O Credit Suisse Group (NYSE:CS) divulgou na quinta-feira (9) um prejuízo líquido no quarto trimestre e no ano que ficou abaixo das expectativas, já que o banco suíço continuou com sua enorme revisão estratégica.

O Credit Suisse Group AG também é negociado na B3 através da DRN (BOV:C1SU34).

O prejuízo líquido do credor no quarto trimestre atribuível aos acionistas chegou a 1,4 bilhão de francos suíços (US$ 1,51 bilhão), pior do que as projeções dos analistas de prejuízo de 1,32 bilhão de francos suíços, segundo a Eikon.

Ele elevou a perda anual do credor suíço para 7,3 bilhões de francos suíços, pior do que a expectativa de perdas de 6,53 bilhões de francos suíços dos analistas.

O Credit Suisse está projetando outra perda “substancial” para o ano inteiro em 2023, antes de retornar à lucratividade em 2024.

O CEO Ulrich Koerner disse na quinta-feira que os resultados completos eram “completamente inaceitáveis”, mas destacou a necessidade do programa de transformação plurianual em andamento.

Sob pressão dos investidores, o banco anunciou em outubro um plano para simplificar e transformar seus negócios em um esforço para retornar à lucratividade estável após o baixo desempenho crônico em seu banco de investimento e uma série de falhas de risco e conformidade.

Koerner em um comunicado que acompanha os resultados de que 2022 foi um “ano crucial para o Credit Suisse” e que estava “executando no ritmo” de seu plano estratégico para criar um “banco mais simples e focado”.

“Levantamos com sucesso CHF ~ 4 bilhões em capital próprio, aceleramos a entrega de nossas ambiciosas metas de custo e estamos fazendo um forte progresso na reestruturação radical de nosso banco de investimentos”, disse ele no comunicado.

“Temos um plano claro para criar um novo Credit Suisse e pretendemos continuar cumprindo nossa transformação estratégica de três anos, reformulando nosso portfólio, realocando capital, dimensionando corretamente nossa base de custos e desenvolvendo nossas principais franquias”.

Em novembro, o banco projetou uma perda de 1,5 bilhão de francos suíços para o quarto trimestre em meio a custos de reestruturação em larga escala, enquanto os acionistas do Credit Suisse deram sinal verde para um aumento de capital de US$ 4,2 bilhões destinado a financiar a reforma.

O aumento de capital incluiu a venda de 9,9% das ações do Credit Suisse para o Saudi National Bank, tornando-o o maior acionista do banco. A Qatar Investment Authority se tornou o segundo maior acionista do Credit Suisse depois de dobrar sua participação no final do ano passado.

Relatos de preocupações com a liquidez levaram o Credit Suisse a experimentar saídas significativas de ativos sob gestão no final de 2022, mas Koerner disse no Fórum Econômico Mundial em janeiro que o banco havia visto uma redução acentuada nas saídas e que o dinheiro agora estava voltando para alguns áreas do negócio.

Apesar disso, as saídas líquidas atingiram 110,5 bilhões de francos suíços no quarto trimestre, levando as saídas anuais de ativos para 2022 a 123,2 bilhões de francos suíços, em comparação com 30,9 bilhões de entradas em 2021.

Somente a divisão de gestão de patrimônio do banco registrou saídas líquidas de ativos de US$ 95,7 bilhões em 2022, fortemente concentradas no quarto trimestre.

O Credit Suisse revelou que cerca de dois terços das saídas líquidas mais amplas de ativos no trimestre ocorreram em outubro e “reduziram substancialmente no restante do trimestre”.

Koerner disse que 60% das saídas totais ocorreram em outubro. Desde então, o banco embarcou em um programa de divulgação, falando para 10.000 clientes globais de gestão de patrimônio e 50.000 clientes na Suíça.

“Isso criou um tremendo impulso e espero que esse impulso viaje conosco ao longo de 2023, mas você pode ver se olhar para janeiro”, disse Koerner.

“O grupo é positivo em depósitos, gerenciamento de patrimônio globalmente positivo em depósitos, Ásia Pac positivo em depósitos, Ásia Pac positivo em novos ativos líquidos e também Suíça positiva em novos ativos líquidos, então acho que se você olhar para essa situação que experimentamos desde janeiro, eu diria que a situação mudou completamente”, disse Koerner.

Ele também expressou confiança de que o programa de divulgação e os níveis “enormes” de fidelidade do cliente ajudariam o banco a reter e aumentar os fluxos de retorno.

Em seu relatório, o banco disse que seus resultados foram “significativamente afetados pelo desafiador ambiente macro e geopolítico com incerteza de mercado e aversão ao risco do cliente”.

“Esse ambiente teve um impacto adverso na atividade do cliente em todas as nossas divisões. Embora esperemos que essas condições de mercado continuem nos próximos meses, tomamos medidas abrangentes para aumentar ainda mais o envolvimento de nossos clientes, recuperar depósitos, bem como AuM e melhorar a eficiência de custos”, disse o banco.

Outros destaques dos ganhos de quinta-feira:

• O índice CET 1 (capital ordinário de nível um), uma medida de solvência bancária, atingiu 14,1%, de 14,4% no ano anterior.
• A receita líquida do quarto trimestre ficou em 3,06 bilhões de francos suíços, ante 4,58 bilhões de francos suíços no ano anterior.
• As despesas operacionais totais do quarto trimestre foram de 4,33 bilhões de francos suíços, contra 6,27 bilhões no ano anterior.

Os planos de reestruturação do Credit Suisse incluem a venda de parte do grupo de produtos securitizados (SPG) do banco para as casas de investimento americanas PIMCO e Apollo Global Management, bem como um downsizing de seu banco de investimento em dificuldades por meio de um spin-off dos mercados de capitais e da unidade de consultoria, que será renomeado como CS First Boston.

As ações CS do Credit Suisse subiram quase 17% desde a virada do ano.

A divisão planejada do banco de investimento para formar o CS First Boston, com sede nos Estados Unidos, avançou no quarto trimestre. O Credit Suisse anunciou na quinta-feira que adquiriu o The Klein Group por US$ 175 milhões.

O banco também confirmou a nomeação de Michael Klein como CEO do setor bancário e das Américas, bem como CEO designado do CS First Boston.

Com informações de CNBC