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Gol: Abra Group executa primeiro aditivo ao compromisso de financiamento

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A Gol informou que a Abra Group, nova holding criada para controlar as operações da Gol e do Avianca Group International, executou o primeiro aditivo ao support agreement que contempla mudanças em certas cláusulas previamente acordadas com membros de grupo ad-hoc titulares de bonds garantidos e não garantidos da Gol (BOV:GOLL4).

Confira as atualizações ao Support Agreement:

  • O valor agregado total de principal das Gol SENs com vencimento em 2024, Gol SUNs com vencimento em 2025, Gol SSNs com vencimento em 2026 e Notas Perpétuas da Gol entregues nas transações é limitado a US$1,1 bilhão, representando um aumento de US$ 100 milhões ao limite anteriormente acordado de US$ 1 bilhão (com valores que excederem US$1 bilhão, causando uma redução de até US$ 25 milhões à Pari Incurrence Basket de US$300 milhões e ao Gol bond refinacing basket de US$ 225 milhões das Gol ESSNs com vencimento em 2028), cujas condições podem ser renunciadas pelas partes necessárias do Support Agreement.
  • A participação das Gol SSNs com vencimento em 2026 ao Grupo Ad Hoc é limitada a US$ 356 milhões em valor de face, representando um aumento de US$ 30 milhões ao limite anteriormente acordado de US$ 326 milhões.
  • Novos membros foram adicionados ao Grupo Ad-Hoc e o limite de US$ 200 milhões de valor agregado total de principal de Gol SENs com vencimento em 2024 e de GOL SUNs com vencimento em 2025 entregues pelos membros do Grupo Ad-Hoc foi modificado de forma que quaisquer bonds entregues por membros do Grupo Ad-Hoc até o nono dia útil após a assinatura do Support Agreemnt serão aceitos para troca pelo preço original pago ao Grupo Ad Hoc.
  • Após a assinatura do aditivo ao Support Agreement e a entrega dos bonds adicionais da GOL pelos membros do Grupo Ad-Hoc nos termos do Support Agreement, os membros do Grupo Ad-Hoc participarão das transações com US$ 926 milhões de bonds da Gol, incluindo 75,2% das Gol SENs com vencimento em 2024, 36,6% das Gol SUNs com vencimento em 2025, 54,3% das Gol SSNs com vencimento em 2026 e US$15 milhões de Notas Perpétuas da Gol. A companhia informou que o Grupo Ad-Hoc comprometeu-se a investir US$ 349 milhões na Abra, o que, combinado com o compromisso de investimento de US$ 175 milhões por certos acionistas da Abra, representa 104,8% dos US$ 500 milhões em espécie necessários para o fechamento das transações contempladas no Note Purchase Agreement e no Support Agreement.
  • Em contrapartida à entrega dos bonds da Gol e o novo investimento na Abra (assumindo que nenhum membro do Grupo Ad-Hoc decida reduzir o novo investimento, de acordo com o Support Agreement), os membros do Grupo Ad-Hoc receberão títulos de dívida no valor agregado total de principal de US$ 1,1 bilhão.

Informações FinanceNews

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