaram no fim de semana que estavam suspendendo as operações na Rússia. As ações da Visa caíram 2,2%, enquanto as da Mastercard caíram 1,7%.

Occidental Petroleum (OXY, OXYP34) – As ações da empresa de petróleo e gás subiram 8% depois que um registro regulatório mostrou que a Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, aumentou significativamente sua participação recentemente. O conglomerado comprou mais de 61 milhões de ações da Occidental de quarta a sexta-feira, a preços que variam de US$ 47,07 a US$ 56,45. A Berkshire agora possui 91,2 milhões de ações ordinárias da gigante do petróleo.

Citigroup (C, CTGP34) — As ações do banco caíram 3,9% nas negociações de pré-mercado, abaixo do desempenho de seus pares, após receber um rebaixamento da Jefferies. A empresa disse que o Citi parece improvável de atingir as metas financeiras detalhadas em uma conferência de investidores na semana passada.

Bed Bath & Beyond (BBBY) – As ações da varejista de artigos para o lar subiram 70% nas negociações de pré-mercado na segunda-feira, depois que  o presidente da GameStop, Ryan Cohen, revelou que tinha uma participação de quase 10% na varejista por meio de sua empresa de investimentos RC Ventures. Cohen disse que a empresa deveria explorar a possibilidade de se vender para private equity e desmembrar sua rede BuyBuy Baby.

Whiting Petroleum (WLL), Oasis Petroleum (OAS) – As ações da Whiting e da Oasis subiram nas negociações de pré-mercado depois que as empresas anunciaram um acordo de fusão. A nova empresa, com um valor estimado de cerca de US$ 6 bilhões, será 53% de propriedade dos acionistas da Whiting e 47% dos acionistas da Oasis, de acordo com um comunicado de imprensa. As ações da Whiting subiram 4,9%, enquanto as da Oasis saltaram mais de 6%.