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Destaques de Wall Street de segunda-feira (05): UBS, Tesla, Palo Alto Networks, Novo Nordisk e mais

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Esse é o Destaque Wall Street do dia 05 de junho de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Os futuros de ações dos Estados Unidos abrem a semana sem direção clara próximos da estabilidade após um rali na semana passada ter garantido ao S&P 500 o melhor desempenho semanal desde março.

Perto das 08h20 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 29 pontos, ou 0,09%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,07%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,10%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estava em 3,747%. O petróleo bruto West Texas Intermediate subia 1,97%, para US$ 73,15 o barril.

O salto de 2% do petróleo nesta segunda-feira impulsionou ações de companhias do setor petrolífero, após a Arábia Saudita anunciar ontem que implementará um corte voluntário de 1 milhão de barris por dia em sua produção a partir de julho.

Com o objetivo de dar suporte aos preços do petróleo, o ministro de Energia saudita, príncipe Abdulaziz bin Salman Al-Saud, se comprometeu a diminuir a produção do país de cerca de 10 milhões para 9 milhões de barris de barris por dia, o que representa o maior corte em muitos anos. O compromisso foi selado em reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados, a Opep+. O grupo que responde por cerca de 40% da oferta global de petróleo fechou ainda um compromisso de estender as atuais metas de produção de seus membros para 2024, ante o prazo anterior que era até o fim deste ano. Perto das 8h20, o petróleo Brent para julho subia 1,83% a US$77,52 o barril.

O avanço da commodity traz um novo componente ao cenário prospectivo de inflação em um momento em que o mercado vinha ampliando a aposta em pausa do ciclo de aperto monetário nos Estados Unidos. O minério de ferro subiu na bolsa de Dalian, na China, na expectativa pelo anúncio de um pacote de estímulos imobiliários na maior economia da Ásia.

No sábado, o presidente dos EUA, Joe Biden, sancionou o acordo que suspende o teto da dívida americana, evitando que os EUA ficassem sem recursos para honrar suas obrigações financeiras a partir de hoje, o que poderia ter impacto econômico global.

Na agenda de indicadores econômicos de segunda-feira, ás 10h45, os investidores aguardam o PMI de serviços e composto dos Estados Unidos. Ás 11h00 serão divulgados o PMI de serviços ISM e os pedidos de fábrica dos Estados Unidos.

No fechamento de sexta-feira, os índices acionários americanos subiram, com um contínuo impulso do setor de tecnologia. O Dow Jones saltou 701,19 pontos, ou 2,12%, fechando em 33.762,76 pontos. O S&P 500 subiu 1,45% fechando em 4.282,37. O Nasdaq Composite avançou 1,07% para 13.240,77 pontos. O relatório de emprego do Payroll nos EUA mostrou uma criação de vagas acima do esperado, mas isso não foi suficiente para impedir ganhos nas bolsas. Estava formando um consenso de que as taxas de juros não subirão na próxima reunião do FOMC, algo que parece ter sido resultado dos comentários de alguns dos membros do Fed na semana passada, que disseram ser provável que essa decisão (de fazer uma “pausa” no aumento de juros”) seja a escolhida na próxima reunião. Olhando as estimativas de mercado pelo CME Group, há uma chance de 70% de manutenção na reunião do dia 14 de junho, mas ainda com uma chance majoritária (68%) de uma retomada na reunião seguinte, de 26 de julho.

Na frente de resultados trimestrais na semana, os ganhos incluirão resultados do Gitlab na segunda-feira, Ciena e JM Smucker na terça-feira e Brown-Forman, Campbell Soup e GameStop na quarta-feira. DocuSign e Vail Resorts relatam na quinta-feira, e NIO divulgará na sexta-feira.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla entregou 77.695 veículos elétricos fabricados na China em maio, um aumento de 2,4% em relação a abril. As vendas anuais subiram 142% em relação a maio de 2022. A rival chinesa BYD (BYDDY) registrou vendas de 239.092 veículos em maio, um aumento de 14% em relação ao ano anterior.

Twitter – De acordo com a Fidelity, o Twitter agora vale cerca de um terço do valor que Elon Musk pagou por ele no ano passado. A avaliação da Fidelity estima que a empresa vale apenas US$ 6,6 milhões, em comparação aos US$ 19,7 milhões de outubro passado. Musk reconheceu que pagou demais pelo Twitter, mas acredita em seu potencial.

Volvo AB (VLVLY) – A montadora sueca Volvo Cars registrou um aumento de 31% nas vendas em maio, vendendo 60.398 carros. Após os desafios de 2022, a empresa tem se recuperado e observado um aumento consistente nas vendas nos últimos meses. No entanto, os altos custos continuam sendo uma preocupação, levando a cortes de empregos e ao adiamento da produção de um SUV totalmente elétrico para 2024. As vendas da Volvo na Europa aumentaram 40%, na China 49% e nos Estados Unidos 14%.

United Airlines (UAL, U1AL34) – O CEO da United Airlines, Scott Kirby, expressou preocupação com as companhias aéreas concorrentes que voam sobre a Rússia e a possibilidade de desvio para aeroportos russos em caso de problemas médicos ou técnicos. A proibição da Rússia de sobrevoos afetou a capacidade da United de oferecer voos competitivos para a Índia. Além disso, voos recém-aprovados de companhias aéreas chinesas evitam o espaço aéreo russo nos voos de e para os Estados Unidos.

Qantas Airways (QABSY) – De acordo com o presidente-executivo da Qantas, Alan Joyce, as tarifas aéreas estão diminuindo à medida que as companhias aéreas aumentam sua capacidade após a pandemia. A Qantas planeja restaurar sua rede internacional para 100% da capacidade pré-Covid-19 até março de 2024, com operações domésticas atingindo 115% no próximo ano.

Lufthansa (DLAKY) – Carsten Spohr, CEO da Lufthansa, afirmou que é prematuro discutir o interesse potencial do grupo alemão de companhias aéreas em assumir o controle da TAP, enquanto o governo português ainda está debatendo a privatização. Spohr mencionou que a privatização da TAP não será de 100% e que várias grandes companhias aéreas globais, incluindo a Lufthansa, demonstraram interesse. Ele também destacou que a Lufthansa está aguardando a aprovação da Comissão Europeia para a sua participação na ITA Airways e que a entrega dos aviões Boeing 777X é esperada para o início de 2025.

Airbus (EADSY) – A Airbus está prestes a fechar um acordo para vender 500 jatos A320 para a IndiGo, a maior companhia aérea da Índia, em um negócio que pode valer cerca de US$ 50 bilhões. A IndiGo também está negociando com a Airbus e a Boeing para a compra de 25 jatos de fuselagem larga. A companhia aérea busca expandir sua rede e dobrar sua capacidade nos próximos anos.

Apple (AAPL, AAPL34) – Há uma grande expectativa em Wall Street de que a Apple apresente um fone de ouvido de realidade virtual e aumentada na próxima semana, marcando sua primeira incursão em uma nova categoria de produtos em quase uma década. O evento da Conferência Mundial de Desenvolvedores da Apple na próxima semana também pode impulsionar ainda mais as ações da empresa. Embora o fone de ouvido de realidade mista seja uma jogada emocionante, a categoria em si ainda não conquistou um apelo massivo. Além disso, espera-se que a Apple anuncie novos MacBooks e atualizações de sistemas operacionais, mas nenhuma mudança transformadora é esperada para impulsionar a demanda ou acelerar as atualizações do iPhone. No entanto, recursos aprimorados, como o Dynamic Island, podem fortalecer o ecossistema da Apple.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – Durante uma visita ao país na segunda-feira, o CEO da OpenAI, Sam Altman, revelou que a empresa está explorando oportunidades de investimento em Israel. Altman foi hospedado na sede da Microsoft, que é patrocinadora da OpenAI, durante sua visita ao país.

Amazon (AMZN, AMZO34) – As principais operadoras sem fio dos EUA negaram estar em negociações com a Amazon para oferecer serviços sem fio de baixo custo para membros Prime. A Amazon também afirmou não ter planos de adicionar serviços sem fio no momento. Analistas acreditam que a entrada da Amazon no setor de telecomunicações poderia causar grandes interrupções e reduzir os preços das tarifas sem fio. A Dish Network é vista como a parceira mais provável da Amazon. Em outras notícias, a Amazon demitiu Jennifer Bates, líder da campanha sindical no Alabama, após tirar licença médica. O sindicato alega que a demissão foi devido a uma falha no software da empresa. A Amazon negou irregularidades e afirmou que Bates tem a oportunidade de apelar da decisão.

Walmart (WMT, WALM34) – O Walmart continua a buscar dobrar seu volume bruto de mercadorias em mercados estrangeiros para US$ 200 bilhões em cinco anos, apesar das incertezas econômicas globais, afirmou um executivo da empresa. O Walmart International está confiante em sua estratégia omnicanal e espera impulsionar o crescimento global por meio da implementação dessa abordagem em novos e existentes mercados. Além disso, a empresa planeja oferecer preços baixos para atrair clientes durante a temporada de volta às aulas.

Palo Alto Networks (PANW, P2AN34) – As ações da Palo Alto Networks subiram mais de 5% no pré-mercado, com a notícia de que ingressará no S&P 500 Index em 20 de junho, como parte de seu rebalanceamento trimestral. A empresa de segurança cibernética substituirá a Dish Network (DISH, D1IS34) no índice, informou a S&P Dow Jones Indices na sexta-feira. As ações da empresa de serviços de televisão caíram cerca de 5,07% nas negociações de pré-mercado.

C3.ai (AI) – As ações da C3.ai caíram mais de 4% no pré-mercado, enquanto a Palantir Technologies (PLTR, P2LT34) caiu 0,92%, pois as empresas com foco em IA permaneceram em foco após o recente aumento.

Sony (SONY, SNEC34) – Em entrevista ao Financial Times, o presidente-executivo do Sony Group Corp., Kenichiro Yoshida, mencionou que a empresa está acompanhando o desenvolvimento de jogos em nuvem e poderia usar inteligência artificial, como seu agente Sophy, para esse fim no futuro. Ele apontou desafios como a manutenção dos servidores durante períodos de baixa demanda. Yoshida também mencionou a expansão da Sony para jogos móveis e a aquisição do estúdio de jogos Bungie Inc. como parte dos esforços para oferecer mais serviços ao vivo nos consoles PlayStation e além. O retorno do Homem-Aranha às telas foi um sucesso, arrecadando cerca de US$ 120,5 milhões nas bilheterias domésticas. “Spider-Man: Across the Spider-Verse”, a sequência esperada, teve a segunda maior abertura de 2023.

Disney (DIS, DISB34) – A Pixar, estúdio da Walt Disney, demitiu 75 funcionários, incluindo dois executivos do filme “Lightyear”, que teve desempenho abaixo do esperado. As demissões são significativas, pois a Pixar é responsável por franquias lucrativas, como “Toy Story” e “Os Incríveis”. O filme “Lightyear” enfrentou restrições de exibição em alguns países e teve recepção mista da crítica. Essas demissões fazem parte do plano de reestruturação da Disney para reduzir custos.

Epam Systems (EPAM) – As ações da Epam Systems Inc. caíram 5,64% nas negociações de pré-mercado depois que a empresa de software de engenharia reduziu suas perspectivas de lucro e receita, devido à deterioração na demanda de curto prazo. A empresa espera um lucro por ação ajustado mais baixo para o segundo trimestre e revisou suas perspectivas para o ano inteiro devido às preocupações dos clientes com os gastos. A ação teve um desempenho negativo nos últimos três meses.

Foxconn (FXCOF) – A Foxconn registrou uma queda de 9,5% na receita de maio em relação ao ano anterior. A empresa atribuiu a queda à fraqueza nos eletrônicos inteligentes de consumo durante a temporada tradicionalmente baixa. A expectativa é de uma diminuição nos negócios do segundo trimestre devido à transição entre produtos antigos e novos. Apesar disso, a empresa reiterou sua perspectiva estável para o ano inteiro.

UBS (UBS, UBSG34) – O UBS Group anunciou que espera concluir a aquisição do banco suíço Credit Suisse Group (CS, C1SU34) em 12 de junho. Após a conclusão, as ações do Credit Suisse serão retiradas das bolsas de valores suíças e americanas. O UBS assumirá os ativos, passivos e obrigações do Credit Suisse. O UBS está considerando adiar a divulgação de seus resultados trimestrais até o final de agosto devido a questões relacionadas à aquisição do Credit Suisse. O UBS está em negociações avançadas para reter mais de 100 banqueiros de investimento do Credit Suisse em toda a Ásia, exceto na China, como parte de seu plano de atrair talentos em mercados onde seu rival é mais forte. Saiba mais…

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – O Goldman Sachs Asset Management fez uma oferta de 6,6 bilhões de coroas norueguesas (cerca de US$ 598,8 milhões) em dinheiro para adquirir o grupo norueguês de serviços de aquicultura Froy. A GSAM chegou a um acordo para comprar uma participação de 72% na Froy de uma unidade da Salmar por 76,50 coroas por ação, e fará uma oferta pelo restante das ações pelo mesmo preço. A Froy fornece serviços de transporte marítimo para piscicultores e empresas de aquicultura, e a GSAM destacou a importância desses serviços para promover a sustentabilidade.

Morgan Stanley (MS, MSBR34) – Os estrategistas do Morgan Stanley estão prevendo uma queda nos lucros corporativos dos EUA, o que eles acreditam que irá interromper a recuperação das ações do país, contrariando as estimativas de Wall Street. Em vez disso, eles estão otimistas em relação às ações do Japão, Taiwan e Coreia do Sul, e recomendam uma posição sobreponderada em títulos do governo de mercados desenvolvidos, bem como títulos do Tesouro de longo prazo e o dólar. Enquanto outras previsões são mais otimistas, o Morgan Stanley vê riscos negativos para os lucros nos EUA e antecipa uma desaceleração no crescimento da receita e nas margens.

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – JPMorgan Chase & Co. firmou parceria com seis bancos indianos para lançar uma plataforma baseada em blockchain que permitirá a liquidação de transações interbancárias em dólares na GIFT City. O projeto-piloto utilizará a plataforma blockchain Onyx do JPMorgan e visa a facilitar transações 24/7, eliminando os atrasos do sistema atual.

Wells Fargo (WFC, WFCO34) – Wells Fargo & Co. está buscando mediação privada para resolver alegações de discriminação contra proprietários de imóveis negros. Os advogados concordaram em trabalhar com um ex-juiz federal para tentar resolver um grupo de ações coletivas, poupando o banco de um litígio público. As alegações envolvem recusa de taxas de juros mais baixas e cobranças excessivas em empréstimos.

Barclays (BCS, B1CS34) – O Barclays Private Bank anunciou duas nomeações sêniores em seu escritório de Cingapura, buscando aproveitar o aumento da riqueza e do crescimento dos family offices na cidade-estado. Tom Road foi nomeado vice-chefe do Barclays Private Bank em Cingapura, enquanto Wengmun Loh assumiu o cargo de chefe de negociação e derivativos. Essas nomeações visam fortalecer a presença do banco na região e atender às necessidades de escritórios familiares e clientes de alto patrimônio líquido.

BlackRock (BLK, BLAK34) – Grandes gestoras de recursos, como a BlackRock Inc., estão voltando ao mercado de dívida do Reino Unido devido aos rendimentos atrativos. A expectativa de mais aumentos nas taxas de juros do Banco da Inglaterra diminuiu, levando investidores a considerar títulos britânicos como uma opção interessante, mesmo com a perspectiva econômica incerta. No entanto, as gestoras recomendam cautela e preferem títulos mais curtos. A confiança no mercado dependerá da política do governo para manter a trajetória da dívida pública sustentável, de acordo com a Bloomberg.

Novo Nordisk (NVO, N1VO34) – A empresa dinamarquesa Novo Nordisk anunciou que está em negociações exclusivas para adquirir o controle acionário da fabricante francesa de dispositivos médicos Biocorp (ALCOR). A Novo Nordisk pretende comprar a participação de mais de 45% da Bio Jag, principal acionista da Biocorp, por um preço de 35,0 euros por ação em dinheiro. A transação, avaliada em cerca de 154 milhões de euros, também incluirá a transferência de ações de acionistas minoritários. A conclusão da compra está prevista para o terceiro trimestre de 2023.

G1 Therapeutics (GTHX) – Após resultados positivos de um teste de Fase 2 para o trilaciclibe, as ações da G1 Therapeutics subiram mais de 9% nas negociações de pré-mercado. Os dados indicam que o trilaciclibe pode melhorar a vigilância imunológica de longo prazo, aumentando a função das células T e demonstrando benefícios em desfechos de longo prazo, como sobrevida global.

AstraZeneca (AZN, A1ZN34) – O estudo mostrou que o medicamento Tagrisso, da AstraZeneca, reduziu o risco de morte em mais de 50% em pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas (NSCLC) que foram diagnosticados precocemente e tiveram o tumor removido cirurgicamente. Esses dados estabelecem o Tagrisso como tratamento principal para esse tipo de câncer. A AstraZeneca espera fornecer mais detalhes sobre o impacto da combinação do Tagrisso com quimioterapia em pacientes com câncer de pulmão avançado ainda este ano.

Bullfrog (BFRG) – A BullFrog AI Holdings expandiu seu contrato de licença com o Laboratório de Física Aplicada Johns Hopkins para utilizar sua tecnologia patenteada na plataforma bfLEAP. O bfLEAP é uma plataforma impulsionada por IA que analisa dados de desenvolvimento de medicamentos, visando disponibilizar tratamentos salvadores de vidas de forma mais rápida. A tecnologia do laboratório permite a análise de conjuntos de dados complexos, contribuindo para reduzir custos e taxas de falha, além de beneficiar pacientes. As ações da BullFrog AI aumentaram mais de 12% no pré-mercado, atingindo US$ 5,31.

ImmunoGen (IMGN) – As ações da empresa farmacêutica ImmunoGen tiveram um aumento de mais de 16% nas negociações de pré-mercado na segunda-feira, após a divulgação de resultados positivos expandidos de um estudo de Fase 3 do seu medicamento contra o câncer Elahere em pacientes com câncer de ovário. A redução de 35% no risco de progressão da doença ou morte em comparação com a quimioterapia foi observada em pacientes com câncer de ovário resistente à platina com receptor de folato alfa positivo. A aprovação acelerada do Elahere foi concedida pela FDA em novembro de 2022.

3M (MMM, MMMC34) – A 3M Co e a cidade de Stuart, na Flórida, estão fazendo progressos significativos para resolver um processo de poluição da água causado por produtos químicos tóxicos conhecidos como PFAS. O julgamento foi adiado, pois as partes envolvidas buscam uma resolução. O caso é um dos milhares movidos contra a 3M e outras empresas químicas. A 3M já anunciou que deixará de produzir PFAS até 2025. Os PFAS são conhecidos como “produtos químicos eternos” e estão associados a riscos à saúde e ao meio ambiente.

Starbucks (SBUX, SBUB34) – Desde 1985, a Starbucks permitiu que os clientes usassem copos reutilizáveis, mas a maior mudança está a caminho. Até o final do ano, todas as lojas dos EUA permitirão o uso desses copos para todas as visitas, incluindo drive-thru e pedidos móveis. A empresa busca reduzir o desperdício de copos descartáveis, que representam 40% dos resíduos de embalagens. Embora a Starbucks tenha falhado em metas anteriores de sustentabilidade, espera-se que essa mudança influencie toda a indústria. A conscientização e incentivos adequados aos consumidores são cruciais para o sucesso dessa iniciativa.

Wesdome Gold Mines (WDOFF) – Anthea Bath foi nomeada como a nova presidente e CEO da produtora de ouro canadense Wesdome Gold Mines, a partir de 1º de julho. Ela sucederá Warwick Morley-Jepson, que ocupava o cargo de CEO interino desde o início do ano.

Diageo (DEO, DEOP34) – Debra Crew, CEO designada da Diageo, assumirá o cargo interinamente, enquanto o atual CEO Ivan Menezes se submete a tratamento médico. Menezes está no hospital devido a complicações após uma cirurgia de emergência. Crew, que se juntará ao conselho em julho, liderará a empresa enquanto busca fortalecer sua presença nos Estados Unidos e impulsionar marcas premium no cenário pós-Covid.

Incitec Pivot (ICPVF) – A fabricante australiana está considerando substituir sua CEO, Jeanne Johns, devido à pressão dos investidores sobre o desempenho da empresa. Nenhuma decisão final foi tomada, mas um anúncio pode ser feito em breve. A Incitec Pivot propôs desmembrar sua unidade de fertilizantes no ano passado, o que gerou controvérsias entre os investidores.

Park Hotels and Resorts (PK) – A Park Hotels & Resorts interrompeu os pagamentos de um empréstimo hipotecário comercial de US$ 725 milhões, garantido por dois de seus hotéis em São Francisco. A empresa busca reduzir sua exposição ao mercado incerto da cidade e espera que a medida melhore seu balanço e métricas operacionais.

Itsarm (ITS) – As ações da Itsarm sofreram queda de mais de 40% no pré-mercado depois que a empresa decidiu entrar em liquidação compulsória devido à análise de sua solvência. A empresa apresentará uma petição no tribunal superior para dissolvê-la, devido ao risco de prejuízos para os credores.

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