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Esse é o Destaque Wall Street do dia 07 de junho de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!
Principais assuntos do dia
Os futuros de ações dos Estados Unidos operam perto da estabilidade nesta quarta-feira, com investidores digerindo dados fracos da balança comercial da China.
Perto das 08h25 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 20 pontos, ou 0,06%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,03%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 estavam estáveis. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estava em 3,683%. O petróleo bruto West Texas Intermediate subia 1,03%, para US$ 72,48 o barril.
As exportações da China caíram 7,5% em relação ao ano anterior, caindo mais do que as previsões de 0,4% em uma pesquisa da Reuters. Enquanto isso, as importações caíram 4,5% em relação ao ano anterior, acima das expectativas de queda de 8%. O superávit comercial ficou aquém das expectativas e atingiu US$ 65,81 bilhões.
A agenda de indicadores nos Estados Unidos de quarta-feira traz o resultado da balança comercial de abril (9h30), com consenso Refinitiv projetando um déficit US$ 75,2 bilhões. Às 11h30 serão divulgados os dados sobre estoques de petróleo da Agência Internacional de Energia. À noite, o Japão divulga dados do Produto Interno Bruto. A próxima decisão de política monetária do banco central está prevista para a próxima quarta-feira (14).
Entre as commodities, o minério de ferro fechou perto da estabilidade, com alta de 0,7%, a770 iuanes, ou o equivalente a US$107,98 por tonelada na Bolsa chinesa de Dalian. O contrato futuro do petróleo para agosto tinha leve alta de 0,2%, cotado a US$76,43 por barril.
No fechamento de terça-feira, os principais índices fecharam com leves altas, em dia sem grandes desenvolvimentos. O Dow Jones obteve um ganho estreito de 0,03%, ou 10,42 pontos, fechando em 33.573,28 pontos. O S&P 500 subiu 0,24% fechando em 4.283,85 pontos. O Nasdaq Composite subiu 0,36% fechando em 13.276,42 pontos. O mercado seguiu na dúvida com relação às próximas decisões do FOMC. Ao mesmo tempo, a economia seguiu em desaceleração, mas com uma chance maior de um soft landing (ou pouso suave). Ou seja, que o Fed conseguirá terminar o ciclo de ajuste monetário sem gerar uma recessão. Do lado das commodities, o trigo saltou mais de 3% após o governo Ucraniano acusar a Rússia de derrubar uma barragem no sul do país, inundando a região e colocando em risco 10 vilarejos, além de uma parte da cidade de Kherson.
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Destaques corporativos de Wall Street para hoje
Merck (MRK, MRCK34) – Quando a Lei de Redução da Inflação (IRA) foi aprovada, permitindo ao governo dos EUA negociar preços de medicamentos, a Merck & Co. processou o governo, alegando violação da Constituição. A medida visa economizar quase US$ 100 bilhões para o Medicare até 2031, mas as empresas farmacêuticas temem impactos na pesquisa e desenvolvimento e na lucratividade dos medicamentos. A Merck pode não ser a única a tomar medidas legais, e outras empresas estão considerando o mesmo caminho.
UnitedHealth Group (UNH, UNHH34) -A UnitedHealth Group Inc. anunciou um aumento de 14% em seu dividendo trimestral, passando de US$ 1,65 por ação para US$ 1,88 por ação. O novo dividendo será pago em 27 de junho aos acionistas registrados até 19 de junho. As ações da UnitedHealth tiveram uma queda de 8,0% no acumulado do ano, enquanto o ETF de assistência médica caiu 4,5% e o Dow Jones Industrial Average subiu 1,3%. O rendimento do dividendo da UnitedHealth supera o do fundo XLV do Health Care Select Sector SPDR e o rendimento implícito do S&P 500.
PDD Holdings (PDD, P1DD34) – O aplicativo de compras chinês PDD Holdings está enfrentando desafios devido à intensa concorrência e ao crescimento econômico fraco, levando a um aumento no interesse a descoberto. Enquanto as ações da PDD caíram 30%, suas receitas superaram as expectativas no primeiro trimestre. No entanto, alguns investidores estão mais preocupados com as perspectivas do PDD em comparação com Alibaba e JD.com, devido à reestruturação destes últimos e às avaliações mais baratas. A Alibaba (BABA, BABA34) planeja expandir-se globalmente, enquanto a JD.com (JD, JDCO34) se recupera com a queda nos lucros do primeiro trimestre.
Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple adquiriu a startup de realidade aumentada Mira, sediada em Los Angeles, segundo a Reuters. A aquisição ocorre logo após o lançamento do headset de realidade aumentada Vision Pro pela Apple, colocando-a em competição direta com a Meta. A Mira também possui contratos militares com os EUA. A Apple confirmou a aquisição, mas não divulgou detalhes sobre seus planos.
Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O Google está buscando solidificar sua posição no mercado indiano, dominado pelo Android, enquanto a economia da internet no país é projetada para crescer significativamente. O Google está ampliando o suporte a idiomas indianos e buscando maneiras de deixar seus smartphones Android mais baratos para conquistar usuários na Índia. A empresa está desenvolvendo um modelo de inteligência artificial para lidar com mais de 100 idiomas indianos, visando expandir o acesso à Internet além dos falantes de inglês.
Salesforce (CRM, SSFO34) – O presidente-executivo da Salesforce, Marc Benioff, realizou mudanças na alta administração da empresa, de acordo com a Reuters. Miguel Milano foi nomeado diretor de receita, enquanto Ariel Kelman assumirá o cargo de diretor de marketing. Kendall Collins também desempenhará um papel importante como chefe de gabinete de Benioff. Essas nomeações ocorrem em meio à pressão de investidores ativistas para melhorias operacionais e eficiência. A Salesforce anunciou anteriormente planos de cortar empregos e otimizar seus escritórios.
Netflix (NFLX, NFLX34) – A Netflix estava subindo 2,43% para US$ 409,00 depois que o preço-alvo das ações foi aumentado para US$ 470 de US$ 380 por analistas do JPMorgan, e aumentado para US$ 500 de US$ 400 no Wells Fargo. Em outras notícias, o copresidente executivo da Netflix, Ted Sarandos, planeja visitar a Coreia do Sul por dois dias a partir de 20 de junho. A visita ocorre após o anúncio de que a Netflix investirá US$ 2,5 bilhões no país nos próximos quatro anos para produzir conteúdo coreano. A indústria de entretenimento sul-coreana, conhecida como “onda coreana” ou Hallyu, tem desfrutado de sucesso internacional, liderada pelo K-pop.
Chipotle Mexican Grill (CMG, C1MG34) – A Chipotle está exigindo que sua equipe corporativa trabalhe no local quatro dias por semana, seguindo a tendência de empresas que estão endurecendo as regras de retorno ao escritório. A reestruturação corporativa da empresa também resultou em cortes de empregos e adição de novos cargos.
Starbucks (SBUX, SBUB34) – A Starbucks está redesenhando sua estratégia na Índia, visando atrair indianos, incluindo crianças, com bebidas menores e mais baratas. A empresa busca expandir-se em cidades menores e enfrentar o desafio de startups domésticas em um de seus mercados de crescimento mais rápido. A nova estratégia inclui ofertas exclusivas para a Índia, como bebidas de tamanho reduzido e chás inspirados no país. A concorrência e a expansão para cidades menores impulsionam essa abordagem.
Vodafone (VOD, V1OD34), CK Hutchison (CKHUY) – A Vodafone e a CK Hutchison estão prestes a finalizar a fusão de suas operações no Reino Unido, com um anúncio esperado para breve. A Vodafone deterá 51% e a Hutchison 49% do grupo combinado. O acordo enfrentará escrutínio regulatório.
Diageo (DEO, DEOP34) – Ivan Menezes, CEO de longa data da Diageo, faleceu após uma breve doença. A empresa anunciou que a CEO interina Debra Crew assumiria o cargo imediatamente. Menezes, conhecido por impulsionar as vendas e liderar aquisições, estava programado para se aposentar no final do mês.
Vantage Towers (VTWRF) – Na quarta-feira, a Vantage Towers anunciou a nomeação de Christian Hillabrant, atual COO da Tillman Infrastructure, como seu próximo CEO. Hillabrant assumirá o cargo em aproximadamente dois meses, enquanto Thomas Reisten continuará como CEO interino e diretor financeiro da Vantage até lá.
Digital Realty Trust (DLR, D1LR34) – A Digital Realty Trust informou que Laurence Chapman, ex-membro do conselho e ex-presidente, renunciou alguns dias antes do previsto, citando divergências em relação a práticas de governança. Chapman levantou preocupações sobre o comportamento de outro membro do conselho e o processo de seleção de um novo presidente, além de questionar a elaboração do plano de sucessão do CEO. Ele considerou tais eventos como exemplos de más práticas de governança.
Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla fez ajustes rápidos em sua cadeia de fornecimento de baterias, permitindo que todos os seus veículos Model 3 se qualifiquem para créditos fiscais dos EUA. Isso reduzirá o preço do Model 3 para menos do que um Toyota Camry, impulsionando as vendas e enfrentando a concorrência. Acredita-se que a Tesla tenha ajustado sua cadeia de fornecimento para atender aos requisitos de subsídio federal, possivelmente abandonando a CATL em favor da Panasonic ou LG Energy Solution. Em outras notícias, o primeiro-ministro da Mongólia, Luvsannamsrai Oyun-Erdene, e Elon Musk, discutiram uma possível expansão e investimentos no país em uma reunião virtual. Além disso, eles também falaram sobre trazer o serviço de comunicações via satélite da Starlink para o país.
Fisker (FSR, F2SK34) – A startup de veículos elétricos Fisker assinou um acordo para vender créditos de emissão para uma montadora não revelada. Essa estratégia visa enfrentar os desafios econômicos e a competição acirrada de preços no mercado de veículos elétricos impulsionado pela Tesla. A Fisker também está se preparando para iniciar as entregas do seu SUV elétrico Fisker Ocean nos Estados Unidos ainda este mês.
Ford Motor (F, FDMO34) – A Ford Motor anunciou que está expandindo um recall para 125.000 veículos utilitários esportivos e picapes devido a falhas no motor que podem causar incêndios. O recall abrange modelos específicos dos anos 2020-2023 e a empresa está trabalhando em uma solução para o problema. Recentemente, a Ford também fez um recall de SUVs Lincoln MKC devido a riscos de incêndio.
Boeing (BA, BOEI34) – A Boeing anunciou que pode ter que diminuir as entregas do 787 Dreamliner após descobrir uma nova falha de produção. A empresa terá que inspecionar os 90 jatos em seu estoque, o que resultará em atrasos adicionais. Embora a falha não represente uma preocupação de segurança, a Boeing enfrenta desafios na retrabalho dos aviões antes da entrega.
Goldman Sachs (GS, GSGI34) – O Goldman Sachs planeja estabelecer uma mesa de negociação de derivativos de energia em Tóquio, visando o mercado de energia japonês em crescimento. O interesse por esses derivativos tem aumentado devido à crescente liquidez e à volatilidade dos preços da eletricidade após a crise na Ucrânia. A European Energy Exchange (EEX) registrou um aumento significativo no volume de negociação desses futuros de energia japonesa.
JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – O CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, pediu aos legisladores democratas que acabem com o teto da dívida durante um encontro privado na terça-feira, de acordo com a CNN. Dimon afirmou que o teto da dívida é um “desastre absoluto” e instou o Congresso a eliminá-lo. Ele elogiou os legisladores por chegarem a um acordo antes de um possível calote. As ações do JPMorgan Chase & Co. tiveram um aumento de 3,9% em 2023, em comparação com o aumento de 1,2% do Dow Jones Industrial Average.
Citigroup (C, CTGP34) – A CEO do Citigroup, Jane Fraser, declarou que o banco continuará expandindo seus negócios na China durante sua primeira visita ao país. Ela expressou confiança no crescimento econômico chinês e afirmou que o Citi continuará a fortalecer sua presença no país. A visita ocorre em um momento em que Pequim busca atrair mais investimentos estrangeiros.
UBS (UBS, UBSG34) – O UBS espera finalizar seu acordo com o governo suíço para cobrir perdas de até 9 bilhões de francos suíços resultantes da aquisição de emergência do Credit Suisse até hoje, 7 de junho. O acordo governamental é um dos últimos obstáculos antes de concluir oficialmente a aquisição. O UBS também está em discussões com a FINMA sobre requisitos de capital e liquidez para o banco combinado. Os requisitos de capital mais altos serão implementados gradualmente até o início de 2030.
HSBC (HSBC, H1SB34) – O HSBC UK, após adquirir o Silicon Valley Bank UK, afirmou que continuará a atender startups desde o financiamento inicial até o IPO. O banco planeja proteger a subsidiária, mantendo sua estrutura independente, políticas de risco e conselho próprio. O objetivo é expandir globalmente, estabelecendo presença nos EUA, Reino Unido, Israel, Oriente Médio e Ásia, segundo a CNBC.
Coinbase Global (COIN, C2OI34) – As ações da Coinbase subiam 2,2% no pré-mercado de quarta-feira depois de cair mais de 12% na sessão anterior, após um processo da Comissão de Valores Mobiliários que alegou anos de violações das regras de valores mobiliários na exchange de criptomoedas. A ARK Invest de Cathie Wood comprou cerca de 400.000 ações da Coinbase na terça-feira.
Mondee Holdings (MOND) – As ações da Mondee Holdings tiveram uma queda significativa de 20% nas negociações de pré-mercado na quarta-feira, após vários acionistas venderem parte de suas participações na empresa de tecnologia de viagens. A oferta secundária de 5,25 milhões de ações foi precificada a US$ 10 cada, abaixo do preço de fechamento de terça-feira. A Mondee listou mais de 30 acionistas vendedores e concedeu aos subscritores uma opção de compra de ações adicionais.
TransCode Therapeutics (RNAZ) – As ações da TransCode Therapeutics tiveram um aumento de 9,0% no pré-mercado após a precificação da oferta pública da empresa e a divulgação de resultados pré-clínicos positivos para seu principal candidato terapêutico. A reação de mercado de deve ao sucesso do estudo pré-clínico do TTX-MC138 no tratamento do glioblastoma multiforme. Além disso, a empresa planeja levantar US$ 7 milhões por meio da venda de dois milhões de ações.
Inditex (IDEXY) – A Inditex, dona da Zara, informou que suas vendas da coleção primavera-verão tiveram um aumento de 16% em maio, impulsionadas pela mitigação dos custos salariais e pela manutenção dos clientes durante a crise do custo de vida. A empresa superou as expectativas de lucro líquido do primeiro trimestre, registrando 1,2 bilhão de euros. A Inditex planeja investir 1,6 bilhão de euros para expandir suas lojas em 2023. A empresa manteve sua competitividade, aumentando os preços e lidando com pressões de custo.
Stitch Fix (SFIX) – As ações da Stitch Fix ganharam 10,33% nas negociações de pré-mercado. A empresa de estilo pessoal relatou um prejuízo fiscal no terceiro trimestre menor do que as expectativas dos analistas e anunciou mais iniciativas de corte de custos.
AES Corp (AES, A1ES34) – A AES Corp adquiriu um projeto de armazenamento solar de 2 gigawatts na Califórnia, fortalecendo sua posição no fornecimento de energia renovável para clientes corporativos. O projeto Bellefield, localizado no Condado de Kern, será o maior projeto de energia solar e armazenamento dos EUA. A primeira fase tem um contrato de compra de energia de 15 anos e a AES planeja adicionar 1 gigawatt adicional na segunda fase. A empresa está comprometida em expandir seu portfólio de energia renovável e fornecer 100% de energia limpa até 2050.
TC Energy (TRP) – A TC Energy do Canadá está realizando cortes de empregos como parte de seus esforços para otimizar o valor. Embora nenhum detalhe específico tenha sido fornecido sobre o número de cargos afetados, fontes do setor indicam que os cortes são consideravelmente menores em comparação com outros recentes na indústria. A TC Energy afirmou que essas decisões são necessárias para melhorar a eficiência e otimizar o valor de seus negócios. A empresa é responsável pela operação do oleoduto Keystone e pelo transporte de 25% do gás natural consumido na América do Norte.
Yext (YEXT) – As ações da Yext estavam subindo 16,77% no pré-mercado de quarta-feira depois que a empresa de software de marketing aumentou sua perspectiva de receita e lucro para o ano fiscal.
Dave & Buster’s Entertainment (PLAY) – A empresa de entretenimento e restaurantes subiu 2,4% nas negociações de pré-mercado depois que os ganhos fiscais do primeiro trimestre superaram as expectativas de Wall Street.
Casey’s General Stores (CASY) – A Casey’s General Stores reportou lucros fiscais do quarto trimestre e receita abaixo das estimativas. O lucro líquido e a receita foram menores em comparação com o mesmo período do ano anterior. No entanto, as vendas nas mesmas lojas tiveram um aumento impulsionado por bebidas alcoólicas, alimentos e itens vendidos dentro das lojas. A empresa também anunciou um aumento de 13% em seu dividendo trimestral. As ações estão estáveis no pré-mercado.
Couchbase (BASE) – A empresa de banco de dados divulgou uma previsão de receita para o segundo trimestre que não atendeu às expectativas dos analistas. As ações estão estáveis no pré-mercado.
J.Jill (JILL) – A J.Jill enfrentou vendas mais baixas no primeiro trimestre fiscal devido à redução nos gastos dos consumidores. A empresa de vestuário feminino relatou um lucro de US$ 4,6 milhões, em comparação com US$ 14,4 milhões no mesmo período do ano anterior. As vendas caíram 4,9% para US$ 149,4 milhões, com vendas comparáveis em queda de 2,7%. A CEO Claire Spofford atribuiu a situação à cautela do cliente diante do ambiente econômico em evolução. O estoque também apresentou uma queda de 14,9% em relação ao ano anterior.
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