A divisão de seguro de vida e aposentadoria da AIG (NYSE:AIG), Corebridge Financial Inc (NYSE:CRBG), levantou US$ 1,68 bilhão de dólares nesta quarta-feira (14) na maior oferta pública inicial (IPO) até agora este ano, enfrentando a volatilidade do mercado e encerrando sete meses de calmaria das principais listagens.
A American Internacional Group Inc também é negociada na B3 através do ticker (BOV:AIGB34).
A AIG disse que vendeu 80 milhões de ações da Corebridge a US$ 21 por ação, que estava no limite inferior de sua meta indicada de US$ 21 a US$ 24 por ação.
O IPO avalia a Corebridge em US$ 13,6 bilhões.
Todos os rendimentos do IPO irão para a AIG e a nova empresa não está levantando novo capital, de acordo com um registro anterior na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.
A venda de ações da Corebridge pode ajudar a tirar o mercado de IPOs de sua hibernação. A invasão da Ucrânia pela Rússia e a inflação galopante provocando aumentos nas taxas de juros vêm impulsionando a volatilidade do mercado de ações desde fevereiro, tornando difícil para as empresas avançarem com as listagens.
Os IPOs nos Estados Unidos estão a caminho de seu pior ano em mais de duas décadas, de acordo com a Dealogic, que rastreia dados de listagem desde 1995. Até agora, as empresas levantaram cerca de US$ 18 bilhões este ano, em comparação com mais de US$ 231 bilhões durante o mesmo período do ano passado.
Outras empresas, incluindo a plataforma de mídia social Reddit e a empresa de software ServiceTitan, foram forçadas a adiar seus planos de IPO este ano devido à volatilidade.
Com um aumento de US$ 1,7 bilhão, a oferta da Corebridge também marca o maior IPO dos EUA este ano, superando a listagem de US$ 1,1 bilhão da empresa de private equity TPG Inc (TPG).
MAIOR IPO DE 2022
A AIG anunciou pela primeira vez que separaria sua unidade de vida e aposentadoria e a listaria como uma nova empresa pública em 2020, permitindo assim que a gigante de seguros se concentrasse em seus negócios de propriedade e acidentes.
Tal movimento reflete uma tendência mais ampla entre as seguradoras de se concentrar em uma única oferta de produto, devido aos seus diferentes perfis de retorno aos acionistas; uma tendência que a AIG lutou com sucesso por anos, incluindo uma campanha de investidores ativistas em meados da década de 2010 defendendo tal separação.
Depois de vender uma participação de 10% para a empresa de private equity Blackstone Inc (BX) por US$ 2,2 bilhões no ano passado, a AIG entrou com pedido de oferta da Corebridge em março. Inicialmente, havia planejado concluir a listagem até o final de junho, antes de adiá-la devido à turbulência do mercado.
A subsidiária da AIG com sede em Houston fornece soluções de aposentadoria e produtos de seguro nos EUA.
A AIG controlará quase 78% das ações da empresa após a listagem, com a Corebridge sendo negociada na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo “CRBG”.
JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley e Piper Sandler Co. são os principais subscritores do IPO. Bank of America, Citigroup e Goldman Sachs também estão entre os principais subscritores do IPO.
Por Reuters
