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Carteiras recomendadas para junho 2023: Mensal, Small Caps, Dividendos, FII e BDRs

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Está no ar o especial com todas as carteiras recomendadas para o mês de junho de 2023.

Referências:

Em maio, o índice Ibovespa registrou alta de 3,74%.

O Índice de dividendos (IDIV) avançou 0,84%.

O índice de Small Caps (SMLL) subiu 13,54%.

O Índice de fundos imobiliários (IFIX) valorizou 5,43%.

O Índice de BDRs (BDRX) teve desempenho positivo de 5,90%.

ÁGORA

Carteira Recomendada Mensal Top 10 – Junho

Ação incluída: Arezzo (ARZZ3)
Ação excluída: Assaí (ASAI3)

Empresas Peso
Arezzo (ARZZ3) 10%
Auren (AURE3) 10%
Copel (CPLE6) 10%
CCR Rodovias (CCRO3) 10%
Iguatemi (IGTI11) 10%
Itaú Unibanco (ITUB4) 10%
PetroRio (PRIO3) 10%
Totvs (TOTS3) 10%
Vale (VALE3) 10%
WEG (WEGE3) 10%

Carteira Arrojada –Junho

Ação incluída: PetroRio (PRIO3)
Ação excluída: Santos Brasil (STBP3)

Empresas Peso
PetroRio (PRIO3) 20%
Embraer (EMBR3) 20%
CSN Mineração (CMIN3) 20%
BTG Pactual (BPAC11) 20%
Aliansce Sonae (ALSO3) 20%

Carteira Diversificação – Junho

Empresas Peso
Ambipar (AMBP3) 12,5%
Cemig (CMIG4) 12,5%
Itaúsa (ITSA4) 12,5%
Klabin (KLBN11) 12,5%
Lojas Renner (LREN3) 12,5%
Rumo (RAIL3) 12,5%
Vibra Energia (VBBR3) 12,5%
WEG (WEGE3) 12,5%

Carteira Recomendada de Dividendos –Junho

Empresas Peso
Auren (AURE3) 20%
CCR Rodovias (CCRO3) 20%
Itaúsa (ITSA4) 20%
Telefônica (VIVT3) 20%
Taesa (TAEE11) 20%

Carteira Small Caps – Junho

Ação incluída: Iochpe-Maxion (MYPK3)
Ação excluída: Oncoclínicas (ONCO3)

Empresas Peso
Iochpe-Maxion (MYPK3) 20%
Grupo Mateus (GMAT3) 20%
Gerdau Met. (GOAU4) 20%
Alupar (ALUP11) 20%
Simpar (SIMH3) 20%

ATIVA

Carteira Strategy – Junho

A carteira Strategy da Ativa avançou 5,41% no mês de maio.
No ano, a carteira acumulou baixa de -1,86%.

Ações incluídas: Copel (CPLE6), Yduqs (YDUQ3) e Grupo Soma (SOMA3)
Ações excluídas: Ambev (ABEV3), Localiza (RENT3) e Eletrobras (ELET3)

Empresas Peso
Vale (VALE3) 15,0%
Itaú Unibanco (ITUB4) 12,5%
Grupo Soma (SOMA3) 7,5%
PetroRio (PRIO3) 7,5%
Petrobras (PETR4) 7,5%
Yduqs (YDUQ3) 5,0%
Copel (CPLE6) 5,0%
Bradesco (BBDC4) 5,0%
Sabesp (SBSP3) 5,0%
Rede D’Or (RDOR3) 5,0%
Multiplan (MULT3) 5,0%
Cemig (CMIG4) 5,0%
RaiaDrogasil (RADL3)  5,0%
Minerva (BEEF3) 5,0%
Totvs (TOTS3) 5,0%

Carteira Momento –Junho

A Carteira Momento da Ativa Investimentos teve desempenho positivo de 9,75% em maio.
No ano, a carteira acumula baixa de -0,48%.

Ações incluídas: Grupo Soma (SOMA3), Totvs (TOTS3) e Yduqs (YDUQ3)
Ações excluídas: Ambev (ABEV3), Movida (MOVI3) e Multiplan (MULT3)

Empresas Peso
Grupo Soma (SOMA3) 20,0%
Totvs (TOTS3) 20,0%
Yduqs (YDUQ3) 20,0%
PetroRio (PRIO3) 20,0%
Rede D’Or (RDOR3) 20,0%

Carteira Recomendada de Dividendos –Junho

A carteira de dividendos da Ativa teve alta de 0,60% em maio.
A carteira acumula baixa de -1,67% em 2023.

Ação incluída: Banrisul (BRSR6)
Ação excluída: CPFL Energia (CPFE3)

Empresas Peso 
Banrisul (BRSR6) 12,5%
BB Seguridade (BBSE3) 12,5%
Banco do Brasil (BBAS3) 12,5%
Engie (EGIE3) 12,5%
Copel (CPLE6) 12,5%
Minerva (BEEF3) 12,5%
Taesa (TAEE11) 12,5%
Vale (VALE3) 12,5%

BANCO INTER

Carteira recomendada Retorno – Junho

A carteira recomendada Retorno do Banco Inter variou +4,6% em maio.
Destaques positivos: Cyrela (20,91%), RaiaDrogasil (12,11%), Localiza (6,95%), Ômega (6,60%) e Banco do Brasil (4,11%).
Fecharam negativas: Porto Seguro (-4,85%), Irani (-4,15%) e PetroRio (-1,61%).
Em 12 meses, a carteira caiu -3,3%. Em 2023, a carteira acumula alta de 0,57%.

Ação incluída: Vivara (VIVA3)
Ação excluída: Porto Seguro (PSSA3)

Empresas Peso Preço-Alvo (R$)
Vivara (VIVA3) 10,0% 25,00
Cyrela (CYRE3) 10,5% 21,00
Equatorial (EQTL3) 10,0% 33,00
Irani (RANI3) 10,5% 11,00
Localiza (RENT3) 9,5% 72,00
Multiplan (MULT3) 9,0% 28,00
Ômega (MEGA3) 10,5% 15,00
PetroRio (PRIO3) 9,5% 55,00
Banco do Brasil (BBAS3) 9,5%  49,00
RaiaDrogasil (RADL3) 11,0% 24,00

Dividendos – Junho

A carteira de dividendos do Banco Inter subiu 2,87% em maio.
Destaques positivos: Copasa (17,0%), Petrobras (10,2%), Caixa Seguridade (8,2%), Engie (6,2%) e Transmissão (5,9%).
Fecharam negativas: Vale (-11,9%), BB Seguridade (-9,9%) e Gerdau (-2,7%).
A carteira acumulou alta de 9,39% em 12 meses. Em 2023, a carteira subiu 7,66%.
A carteira segue inalterada para junho.

Empresas Peso DY
BB Seguridade (BBSE3) 10% 9%
Vale (VALE3) 10% 8,9%
Caixa Seguridade (CXSE3)  10% 6,3%
Banco do Brasil (BBAS3)  10% 9,4%
Engie (EGIE3)  10% 7,8%
Taesa (TAEE11)  10% 3,8%
Transmissão Paulista (TRPL4)  10% 4,2%
Gerdau (GGBR4) 10% 13,4%
Copasa (CSMG3)  10% 6,4%
Petrobras (PETR4)  10% 51,1%

Fundos Imobiliários – Junho

Em maio, a carteira FII do Banco Inter avançou 7,12%.

Fundos Ticker
CSHG Real Estate (HGRE11)
Hedge Brasil Shopping (HGBS11)
Vinci Shoppings (VISC11)
Vinci Logística (VILG11)
RBR Alpha Fundo de Fundos (RBRF11)
Kinea Índice de Preços (KNIP11)
RBR Rendimento High Grade (RBRR11)

Carteira BDRs – Junho

A carteira de BDRs do Banco Inter subiu 4,39% em maio.
Destaques positivos: Palo Alto (57,56%), Amazon (16,03%) e Microsoft (9,51%).
Destaques negativos: Disney (-11,90%), e Coca-Cola (-4,66%).
A carteira acumula subiu 8,4% nos últimos 12 meses.

Ações incluídas: Atmos Energy (A1TM34), Comcast (CMCS34), General Electric (GEOO34) e Morgan Stanley (MSBR34)
Ações excluídas: Coca-Cola (COCA34), Deere (DEEC34), Disney (DISB34), Goldman Sachs (GSGI34),

Empresas Peso
Atmos Energy (A1TM34) 10,5%
Comcast (CMCS34) 9,5%
General Electric (GEOO34) 9,5%
Morgan Stanley (MSBR34) 10,0%
Amazon (AMZO34) 10,0%
JPMorgan Chase (JPMC34) 10,0%
Merck (MRCK34) 10,0%
Microsoft (MSFT34) 11,0%
Palo Alto Networks (P2AN34) 10,0%
Procter & Gamble (PGCO34) 9,5%

BB INVESTIMENTOS

Carteira Fundamentalista

A Carteira Fundamentalista da BB Investimentos subiu 2,81% em maio.
Destaques positivos: São Martinho (15,19%), AES Brasil (14,04%), RaiaDrogasil (12,11%) e Petrobras (10,21%).
Fecharam negativas: Vale (-11,86%), WEG (-8,54%) e SLC Agrícola (-7,10%).

Ações incluídas: B3 (B3SA3), Transmissão Paulista (TRPL4) e Localiza (RENT3)
Ações excluídas: AES Brasil (AESB3), SLC Agrícola (SLCE3) e WEG (WEGE3)

Empresas Peso 
B3 (B3SA3) 10%
Transmissão Paulista (TRPL4) 10%
Localiza (RENT3) 10%
Multiplan (MULT3) 10%
Petrobras (PETR4) 10%
RaiaDrogasil (RADL3) 10%
Itaú Unibanco (ITUB4) 10%
São Martinho (SMTO3) 10%
Vale (VALE3) 10%
CCR Rodovias (CCRO3) 10%

Carteira 5+

A carteira 5+ da BB Investimentos subiu 17,75% em maio.
Fecharam positivas: Dexco (50,25%), Petz (17,50%), Klabin (11,65%) e Fleury (7,37%) e Marfrig (2,00%).
Apenas as ações da Petz permaneceram na carteira de junho.

Ações incluídas: Carrefour (CRFB3), Tim (TIMS3), Grupo Soma (SOMA3) e Via (VIIA3)
Ações excluídas: Fleury (FLRY3), MArfrig (MRFG3), Klabin (KLBN11) e Dexco (DXCO3)

Empresas Peso
Carrefour (CRFB3) 20%
Tim (TIMS3) 20%
Grupo Soma (SOMA3) 20%
Via (VIIA3) 20%
Petz (PETZ3) 20%

Dividendos – Junho

Em maio, a carteira de dividendos do BB Investimentos subiu 5,10%.
Fecharam positivas: Santos Brasil (17,82%), Ultrapar (17,24%), B3 (14,04%), Petrobras (10,21%), Engie (6,31%) e Itaú (1,65%).
Fecharam negativas: JBS (-6,15%), Porto Seguro (-4,85%), Gerdau (-2,77%) e CPFL (-2,54%).

Ações incluídas: Aliansce Sonae (ALSO3), Bradespar (BRAP4), Cielo (CIEL3), Tim (TIMS3)
Ações excluídas: B3 (B3SA3), JBS (JBSS3), Santos Brasil (STBP3) e Ultrapar (UGPA3)

Empresas Peso
Aliansce Sonae (ALSO3) 10%
Bradespar (BRAP4) 10%
Cielo (CIEL3) 10%
Tim (TIMS3) 10%
Itaú Unibanco (ITUB4) 10%
Gerdau (GGBR4) 10%
Petrobras (PETR4) 10%
Porto Seguro (PSSA3) 10%
Engie (EGIE3) 10%
CPFL Energia (CPFE3) 10%

Small Caps – Junho

A carteira Small Caps do BB Investimentos subiu 18,6% em maio.
Fecharam positivas: MRV (40,00%), Marcopolo (28,69%), Even (26,53%), Cyrela (25,11%), Ser Educacional (18,89%), Panvel (12,14%), Arezzo (11,13%) e IMC (3,81%).
Fechou negativa: Jalles Machado (-1,27%).

Ações incluídas: Orizon (ORVR3), Kepler Weber (KEPL3), Banrisul (BRSR6), Sequoia (SEQL3), Locaweb (LWSA3), JHSF (JHSF3), Grupo SBF (SBFG3), Metal Leve (LEVE3), Yduqs (YDUQ3) e Dexco (DXCO3)

Ações excluídas: Arezzo (ARZZ3), Cyrela (CYRE3), Even (EVEN3), Jalles Machado (JALL3), Lavvi (LAVV3), IMC (MEAL3), MRV (MRVE3), Panvel (PNVL3), Marcopolo (POMO4) e Ser Educacional (SEER3)

Empresas
Orizon (ORVR3)
Kepler Weber (KEPL3)
Banrisul (BRSR6)
Sequoia (SEQL3)
Locaweb (LWSA3)
JHSF (JHSF3)
Grupo SBF (SBFG3)
Metal Leve (LEVE3)
Yduqs (YDUQ3)
Dexco (DXCO3)

BTG PACTUAL

Carteira 10SIM

Em maio, a carteira 10SIM da BTG Pactual variou +5,1%.
Fecharam positivas: São Martinho (24,9%), Sabesp (17,2%), Raízen (13,8%), Suzano (12,5%), Rumo (5,7%) e Banco do Brasil (4,1%).
Fecharam negativas: Cielo (-13,4%), BB Seguridade (-9,9%), Embraer (-2,1%) e PetroRio (-1,6%).
Em 2023, a carteira 10SIM acumula alta de 6,3%.

Ações incluídas: Lojas Renner (LREN3), B3 (B3SA3), Itaú Unibanco (ITUB4), Vibra Energia (VBBR3), Petrobras (PETR4), Rede D’Or (RDOR3) e MRV (MRVE3)

Ações excluídas: Suzano (SUZB3), Cielo (CIEL3), Banco do Brasil (BBAS3), Raízen (RAIZ4), PetroRio (PRIO3), Sabesp (SBSP3) e Embraer (EMBR3)

Empresas Peso
Lojas Renner (LREN3) 10%
B3 (B3SA3) 10%
Itaú Unibanco (ITUB4) 10%
Vibra Energia (VBBR3) 10%
Petrobras (PETR4) 10%
Rede D’Or (RDOR3) 10%
MRV (MRVE3) 10%
Smartfit (SMFT3) 10%
Rumo (RAIL3) 10%
BB Seguridade (BBSE3) 10%

Dividendos – Junho

Em maio, a carteira de dividendos da BTG Pactual teve uma performance de -1,6%.
Fecharam positivas: Cury (12,1%), Transmissão (5,9%), Banco do Brasil (4,1%) e Itaú (1,7%).
Fecharam negativas: Cielo (-13,4%), Vale (-11,9%), BB Seguridade (-9,9%), Gerdau (-2,8%), Auren (-1,4%) e Tim (-0,3%).
A carteira acumula baixa de -4,2% em 2023.

Ações incluídas: B3 (B3SA3), Engie (EGIE3), Petrobras (PETR4) e Vibra Energia (VBBR3)
Ações excluídas: Cury (CURY3), Transmissão Paulista (TRPL4), Cielo (CIEL3) e Gerdau (GGBR4)

Empresas Peso
B3 (B3SA3) 10%
Engie (EGIE3) 10%
Petrobras (PETR4) 10%
Vibra Energia (VBBR3) 10%
Vale (VALE3) 10%
Tim (TIMS3) 10%
Auren (AURE3) 10%
Banco do Brasil (BBAS3) 10%
BB Seguridade (BBSE3) 10%
Itaú Unibanco (ITUB4) 10%

Small Caps – Junho

Em maio, a carteira BTG SMLL apresentou alta de 19,9%.
Destaques positivos: Locaweb (46,9%), Banco Inter (44,5%), M. Dias Branco (34,9%), Marcopolo (28,7%), Smartfit (24,9%).
Fecharam negativas: Cielo (-13,4%) e Embraer (-2,1%).
No ano, a carteira acumula alta de 33,4%.

Ações incluídas: Minerva (BEEF3), Santos Brasil (STBP3), 3Tentos (TTEN3), Grupo Mateus (GMAT3), MRV (MRVE3) e Aliansce Sonae (ALSO3)

Ações excluídas: São Martinho (SMTO3), Cielo (CIEL3), Locaweb (LWSA3), Embraer (EMBR3), Cury (CURY3) e Marcopolo (POMO4)

Empresas Peso
Minerva (BEEF3) 10%
Santos Brasil (STBP3) 10%
3Tentos (TTEN3) 10%
Grupo Mateus (GMAT3) 10%
MRV (MRVE3) 10%
Aliansce Sonae (ALSO3) 10%
Banco Inter (INBR32) 10%
Smartfit (SMFT3) 10%
M. Dias Branco (MDIA3) 10%
Orizon (ORVR3) 10%

 Fundos Imobiliários

A carteira de FIIs da BTG Pactual teve alta de 4,00% em maio.
Destaques positivos: BRCO11 (11,77%), CPTS11 (8,41%), KNSC11 (7,12%), RBRP11 (6,94%) e MCCI11 (6,82%).
Fecharam negativos: PVBI11 (-2,28%), XPML11 (-0,77%) e KNCR11 (-0,77%).
A carteira acumula alta de 5,52% no ano.

Fundos incluídos: BTG Pactual Log. FI Imob. (BTLG11) e Hedge Top (HFOF11)

Fundos Ticker  Part. DY
Anual.
BTG Pactual Log. FI Imob. (BTLG11) 2,0% 9,0%
Hedge Top (HFOF11) 1,0% 10,5%
BTG Pactual Crédito Imob. (BTCI11) 12,0% 13,8%
RBR Rendimento High Grade (RBRR11) 3,0% 13,3%
Kinea Rendimentos Imob. (KNCR11) 15,0% 15,6%
Capitânia Securities (CPTS11) 12,5% 12,0%
CSHG Recebíveis Imob. (HGCR11) 5,5% 13,9%
Kinea Securities Fundo de Inv. (KNSC11) 5,5% 13,8%
Vinci Logística (VILG11) 5,0% 8,6%
HSI Log (HSLG11) 4,0% 10,1%
Bresco – Fundo de Inv. Imob. (BRCO11) 5,5% 8,3%
RBR Properties (RBRP11) 2,5% 6,2%
BTG Pactual Corporate Office Fund. (BRCR11) 4,5% 9,2%
CSHG Real Estate (HGRE11) 2,0% 7,1%
JS Real Estate (JSRE11) 5,0% 7,4%
BTG Pactual Terras Agrícolas (BTRA11) 2,5% 12,3%
Mauá (MCCI11) 3,0% 12,7%
VBI (PVBI11) 5,0% 7,8%
Total 100% 11,6%

EQI

Empresas
São Martinho (SMTO3)
PetroRio (PRIO3)
Vale (VALE3)
RaiaDrogasil (RADL3)
Itaú Unibanco (ITUB4)
Direcional (DIRR3)
Arezzo (ARZZ3)
Simpar (SIMH3)
B3 (B3SA3)
Sabesp (SBSP3)

GENIAL

Carteira Recomendada Mensal

A carteira Ibovespa 10+ da Genial apresentou alta de 5,86% no mês de maio.
No ano de 2023 a carteira apresenta rentabilidade negativa de -2,31%.

Ações incluídas: Alupar (ALUP11), Banco Pan (BPAN4), Grupo Mateus (GMAT3), Porto Seguro (PSSA3) e Ind. Romi (ROMI3)

Ações excluídas: Banco do Brasil (BBAS3), Cielo (CIEL3), Multiplan (MULT3), PetroRio (PRIO3) e RaiaDrogasil (RADL3)

Empresas Peso
Alupar (ALUP11) 10%
Banco Pan (BPAN4) 10%
Grupo Mateus (GMAT3) 10%
Porto Seguro (PSSA3) 10%
Ind. Romi (ROMI3) 10%
Cemig (CMIG4) 10%
BTG Pactual (BPAC11) 10%
Grupo Soma (SOMA3) 10%
Copasa (CSMG3) 10%
Engie (EGIE3) 10%

Top Ibovespa 5+

A carteira Ibovespa Top 5+ da Genial teve alta de 1,39% em maio.
No ano de 2023 a carteira apresenta rentabilidade positiva de 1,35%.

Ações incluídas: BTG Pactual (BPAC11), Raízen (RAIZ4) e Sabesp (SBSP3)
Ações excluídas: Cielo (CIEL3), Copasa (CSMG3), Multiplan (MULT3)

Empresas Peso
BTG Pactual (BPAC11) 20%
Raízen (RAIZ4) 20%
Sabesp (SBSP3) 20%
Engie (EGIE3) 20%
Cemig (CMIG4) 20%

Small Caps 8+

A carteira Small Caps 8+ da Genial apresentou alta de 19,36% no mês de maio.
No ano de 2023 a carteira apresenta rentabilidade positiva de 13,89%.

Ações incluídas: Armac (ARML3), Fleury (FLRY3), Grupo Mateus (GMAT3) e Jalles Machado (JALL3)
Ações excluídas: Copasa (CSMG3), Cury (CURY3), Petz (PETZ3) e Marcopolo (POMO4)

Empresas Peso
Armac (ARML3) 12,50%
Fleury (FLRY3) 12,50%
Grupo Mateus (GMAT3) 12,50%
Jalles Machado (JALL3) 12,50%
Ind. Romi (ROMI3) 12,50%
Dexco (DXCO3) 12,50%
Banco ABC (ABCB4) 12,50%
Grupo GPS (GGPS3) 12,50%

Micro Caps

A carteira Micro Caps 5+ da Genial apresentou alta de 10,83% no mês de maio.
No ano de 2023 a carteira apresenta rentabilidade negativa de -11,19%.

Ações incluídas: Desktop (DESK3), Dexxos Part. (DEXP3) e Track&Field (TFCO4)
Ações excluídas: Eletromidia (ELMD3), Pague Menos (PGMN3) e Vittia (VITT3)

Empresas Peso
Desktop (DESK3) 20%
Dexxos Part. (DEXP3) 20%
Track&Field (TFCO4) 20%
Unifique (FIQE3) 20%
Schulz (SHUL4) 20%

Carteira Recomendada de Dividendos

A carteira Dividendos 5+ da Genial apresentou baixa de -0,98% no mês de maio.
No ano de 2023 a carteira apresenta rentabilidade negativa de -4,09%.

Ações incluídas: Cemig (CMIG4), Transmissão Paulista (TRPL4) e Telefônica (VIVT3)
Ações excluídas: BB Seguridade (BBSE3), Cielo (CIEL3) e Copasa (CSMG3)

Empresas Peso
Cemig (CMIG4) 20%
Transmissão Paulista (TRPL4) 20%
Telefônica (VIVT3) 20%
Porto Seguro (PSSA3) 20%
Engie (EGIE3) 20%

BDRs 5+

A carteira de BDR 5+ da Genial apresentou baixa de -3,91% em maio.
No ano de 2023 a carteira apresenta rentabilidade de -6,15%.

Ações incluídas: Apple (AAPL34) e Inter (INBR32)
Ações excluídas: Chevron (CHVX34) e UnitedHealth (UNHH34)

Empresas Peso
Apple (AAPL34) 20%
Inter (INBR32) 20%
Aura Minerals (AURA33) 20%
Alibaba (BABA34) 20%
Mercado Libre (MELI34) 20%

Fundos Imobiliários

Carteira Renda

No mês de maio a Carteira Renda teve performance de +2,35%, com 0,9% de dividendos.
Destaque positivo: HGRE11 (5,19%).
Destaque negativo: KNCR11 (-1,03%).

Fundos Ticker Peso DY 12M (%)
CSHG Real Estate (HGRE11) 10,0% 7,3%
Vinci Logística (VILG11) 15,0% 8,4%
CSHG Recebíveis (HGCR11) 17,5% 13,9%
RBR High Grade (RBRR11) 20,0% 12,7%
CSHG Renda Urbana (HGRU11) 17,5% 9,2%
Kinea Rendimento Imob. (KNCR11) 20,0% 14,3%

Carteira Valor 

No mês de maio, o desempenho da Carteira Valor da Genial foi de +5,69%.
Destaque positivo: RBRL11 (13,1%).

Fundos Ticker  Peso DY 12M (%)
RBR Log (RBRL11) (RBRL11) 10% 9,2%
Capitânia Securities (CPTS11) 15% 12,7%
CSHG Real Estate (HGRE11) 15% 7,3%
Plural Recebiveis Imobiliarios (PLCR11) 20% 15,2%
RBR Recebíveis (RBRR11) 20% 12,7%
Kinea Securities  (KNSC11) 20% 11,7%

GUIDE

Top Picks

No mês de maio o portfólio Top Picks da Guide subiu 12,8%.
Destaques positivos: Yduqs (73,3%), São Martinho (15,2%), RaiaDrogasil (12,1%), Totvs (12,1%), Arezzo (11,1%).
Fechou negativa: Vale (-11,9%).
Em 12 meses, a carteira subiu 0,9%. Em 2023, subiu 4,3%.

Ações incluídas: Cielo (CIEL3), Cruzeiro do Sul (CSED3) e Simpar (SIMH3)
Ações excluídas: RaiaDrogasil (RADL3), Yduqs (YDUQ3) e Grupo Vamos (VAMO3)

Empresas Peso
Cielo (CIEL3) 10%
Cruzeiro do Sul (CSED3) 10%
Simpar (SIMH3) 10%
Multiplan (MULT3) 10%
Ecorodovias (ECOR3) 10%
São Martinho (SMTO3) 10%
Totvs (TOTS3) 10%
Vale (VALE3) 10%
Banco do Brasil (BBAS3) 10%
Arezzo (ARZZ3) 10%

Carteira Valor – Junho

Destaque positivo: RaiaDrogasil.
Destaque negativo: Vale.

Ações incluídas: Arezzo (ARZZ3), Panvel (PNVL3) e Simpar (SIMH3)
Ações excluídas: RaiaDrogasil (RADL3), Multiplan (MULT3) e Vale (VALE3)

Empresas Peso
Arezzo (ARZZ3) 20%
Panvel (PNVL3) 20%
Simpar (SIMH3) 20%
Ecorodovias (ECOR3) 20%
Banco do Brasil (BBAS3) 20%

Carteira Recomendada de Dividendos

No mês de maio, a carteira de dividendos da Guide Investimentos obteve alta de 6,4%.
Fecharam positivas: Metal Leve (43,4%), Petrobras (10,2%), Engie (6,3%), Equatorial (4,4%) e Banco do Brasil (4,4%).
Fecharam negativas: Vale (-11,9%), Telefônica (-2,7%) e CPFL Energia (-2,5%).
Em 12 meses, o portfólio acumulou alta de 19,2%. No ano, a carteira tem alta de 10,4%.

Ação incluída: Cielo (CIEL3)
Ação excluída: Metal Leve (LEVE3)

Empresa Peso
Cielo (CIEL3) 12,5%
CPFL Energia (CPFE3) 12,5%
Energisa (ENGI3) 12,5%
Equatorial (EQTL3) 12,5%
Banco do Brasil (BBAS3) 12,5%
Petrobras (PETR4) 12,5%
Vale (VALE3) 12,5%
Telefônica (VIVT3) 12,5%

Small Caps

A carteira Small Caps da Guide investimentos subiu 11,4% no mês de maio.
Fecharam positivas: Randon (30,3%), Oncoclínicas (21,3%), São Martinho (15,2%), Panvel (12,1%), Intelbras (11,6%), Direcional (11,3%), Sanepar (6,6%), Grupo Vamos (5,5%) e Ecorodovias (3,7%).
Fechou negativa: Irani (-3,2%).
Em 12 meses, a carteira de Small Caps da Guide teve baixa de -13,9%. No ano, subiu 0,4%.

Ações incluídas: Cruzeiro do Sul (CSDE3), Smartfit (SMFT3), Jalles Machado (JALL3) e Simpar (SIMH3)
Ações excluídas: Intelbras (INTB3), Sanepar (SAPR11), São Martinho (SMTO3) e Grupo Vamos (VAMO3)

Empresas Peso
Cruzeiro do Sul (CSDE3) 10%
Smartfit (SMFT3) 10%
Jalles Machado (JALL3) 10%
Simpar (SIMH3) 10%
Panvel (PNVL3) 10%
Irani (RANI3) 10%
Randon (RAPT4) 10%
Oncoclínicas (ONCO3) 10%
Ecorodovias (ECOR3) 10%
Direcional (DIRR3) 10%

BDRs

A carteira BDRs da Guide caiu -0,4% em maio.
Fecharam positivas: Alphabet (16,8%), Microsoft (9,8%), Apple (6,9%) e GM (3,2%).
Destaques negativos: Nike (-12,9%), Disney (-11,9%) e Chevron (-7,9%).
Em 12 meses, a carteira subiu 5,1%. Em 2023, a carteira tem baixa de -0,1%.

Empresa Peso
Disney (DISB34) 10%
Walmart (WALM34) 10%
Nike (NIKE34) 10%
Apple (AAPL34) 10%
Chevron (CHVX34) 10%
General Motors (GMCO34) 10%
Alphabet (GOGL34) 10%
Microsoft (MSFT34) 10%
Coca-Cola (COCA34) 10%
Johnson & Johnson (JNJB34) 10%

Fundos Imobiliários

A carteira de Fundos Imobiliários da Guide Investimentos valorizou 5,50% em maio.

Considerando a média ponderada, a carteira apresenta um Dividend Yield projetado de 9,1% e P/VP de 0,96x.

Fundos Ticker Peso
Bresco Logística (BRCO11) 10%
BTG Logística (BTLG11) 10%
Capitânia Securities (CPTS11) 10%
Hedge Brasil Shopping (HGBS11)  10%
CSHG Prime Offices (HGPO11) 10%
CSHG Renda Urbana (HGRU11) 10%
Iridium Rec. (IRDM11) 10%
VBI Prime Properties (PVBI11)  10%
RBR Crédito Imob. (RBRY11) 10%
TRX Real Estate (TRFX11) 10%

Itaú BBA

Ação incluída: Grupo Soma (SOMA3)
Ação excluída: Equatorial (EQTL3)

Empresas Peso
Grupo Soma (SOMA3) 20%
PetroRio (PRIO3) 20%
Minerva (BEEF3) 20%
B3 (B3SA3) 20%
Sabesp (SBSP3) 20%

MIRAE ASSET

A carteira recomendada Meta da Mirae Asset de maio subiu 0,5%.
Destaques positivos: Iochpe-Maxion (13,7%), Petrobras (10,2%), Localiza (6,9%) e Iguatemi (6,9%).
Fecharam negativas: Assaí (-12,5%), Vale (-11,9%), BB Seguridade (-9,9%), e Gerdau (-2,8%).
A carteira acumula baixa de -6,5% em 2023.

Ação incluída: Minerva (BEEF3)
Ação excluída: Iochpe-Maxion (MYPK3)

Empresas Peso
Minerva (BEEF3) 10%
BB Seguridade (BBSE3) 10%
Gerdau (GGBR4) 10%
Iguatemi (IGTI11) 10%
Assaí (ASAI3) 10%
Itaú Unibanco (ITUB4) 10%
Localiza (RENT3) 10%
Multiplan (MULT3) 10%
Petrobras (PETR4) 10%
Vale (VALE3) 10%

Carteira Recomendada de Dividendos

A carteira de dividendos da Mirae Asset recuou -1,6% no mês de maio.
Destaques positivos: ELET6 (8,2%), Transmissão (5,9%), Taesa (1,4%) e Itaúsa (1,2%).
Destaques negativos: Vale (-11,9%), Copel (-7,5%), Cemig (-5,3%), CPFL (-2,4%).
A carteira acumula baixa de -17,5% em 2023.
A carteira segue inalterada para junho.

Empresas Peso
Banco do Brasil (BBAS3) 10%
BB Seguridade (BBSE3) 10%
Cemig (CMIG4) 10%
Copel (CPLE6) 10%
Transmissão Paulista (TRPL4) 10%
Eletrobras (ELET6) 10%
Itaúsa (ITSA4) 10%
Taesa (TAEE11) 10%
Vale (VALE3) 10%
CPFL Energia (CPFE3) 10%

Small Caps 

Em maio, a carteira de Small Caps da Mirae Asset teve alta de 8,3%.
Destaques positivos: Randon (30,3%), JHSF (23,0%) e Santos Brasil (17,8%).
Fecharam negativas: Usiminas (-2,5%), Embraer (-2,1%) e Gerdau Met. (-1,2%).
A carteira acumula alta de 0,1% em 2023.
Ação incluída: Bradespar (BRAP4)
Ação excluída: Usiminas (USIM5)
Empresas Peso
Bradespar (BRAP4) 10%
Fleury (FLRY3) 10%
Iguatemi (IGTI11) 10%
JHSF (JHSF3) 10%
Gerdau Met. (GOAU4) 10%
Multiplan (MULT3) 10%
Randon (RAPT4) 10%
Santos Brasil (STBP3) 10%
Taesa (TAEE11) 10%
Embraer (EMBR3) 10%

Fundos Imobiliários

A carteira de fundos imobiliários da Mirae Asset subiu 3,9% em maio.
Destaques positivos: BRCO11 (11,8%), VISC11 (10,3%) e RBRF11 (8,6%).
Fecharam negativos: XPML11 (-0,8%) e HGLG11 (-0,2%).
A carteira acumula alta de 2,3% em 2023.

Fundos Ticker Peso
BTG Pactual Fundo de Fundos (BCFF11) 10%
Bresco Logística (BRCO11) 10%
BTG Pactual Logística (BTLG11) 10%
CSHG Logística (HGLG11) 10%
BTG Pactual CRI (BTCI11) 10%
RBR Alpha Fundo dos Fundos (RBRF11) 10%
Mogno Fundo de Fundos (MGFF11) 10%
TRX Real Estate (TRXF11) 10%
Vinci Renda Fundo de Inv. (VISC11) 10%
XP Malls (XPML11) 10%

MODALMAIS

Carteira mensal – Junho

Ações incluídas: Banco do Brasil (BBAS3), Raízen (RAIZ4), Sabesp (SBSP3), Caixa Seguridade (CXSE3) e Vale (VALE3)
Ações excluídas: São Martinho (SMTO3), JBS (JBSS3), Copasa (CSMG3), Porto Seguro (PSSA3) e Auren (AURE3)

Empresas Entrada (R$) Stop Gain (R$) Stop Loss (R$) Upside
Banco do Brasil (BBAS3) 45,60 49,90 41,20 9,43%
Raízen (RAIZ4) 3,76 4,25 3,10  13,03%
Sabesp (SBSP3) 54,10 58,80 49,50 8,69%
Caixa Seguridade (CXSE3) 10,40 8,70 12,39 19,13%
Vale (VALE3)  63,03  74,46 59,80 18,13%

MYCAP

Carteira Top 10

A carteira Top 10 da MyCAP subiu 3,61% em maio.
Fecharam positivas: Randon (30,42%), Arezzo (11,82%), Banco do Brasil (4,35%), Ambipar (2,16%) e Marfrig (2,00%).
Destaques negativos: Porto Seguro (4,74%), CPFL (-3,23%) e Irani (-3,14%).

Ações incluídas: Cosan (CSAN3), Blau (BLAU3), Kepler Weber (KEPL3), Tupy (TUPY3), Assaí (ASAI3)
Ações excluídas: Banco do Brasil (BBAS3), Marfrig (MRFG3), Ambipar (AMBP3), Randon (RAPT4) e Arezzo (ARZZ3)

Empresas Peso
Cosan (CSAN3) 10%
Blau (BLAU3) 10%
Kepler Weber (KEPL3) 10%
Tupy (TUPY3) 10%
Assaí (ASAI3) 10%
Irani (RANI3) 10%
PetroRio (PRIO3) 10%
Porto Seguro (PSSA3) 10%
CPFL Energia (CPFE3) 10%
Gerdau (GGBR4) 10%

Carteira Top 5 –Maio

A carteira top 5 da MyCAP avançou 4,86% no mês de maio.

Ações incluídas: Cosan (CSAN3), Assaí (ASAI3) e Tupy (TUPY3)
Ações excluídas: Banco do Brasil (BBAS3), Porto Seguro (PSSA3) e Randon (RAPT4)

Empresas Peso
Cosan (CSAN3) 20%
Assaí (ASAI3) 20%
Tupy (TUPY3) 20%
CPFL Energia (CPFE3) 20%
Gerdau (GGBR4) 20%

Dividendos

Em maio, a carteira de dividendos da MyCAP teve rentabilidade de +6,22%.
Fecharam positivas: Randon (30,42%), Banco do Brasil (4,35%) e Itaúsa (1,27%).
Fecharam negativas: Gerdau (-2,48%) e Telefônica (-2,44%).

Ação incluída: Irani (RANI3)
Ação excluída: Randon (RAPT4)

Empresas Peso
Irani (RANI3) 20%
Banco do Brasil (BBAS3) 20%
Itaúsa (ITSA4) 20%
Gerdau (GGBR4) 20%
Telefônica (VIVT3) 20%

ÓRAMA

Carteira Top Picks – Junho

A carteira Top Picks da Órama avançou 5,2% em maio.
Destaque positivo: São Martinho.
Destaque negativo: Vale.
A carteira acumula baixa de -3,6% em 2023.

Ações incluídas: BTG Pactual (BPAC11) e Rede D’Or (RDOR3)
Ações excluídas: Itaú Unibanco (ITUB4) e São Martinho (SMTO3)

Empresas Peso Preço-Alvo (R$) Upside
BTG Pactual (BPAC11) 20% 32,40 18,7%
Rede D’Or (RDOR3) 20% 33,00 12,1%
Vale (VALE3) 20% 90,00 36,7%
Pão de açúcar (PCAR3) 20% 22,10 36,3%
Eletrobras (ELET3) 20% 38,00 9,3%

Dividendos –Junho

No mês de maio, a carteira de dividendos da Órama teve um desempenho negativo de -0,2%.
Destaque negativo: Vale.
A carteira acumula baixa de -12,6% em 2023.

Ação incluída: Klabin (KLBN11)
Ação excluída: Porto Seguro (PSSA3)

Empresas Preço-Alvo (R$) DY 12m Upside
Klabin (KLBN11) 28,00 7,8% 31,5%
Vale (VALE3) 90,00  8,9% 40,0%
Sabesp (SBSP3) 60,00  7,9% 14,3%
Auren (AURE3) 19,50  0,7%  37,6%
Banco ABC (ABCB4) 23,43  7,7% 40,8%

Small Caps – Junho

Em maio, a carteira de Small Caps da Órama valorizou 23,4%.
Destaque positivo: Light.
A carteira acumula alta de 26,3% em 2023.

Ações incluídas: Banco Pan (BPAN4) e Petz (PETZ3)
Ações excluídas: Movida (MOVI3) e Light (LIGT3)

Empresas Preço-Alvo (R$) Upside
Banco Pan (BPAN4) 8,00 21,6%
Petz (PETZ3) 10,00 38,1%
Oceanpact (OPCT3)  4,30 6,7%
Iguatemi (IGTI11) 25,00 13,9%
Panvel (PNVL3) 14,00 20,5%

Fundos Imobiliários – Carteira Órama FII – Junho

Em abril, a carteira Órama FII fechou em alta de 3,56%.
A carteira acumula alta de 4,51% em 2023.

Fundos Ticker Peso DY 12 m
BC Fund (BRCR11) 5% 9,61%
JS Real Estate  (JSRE11)  5% 7,80%
CSHG Real Estate (HGRE11) 5% 7,36%
Rio Bravo High Grade (RBHG11) 10% 16,91%
CSHG Renda Urbana (HGRU11) 10% 9,23%
BTG Logística (BTLG11) 10% 9,08%
TRX Real Estate (TRXF11) 10% 10,39%
Riza Akin (RZAK11)  15% 18,16%
RBR Crédito Imob. (RBRY11) 15% 14,38%
Valora RE III (VGIR11) 15% 16,36%
Média 100% 13,13%

PAGBANK

Carteira SuperPag – Junho

Ação incluída: RaiaDrogasil (RADL3)
Ação excluída: SLC Agrícola (SLCE3)

Empresas Peso Preço-Alvo (R$)
RaiaDrogasil (RADL3) 10% 35,58
Localiza (RENT3) 10% 73,50
Equatorial (EQTL3) 10% 33,90
WEG (WEGE3) 10% 45,50
PetroRio (PRIO3) 10% 50,80
Assaí (ASAI3) 10% 18,60
Direcional (DIRR3) 10% 20,70
Intelbras (INTB3) 10% 36,80
BTG Pactual (BPAC11) 10% 28,70
Multiplan (MULT3) 10% 30,40

PagBank Top 5 – Junho

Empresas Peso
BTG Pactual (BPAC11) 20%
Localiza (RENT3) 20%
Equatorial (EQTL3) 20%
WEG (WEGE3) 20%
PetroRio (PRIO3) 20%

Carteira de dividendos – (Carteira Rendeira) – Junho

Empresas Peso DY 12M
Engie (EGIE3)  20% 7,70%
Banco do Brasil (BBAS3) 20% 8,52%
BB Seguridade (BBSE3) 20% 9,12%
Itaú Unibanco (ITUB4) 20% 4,76%
Telefônica (VIVT3) 20% 5,40%
Fundos Imobiliários – Junho
Fundo incluído: XP Malls (XPML11)
Fundo excluído: HSI Malls (HSML11)
Fundos Ticker Peso DY
Valora Re III (VGIR11) 20% 16,40%
Bresco (BRCO11) 20% 7,07%
BTG Pactual Log. (BTLG11) 20% 9,15%
XP Malls (XPML11) 20% 9,02%
CSH Renda Urb. (HGRU11) 20% 9,26%
BDRs – Junho
Empresas Peso
Procter & Gamble (PGCO34) 20%
Rio Tinto (RIOT34) 20%
Philip Morris (PHMO34) 20%
Exxon Mobil (EXXO34) 20%
Apple (AAPL34) 20%

PLANNER

Carteira Recomendada – Junho

A carteira recomendada da Planner valorizou 0,27% no mês de maio.
Destaques positivos: Arezzo (11,13%), Engie (6,30%) e Equatorial (4,40%).
Destaques negativos: Ferbasa (-7,83%), SLC Agrícola (-7,10%) e Telefônica (-2,72%).
No ano, a carteira acumula alta de 6,83%.

Ações incluídas: BB Seguridade (BBSE3), Copel (CPLE6), Hypera (HYPE3), Multiplan (MULT3), Grupo Vamos (VAMO3) e WEG (WEGE3)

Ações excluídas: Arezzo (ARZZ3), Engie (EGIE3), Equatorial (EQTL3), Grendene (GRND3), Ferbasa (FESA4) e SLC Agrícola (SLCE3)

Empresas Preço-Justo (R$)
BB Seguridade (BBSE3) 35,00
Copel (CPLE6) 9,00
Hypera (HYPE3) 43,00
Multiplan (MULT3) 29,00
Grupo Vamos (VAMO3) 14,00
WEG (WEGE3) 42,00
Itaú Unibanco (ITUB4) 30,00
Telefônica (VIVT3) 42,00
PetroRio (PRIO3) 40,00
Gerdau (GGBR4) 27,50

Dividendos – Junho

A carteira de dividendos da Planner subiu 4,84% em maio.
Fecharam positivas: Cyrela (25,11%), Engie (6,30%) e Grendene (1,29%).
Fecharam negativas: SLC Agrícola (-7,10%) e Auren (-1,38%).
A carteira acumulou baixa de -9,96% em 2023.

Ações incluídas: Banco ABC (ABCB4), Banco do Brasil (BBAS3), Ferbasa (FESA4), Telefônica (VIVT3) e Transmissão Paulista (TRPL4)

Ações excluídas: Auren (AURE3), Cyrela (CYRE3), SLC Agrícola (SLCE3), Engie (EGIE3) e Grendene (GRND3)

Empresas
Banco ABC (ABCB4)
Banco do Brasil (BBAS3)
Ferbasa (FESA4)
Telefônica (VIVT3)
Transmissão Paulista (TRPL4)

SANTANDER

Carteira recomendada – Junho

A carteira recomendada de ações do Santander valorizou 4,28% em maio.
No ano de 2023, a carteira acumula alta de 0,50%.

Ações incluídas: Cyrela (CYRE3) e Vivara (VIVA3)
Ações excluídas: Assaí (ASAI3) e Porto Seguro (PSSA3)

Empresas Peso
Cyrela (CYRE3) 7%
Vivara (VIVA3) 8%
Banco do Brasil (BBAS3) 10%
Equatorial (EQTL3) 8%
Hypera (HYPE3) 6%
Itaú Unibanco (ITUB4) 10%
Localiza (RENT3) 10%
Multiplan (MULT3) 9%
Petrobras (PETR3) 10%
Totvs (TOTS3) 9%
Vale (VALE3) 13%

Carteira de dividendos – Junho

A carteira de dividendos do Santander subiu 7,06% em maio.
Destaque positivo: São Martinho (17,89%).
A carteira tem alta acumulada de 1,82% em 2023.

Ação incluída: BTG Pactual (BPAC11)
Ação excluída: B3 (B3SA3)

Empresas DY
BTG Pactual (BPAC11)  2,75%
Alupar (ALUP11)  4,88%
Banco do Brasil (BBAS3) 10,81%
Itaú Unibanco (ITUB4) 4,75%
Telefônica (VIVT4) 7,12%
Cury (CURY3) 6,25%
Eletrobras (ELET6) 3,78%
Petrobras (PETR4) 20,54%
Vale (VALE3) 9,41%
São Martinho (SMTO3) 3,82%

TERRA

Carteira recomendada

A carteira mensal da Terra Investimentos subiu 5,77% em maio.
Destaques positivos: Lojas Renner (22,79%), Bradesco (12,15%), Fleury (7,37%), Localiza (6,95%) e Iguatemi (6,88%).
Fecharam negativas: Vale (-11,86%), Gerdau (-3,07%) e PetroRio (-1,61%).
A carteira caiu -8,15% em 12 meses e -2,07% em 2023..

Ações incluídas: Sabesp (SBSP3) e Totvs (TOTS3)
Ações excluídas: Fleury (FLRY3) e Iguatemi (IGTI11)

Empresas Peso
Sabesp (SBSP3) 10%
Totvs (TOTS3) 10%
Localiza (RENT3) 10%
Gerdau (GGBR4) 10%
Vale (VALE3) 10%
Bradesco (BBDC4) 10%
Eletrobras (ELET3) 10%
Lojas Renner (LREN3) 10%
PetroRio (PRIO3) 10%
Marfrig (MRFG3) 10%

Dividendos

A carteira de dividendos da Terra Investimentos recuou -1,09% em maio.
Fecharam positivas: Engie (6,30%) e Itaúsa (1,15%).
Fecharam negativas: Bradespar (-10,17%), Telefônica (-2,72%) e CCR (0,00%).
A carteira teve valorização de 9,80% em 12 meses e 7,63% em 2023.
A carteira segue inalterada para junho.

Empresas Peso
Telefônica (VIVT3) 20%
Engie (EGIE3) 20%
Itaúsa (ITSA4) 20%
CCR Rodovias (CCRO3) 20%
Bradespar (BRAP4) 20%

Small Caps

A carteira de Small Caps da Terra Investimentos subiu 17,18% em maio.
Fecharam positivas: MRV (40,00%), BRF (28,23%), Rede D’Or (26,80%), Aliansce Sonae (19,59%), Vivara (19,57%), Petz (17,50%), Raízen (13,79%), Klabin (11,66%) e Sanepar (6,58%).
Fechou negativa: Carrefour (-11,91%).
Em 12 meses, a carteira subiu 14,40%. Em 2023, a carteira subiu 14,89%.

Ações incluídas: Gerdau Met. (GOAU4) e Tupy (TUPY3)
Ações excluídas: Klabin (KLBN11) e Aliansce Sonae (ALSO3)

Empresas Peso
Gerdau Met. (GOAU4)  10%
Tupy (TUPY3) 10%
Petz (PETZ3) 10%
Vivara (VIVA3) 10%
BR Foods (BRFS3) 10%
MRV (MRVE3) 10%
Carrefour (CRFB3) 10%
Rede D’Or (RDOR3) 10%
Raízen (RAIZ4) 10%
Sanepar (SAPR11) 10%

Fundos Imobiliários – Junho

A carteira de FIIs da Terra Investimentos valorizou 4,84% em maio de 2023.
Destaques positivos: TGAR11 (9,30%), CPTS11 (8,41%), RZTR11 (7,69%), VRTA11 (7,65%) e KNIP11 (5,52%).
Fechou negativo: BTAL11 (-0,79%).
A carteira subiu 5,17% em 12 meses. Em 2023, a carteira subiu 0,35%.

Empresas Ticker Peso DY 12M
Vinci Logística (VILG11) 10% 8,41%
Riza Terrax (RZTR11) 10% 14,45%
Kinea Índices de Preços (KNIP11)  10% 11,43%
TRX Real Estate (TRXF11)  10% 10,36%
TG Ativo Real (TGAR11) 10% 14,60%
Capitânia Securities (CPTS11)  10% 12,74%
BTG Pactual Agro Logística (BTAL11)  10% 11,20%
BTG Pactual Logística Fdo. Inv. (BTLG11)  10% 9,12%
Fator Verita (VRTA11)  10% 13,75%
RBR Rendimento High Grade (RBRR11) 10% 12,77%

WARREN

Warren Picks 10+ –Junho

Ação incluída: Bradesco (BBDC4)
Ação excluída: BTG Pactual (BPAC11)

Empresas Peso
Bradesco (BBDC4) 10%
Irani (RANI3) 5%
PetroRio (PRIO3) 10%
JBS (JBSS3) 5%
Engie (EGIE3) 10%
Grupo Soma (SOMA3) 5%
Armac (ARML3) 5%
Banco ABC (ABCB4) 7,5%
São Martinho (SMTO3) 7,5%
Copel (CPLE6) 10%
Grupo Vamos (VAMO3) 10%
Itaú Unibanco (ITUB4) 10%
Arezzo (ARZZ3) 7,5%

Carteira de dividendos –Junho

Ação incluída: Gerdau (GGBR4)

Empresas Peso
Gerdau (GGBR4)  7,5%
Engie (EGIE3) 12,5%
Itaú Unibanco (ITUB4) 10,0%
JBS (JBSS3) 5,0%
Brasilagro (AGRO3) 5,0%
Petrobras (PETR4) 10,0%
Taesa (TAEE11) 5,0%
CSN Mineração (CMIN3) 7,5%
Bradesco (BBDC4) 12,5%
Vale (VALE3) 7,5%
Banco ABC (ABCB4) 5,0%
Irani (RANI3) 5,0%
Copel (CPLE6) 7,5%

Small Caps – Junho

Ação incluída: CSN Mineração (CMIN3)

Empresas Peso
CSN Mineração (CMIN3) 5,0%
Petz (PETZ3)  5,0%
Banco ABC (ABCB4)  7,5%
Jalles Machado (JALL3)   10%
Brasilagro (AGRO3) 5,0%
PetroRio (PRIO3) 10%
Intelbras (INTB3) 10%
Arezzo (ARZZ3) 10%
Grupo Vamos (VAMO3) 10%
Fleury (FLRY3) 7,5%
Irani (RANI3) 10%
Armac (ARML3) 10%

Micro Caps – Junho

Empresas Peso
Fras-Le (FRAS3) 5,0%
Ambipar (AMBP3) 7,5%
Armac (ARML3) 10,0%
Oceanpact (OPCT3) 5,0%
Taurus (TASA4) 10,0%
Petrorecôncavo (RECV3) 10,0%
Vittia (VITT3) 10,0%
Melnik (MELK3) 10,0%
Banco ABC (ABCB4) 10,0%
Sinqia (SQIA3) 10,0%
Irani (RANI3) 12,5%

Fundos Imobiliários – Junho

Fundo incluído: RBR Alpha (RBRF11)
Fundo excluído: Mogno Fundo de Fundos (MGFF11)

Fundos Ticker Peso
Kinea Renda Imob. (KNCR11) 15,0%
CSHG Renda Urbana (HGRU11) 10%
Capitânia Securities II (CPTS11) 10%
 RBR Rendimento High Grade (RBRR11) 10%
VBI Prime Properties (PVBI11) 10%
RBR Private Crédito Imob. Est.  (RBRY11) 5%
RBR Alpha (RBRF11) 5%
Vectis Juros Real (VCJR11) 5%
Vinci Offices (VINO11) 5%
Green Towers (GTWR11) 5%
Rio Bravo Renda Log. (SDIL11) 5%
Pátria Logística (PATL11) 5%
XP Malls (XPML11) 5%
HSI Malls (HSML11) 5%

XP INVESTIMENTOS

Top 10 XP

A carteira Top 10 XP valorizou 7,3% em maio.
Destaques positivos: São Martinho (13,5%), Hypera (11,2%), Localiza (10,7%) e Iguatemi (8,2%).
Fecharam negativas: Vale (-9,1%) e Copel (-4,0%).
No ano, a carteira acumula baixa de -5,6%.

Empresas Peso Preço-Alvo (R$) Upside
Banco do Brasil (BBAS3) 10% 61,00 38%
Copel (CPLE6) 10% 8,00 4%
Grupo Mateus (GMAT3) 10% 10,00 41%
Iguatemi (IGTI11) 10% 28,00 27%
Itaú Unibanco (ITUB4) 15% 34,00 26%
Localiza (RENT3) 10% 73,00 14%
Petrobras (PETR4) 10% 35,50 33%
PetroRio (PRIO3) 5% 41,60 18%
Rumo (RAIL3) 10% 27,00 30%
Vale (VALE3)  10% 97,10 48%

Carteira Top Dividendos XP 

A carteira de dividendos da XP valorizou 4,3% em maio.
Destaques positivos: Klabin (13,2%), Transmissão (9,1%), Engie (8,8%), Itaú (3,9%) e Banco do Brasil (3,4%).
Fecharam negativas: Copel (-4,0%) e Auren (-0,6%).
Em 2023, a carteira subiu 8,8%.

Empresas Peso Preço-Alvo (R$) Upside
Auren (AURE3) 5% 17,00 20%
Banco do Brasil (BBAS3) 10% 61,00 38%
Copel (CPLE6) 10% 8,00 4%
Engie (EGIE3) 15% 49,00 14%
Gerdau (GGBR4) 10% 33,80 35%
Transmissão Paulista (TRPL4) 5% 26,00 3%
Itaú Unibanco (ITUB4) 15% 34,00 26%
Klabin (KLBN11) 10% 26,80 26%
Petrobras (PETR4) 10% 35,50 33%
Tim (TIMS3) 10% 19,00 32%

Carteira Top Small Caps XP

A carteira de Small Caps da XP Investimentos subiu 13,6% em maio.
Destaques positivos: Randon (29,5%), Grupo Mateus (28,9%), Marcopolo (22,8%), Santos Brasil (19,4%) e Vivara (17,9%).
Fechou negativa: Petrorecôncavo (-9,6%).
No ano, a carteira acumula alta de 10,5%.

Ações incluídas: Yduqs (YDUQ3), Vulcabras (VULC3) e Oncoclínicas (ONCO3)
Ações excluídas: Bemobi (BMOB3), Grupo Mateus (GMAT3) e Marcopolo (POMO4)

Empresas Peso Preço-Alvo (R$) Upside
Yduqs (YDUQ3) 10% 23,50 64%
Vulcabras (VULC3) 10% 19,00 22%
Oncoclínicas (ONCO3) 10% 9,30 -15%
Alupar (ALUP11) 10% 30,00 3%
Cury (CURY3) 10% 17,00 25%
Petrorecôncavo (RECV3) 10% 33,80 90%
Randon (RAPT4) 10% 11,00 3%
Santos Brasil (STBP3) 10% 11,00 9%
Vivara (VIVA3) 10% 28,00 11%
Orizon (ORVR3) 10% Restrito Restrito

Por Fernanda Benatto

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