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Destaques de Wall Street de sexta-feira (09/06): GM, UBS, Planet Labs, DocuSign e mais

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Esse é o Destaque Wall Street do dia 08 de junho de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Os futuros de ações dos Estados Unidos operam em queda com o S&P 500 consolidando-se em um “bull market” – mais de 20% acima do último fundo técnico, após dados de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos mostrarem certa normalização do mercado de trabalho.

Perto das 08h27 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 72 pontos, ou 0,21%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,03%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,09%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estava em 3,747%. O petróleo bruto West Texas Intermediate subia 0,22%, para US$ 71,45 o barril. O petróleo Brent subia nesta manhã, mas caminhava para a segunda semana consecutiva de queda em razão da preocupação com a demanda.

Outra ajuda para os ativos locais vem do minério de ferro, já que o contrato para setembro disparou 3,4%, a 812 iuanes, ou o equivalente a US$114,03 por tonelada, nesta sexta-feira e prolongou os ganhos a mais de 7% na semana na Bolsa chinesa de Dalian. Alguns bancos comerciais estatais cortaram taxas de empréstimo na China, em um movimento que pode antecipar cortes nos juros básicos no país, segundo o banco japonês Nomura.

Na virada da madrugada, a China divulgou dados sobre a dinâmica de preços no país em meio a sinais de recuperação irregular da economia. O índice de preços ao consumidor subiu 0,2% em maio, abaixo do consenso de 0,3% e após uma alta de apenas 0,1% em abril. O índice de preços ao produtor teve a maior queda desde 2016, ao ceder 4,6% em maio, ante um consenso que previa queda de 4,3%.

Na agenda econômica de sexta-feira, será divulgado o relatório WASDE dos Estados Unidos às 13h00, e a contagem de sondas Baker Hughes às 15h00.

O ex-presidente dos EUA Donald Trump foi indiciado em investigação sobre documentos confidenciais, segundo ele mesmo anunciou em suas redes sociais ontem. Os papéis foram levados da Casa Branca para sua casa em Mar-a-Lago, um resort na Flórida. É a primeira vez na história americana que um ex-presidente enfrenta acusações federais criminais enquanto faz campanha para outra candidatura à Casa Branca.

No fechamento de quinta-feira, o Dow Jones somou 168,59 pontos, ou 0,5%, para fechar em 33.833,61 pontos. O S&P 500 subiu 0,62% e encerrou o dia em 4.293,93 pontos – seu maior nível de fechamento em 2023. O Nasdaq Composite subiu 1,02%, fechando em 13.238,52 pontos. Novos dados divulgados na quinta-feira mostraram que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego atingiram seu nível mais alto desde outubro de 2021, indicando um mercado de trabalho potencialmente mais fraco. O aumento também aumentou as esperanças de que o Fed faça uma pausa em sua campanha de aumento de juros na reunião da próxima semana. Os pedidos de auxílio-desemprego cresceram 28 mil, a 261 mil, na semana encerrada no dia 3, a nalistas ouvidos pela FactSet previam 240 mil.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Alphabet (GOOGL, GOGL34), Microsoft (MSFT, MSFT34) – Google e Microsoft estão inserindo anúncios em experimentos de IA sem oferecer uma opção de cancelamento de participação, o que tem irritado algumas marcas e corre o risco de enfrentar mais resistência da indústria, segundo compradores de anúncios. Ambas as gigantes da tecnologia estão utilizando inteligência artificial em seus mecanismos de busca para gerar respostas escritas. Anunciantes estão preocupados com a alocação de verba e a falta de controle sobre a exibição dos anúncios. Embora as empresas afirmem que as proteções existentes se aplicam aos resultados de pesquisa gerados por IA, relatórios de transparência e prevenção de anúncios em respostas falsas são preocupações-chave. Essas tensões evidenciam o dilema entre obter resultados publicitários aprimorados por meio da IA e abrir mão do controle sobre a exibição dos anúncios.

Target (TGT, TGTB34) – A Amazon (AMZN, AMZO34) está reduzindo rotas de entrega em áreas com má qualidade do ar devido a incêndios florestais no Canadá, fornecendo máscaras N-95 para entregadores. A Target também pode desativar seu serviço “Drive Up” em regiões afetadas. A Home Depot (HD, HOME34) está enviando suprimentos para lidar com a demanda. Escolas cancelaram atividades externas e empresas incentivam o trabalho em casa.

Walmart (WMT, WALM34) – O Walmart lançou um programa de farmácia especializada em HIV, expandindo o acesso a medicamentos antivirais e serviços de apoio. O objetivo é combater a epidemia de HIV, enfrentando desafios como estigma e disparidades raciais e étnicas. Outras farmácias, como a CVS e a Walgreens, também estão envolvidas na iniciativa, visando melhorar os resultados para os pacientes e atuar como fornecedores comunitários de saúde. O objetivo é ampliar o acesso a medicamentos e serviços de apoio para acabar com a epidemia de HIV até 2030.

Amazon (AMZN, AMZO34) – A assessora da mais alta corte da Europa afirmou hoje que a Amazon não é obrigada a pagar 250 milhões de euros (US$ 268 milhões) em impostos atrasados a Luxemburgo, devido a erros na avaliação do regulador da UE. A Comissão Europeia considerou o acordo tributário como auxílio estatal ilegal, mas um tribunal inferior descartou a decisão em 2021. O Tribunal de Justiça da UE decidirá nos próximos meses.

Meta Platforms (META, M1TA34) – A Meta Platforms lançou na quinta-feira os Canais do WhatsApp, visando transformar o aplicativo em um “produto de mensagens de transmissão privada”. Os usuários da Colômbia e Cingapura serão os primeiros a ter acesso, com expansão para outros países nos próximos meses. Parceiros como a OMS, FC Barcelona e Manchester City já aderiram. Em outras notícias, o CEO Mark Zuckerberg compartilhou durante uma reunião na quinta-feira que a Meta está focada em liderar a corrida da inteligência artificial. Ele destacou os esforços da empresa no campo da IA generativa e seu papel único em trazer esses recursos para bilhões de pessoas. A Meta está incorporando modelos generativos de IA no metaverso e planeja lançar serviços no Instagram, Messenger e WhatsApp que aproveitam a inteligência artificial. A empresa também reiterou seu compromisso com a pesquisa de IA de código aberto.

Palantir Technologies (PLTR, P2LT34) – Alex Karp, CEO da Palantir, expressou sua oposição a uma pausa na pesquisa de inteligência artificial, em contraste com uma carta aberta assinada por figuras proeminentes da indústria de tecnologia. A carta solicitava uma pausa na pesquisa de IA em modelos maiores do que o GPT-4. Karp argumenta que uma pausa permitiria que adversários roubassem a liderança tanto em aplicações comerciais quanto militares, enfatizando a importância estratégica da IA no campo de batalha. Ele destaca o papel da Palantir na vantagem tecnológica das forças ucranianas contra as forças russas invasoras.

Advanced Micro Devices (AMD, A1MD34) – O desempenho excepcional das ações da Advanced Micro Devices Inc. este ano destaca sua posição como uma opção de backup para investidores que buscam negociações de inteligência artificial. Embora a rival Nvidia Corp. tenha registrado um ganho estratosférico, a AMD tem a chance de provar seu valor com novos chips de data center. A AMD está pronta para competir com a Nvidia, e os investidores estão de olho em seu próximo lançamento, o MI300. A ação da AMD aumentou 87% este ano, e a empresa está buscando uma fatia do mercado de hardware de data center adequado à computação de IA.

Acer (ACEIY) – A Acer forneceu US$ 70,4 milhões em hardware para a Rússia entre abril de 2022 e março de 2023, apesar de ter anunciado a suspensão dos negócios no país. Enquanto Dell (DELL, D1EL34) e HP (HPQ, HPQB34) interromperam as remessas, a Acer continuou enviando produtos por meio de sua subsidiária suíça. Embora as ações da Acer não violem as sanções de Taiwan ou da Suíça, isso contrasta com seus concorrentes ocidentais. As remessas mostram como os produtos estrangeiros ainda estão disponíveis para os consumidores russos, apesar das sanções internacionais. A reputação da Acer pode ser prejudicada por essa situação.

SoFi Technologies (SOFI) – As ações da SoFi subiram quase 50% no último mês, mas o analista Michael Perito, analista da Keefe, Bruyette & Woods, mantém opiniões divergentes sobre a empresa. Embora haja incertezas sobre o impacto do valor justo nos ganhos, o analista destaca o progresso da venda cruzada e a estabilidade do desempenho de crédito, o que sustenta as perspectivas de crescimento da empresa. O acordo de teto da dívida beneficia a SoFi, mas não se espera uma mudança significativa nas expectativas para 2023. O CEO da empresa expressou confiança em relação aos ventos favoráveis e ao potencial de crescimento futuro.

Bank of America (BAC, BOAC34) – O Bank of America promoveu Alex Bettamio a co-chefe do banco de investimento global, juntamente com Thomas Sheehan, em uma série de mudanças de liderança. Faiz Ahmad liderará os mercados de capitais globais, Elif Bilgi Zapparoli será chefe de estratégia de clientes internacionais e outras nomeações também foram anunciadas.

Credit Suisse (CS, C1SU34) – O Credit Suisse e um parceiro de joint venture estão procurando compradores para seu negócio de corretagem na China, devido à aquisição pelo UBS. O Citigroup (C, CTGP34) mostrou interesse em adquirir a subsidiária do Credit Suisse. O Citi planejava expandir por meio de aquisição, mas agora optou por crescimento orgânico. Regulamentos chineses impedem que uma entidade tenha duas licenças de corretora majoritária. O UBS possui uma participação majoritária em outra corretora. O Credit Suisse detém 51% da subsidiária deficitária e fechou um acordo para adquirir sua parceira, mas ainda aguarda aprovação regulatória.

UBS (UBS, UBSG34) – O governo suíço assinou um acordo com o UBS para cobrir até 9 bilhões de francos suíços em perdas decorrentes da aquisição do Credit Suisse. A garantia entrará em vigor se as perdas excederem 5 bilhões de francos suíços, conforme os termos da aquisição de março.

Kennedy Wilson (KW) – A Kennedy Wilson anunciou o fechamento inicial de empréstimos em uma aquisição de carteira de empréstimos de US$ 5,7 bilhões do Pacific Western Bank. O acordo fortalecerá a liquidez e o capital do PacWest (PACW), enquanto a Kennedy Wilson expande sua carteira de dívida para um crescimento futuro substancial. As ações da PacWest subiram 0,7%, enquanto as da Kennedy Wilson subiram 8,9% em 2023.

Blackrock (BLK, BLAK34) – A BlackRock planeja levantar até US$ 7 bilhões para seu quarto Fundo Global de Energia Renovável, à medida que os investidores institucionais buscam oportunidades favoráveis ​​ao clima. O fundo tem foco em projetos de energia renovável nos países da OCDE e pode investir em energia eólica, solar, baterias e infraestrutura de rede. A demanda por investimentos sustentáveis aumentou devido à transição para uma economia de baixo carbono e ao apoio financeiro de governos. A BlackRock espera realizar de 18 a 22 investimentos com o novo fundo.

Visa (V, VISA34), Mastercard (MA, MSCD34) – Visa e Mastercard enfrentaram ações judiciais sobre taxas de varejistas, mas um tribunal de Londres decidiu que os casos coletivos não podem prosseguir por enquanto. As empresas já enfrentam várias ações relacionadas a taxas de intercâmbio multilaterais. O tribunal deu prazo para ajustes nos processos, se desejarem continuar. Visa enfrenta mais de 2.300 requerentes no Reino Unido.

General Motors (GM, GMCO34) – A General Motors seguirá a Ford na adoção do padrão de plugue de carregamento da Tesla (TSLA, TSLA34), dando aos compradores de veículos elétricos da GM acesso à rede Tesla Supercharger. O acordo foi bem recebido pelos investidores e desafia a direção da administração Biden. A aliança entre Tesla, GM e Ford pode levar a uma adoção mais ampla dos veículos elétricos. Em outras notícias, A GM investirá mais de US$ 500 milhões na fábrica de Arlington, Texas, para produzir a próxima geração de SUVs a gasolina. A GM planeja investir cerca de US$ 3 bilhões este mês para reequipar fábricas nos EUA e atender aos requisitos de emissões mais rigorosos.

ChargePoint Holdings (CHPT, C2HP34), EVgo (EVGO), Blink Charging (BLNK) – As ações de empresas de carregamento de veículos elétricos caíram no pré-mercado após a Tesla anunciar a abertura de sua rede de recarga para a General Motors. As ações da ChargePoint Holdings caíram mais de 6%, enquanto as da EVgo Inc. caíram mais de 10%. Ações da Blink Charging Co. também registraram queda de 1,8%.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla está em negociações com autoridades do governo regional de Valência, na Espanha, para um investimento automotivo. Embora o governo negue um acordo selado, rumores apontam para uma fábrica de automóveis com um investimento potencial de até 4,5 bilhões de euros. A Espanha busca atrair montadoras para investir em veículos elétricos com os fundos de recuperação da UE. A Tesla ainda não confirmou os planos de investimento.

BYD (BYDDY) – A BYD revelou uma nova marca de veículos elétricos chamada Fang Cheng Bao, abrangendo modelos off-road e esportivos, para atender à demanda diversificada dos consumidores. O primeiro modelo, um SUV identificado internamente como SF, será lançado este ano. A BYD está expandindo sua presença no mercado com marcas adicionais, incluindo uma premium chamada Yangwang.

Lucid (LCID) – A fabricante de veículos elétricos de luxo Lucid Group está se preparando para entrar no mercado automotivo chinês, planejando vender carros importados e possivelmente considerando a produção local. A empresa busca trazer tecnologia avançada de veículos elétricos para a China, em meio a desafios financeiros e competição acirrada.

Mercedes-Benz (MBGAF) – O Departamento de Veículos Automotores da Califórnia aprovou o sistema de direção automatizada da Mercedes-Benz em rodovias designadas sob certas condições, tornando-a a primeira montadora a receber autorização para vender carros com esse sistema ao público na Califórnia. O sistema ‘DRIVE PILOT’ de nível 3 permitirá que os motoristas tirem os olhos do volante, mas devem estar prontos para retomar o controle.

Toyota (TM, TMCO34) – A Toyota investirá mais US$ 328 milhões em sua fábrica no México para adaptar a produção de sua picape Tacoma em um modelo híbrido elétrico. O investimento visa atender ao mercado norte-americano. O México busca aumentar a produção de veículos elétricos para cumprir regras de emissões mais rigorosas.

Harley-Davidson (HOG, H1OG34) – A Harley-Davidson interrompeu temporariamente a produção em sua fábrica de montagem na Pensilvânia devido a uma escassez de peças, pela segunda vez em pouco mais de um ano. A produção será retomada em 13 de junho. A empresa não especificou as peças envolvidas.

AstraZeneca (AZN, A1ZN34) – A AstraZeneca assinou um acordo com a Quell Therapeutics, potencialmente avaliado em mais de US$ 2 bilhões, para desenvolver terapias celulares visando curar doenças autoimunes. O acordo abrange o desenvolvimento, fabricação e comercialização de tratamentos para diabetes tipo 1 e doenças inflamatórias intestinais, com adiantamento de US$ 85 milhões para a Quell e possibilidade de pagamento adicional por marcos de desenvolvimento e comercialização.

Novartis (NVS, N1VS34) – A Sandoz, divisão de genéricos da Novartis, está focando em biossimilares para impulsionar seu futuro como uma empresa independente. A empresa sediou um dia de mercado de capitais para destacar seu pipeline e superar o difícil ambiente global. Ela espera aumentar as vendas líquidas e as margens, investindo mais em biossimilares.

Gamestop (GME) – A GameStop sofreu uma queda expressiva na quinta-feira após a saída inesperada de seu CEO designado para liderar sua expansão online, aumentando as preocupações sobre os negócios da varejista de videogames. A demissão de Matt Furlong e a falta de direção clara levantaram dúvidas sobre o futuro da empresa. Analistas afirmam que a GameStop está enfrentando desafios significativos.

Wheaton Precious Metals (WPM) – Randy Smallwood, CEO da Wheaton, empresa de streaming de metais preciosos, afirmou que o ouro e a prata possuem poder perpétuo no mercado devido à sua natureza como moedas antigas. Ele destacou que o ouro é uma reserva de valor duradoura e imune à influência política. Smallwood também mencionou a escassez de oferta de prata e a expectativa de crescimento da empresa. Como empresa de streaming, a Wheaton oferece uma oportunidade de menor risco para os investidores.

Keyera Corporation (KEYUF) – A Keyera retomou a operação de suas seis usinas de gás que foram fechadas devido a incêndios florestais. A interrupção da produção impactará negativamente a margem operacional do segmento de coleta e processamento em aproximadamente 13 milhões de dólares canadenses. Uma parada programada para a usina de gás Wapiti foi adiada devido à interrupção, enquanto a recuperação da planta de gás de Rimbey continua conforme planejado.

Earnings

Planet Labs (PL) – As ações da Planet caíram mais de 13% no pré-mercado após a empresa cortar sua perspectiva de receita anual. A empresa reduziu sua previsão de receita para o ano fiscal de 2024 para uma faixa de US$ 225 milhões a US$ 235 milhões, abaixo da previsão anterior de entre US$ 248 milhões e US$ 268 milhões, e espera perdas maiores no EBITDA ajustado. Apesar disso, a Planet ainda vê uma forte demanda por suas soluções de dados e está focada no caminho para a lucratividade.A base de clientes da Planet aumentou para 903, contra 882 no final do quarto trimestre.

Braze (BRZE) – A empresa de software baseada em nuvem Braze subiu 9% depois que a receita em seu primeiro trimestre fiscal saltou mais de 31%, para US$ 101,8 milhões, e a perda no período foi menor do que as expectativas dos analistas.

DocuSign (DOCU, D1OC34) – A DocuSign saltou 7,8% nas negociações de pré-mercado de sexta-feira, depois que a empresa de acordos eletrônicos superou as expectativas dos analistas para o primeiro trimestre. A DocuSign registrou lucro ajustado de 72 centavos por ação no primeiro trimestre, superando as estimativas de consenso de 56 centavos, de acordo com a Refinitiv. Ele registrou receita de US$ 661 milhões, superando as expectativas de US$ 642 milhões.

Vail resorts (MTN) – As ações estavam estáveis no pré-mercado depois que Vail Resorts não atendeu às expectativas de ganhos do terceiro trimestre. A empresa de resorts de montanha registrou lucro de US$ 8,18 por ação, enquanto analistas consultados pela Refinitiv esperavam US$ 8,84 por ação. A empresa registrou receita de US$ 1,24 bilhão, abaixo da estimativa de US$ 1,27 bilhão.

Comtech Telecommunications (CMTL) – As ações estavam estáveis no pré-mercado depois que a Comtech Telecommunications divulgou os resultados fiscais do terceiro trimestre. A empresa de comunicações por satélite relatou uma perda GAAP de 33 centavos por ação, maior do que no período do ano anterior, quando registrou uma perda de 6 centavos por ação. Superou ligeiramente as expectativas de receita, registrando US$ 136,3 milhões, em comparação com estimativas de consenso de US$ 136 milhões, de acordo com o FactSet.

Nio (NIO) – As ações da Nio Inc. caíram mais de 3% no pré-mercado após a fabricante de veículos elétricos chinesa relatar perdas no primeiro trimestre que se ampliaram e receitas abaixo das expectativas. A empresa também forneceu uma perspectiva pessimista devido à queda nos preços médios de venda. As perdas líquidas aumentaram, enquanto as entregas e a margem bruta foram impactadas. A Nio espera uma redução nas entregas e receitas no segundo trimestre. As ações da empresa caíram 11,4% nos últimos três meses, enquanto o S&P 500 ganhou 9,6%.

Carvana (CVNA) – As ações da Carvana Co, varejista de carros usados, fecharam com alta de 56,0% na quinta-feira após a empresa prever lucro ajustado acima das expectativas de Wall Street. O movimento também foi impulsionado por um short squeeze, mas as ações ainda estão bem abaixo do pico de 2021. A Carvana disse que espera reportar lucros ajustados do segundo trimestre antes de impostos sobre juros, depreciação e amortização (EBITDA) acima de US$ 50 milhões. Esta previsão de EBITDA excedeu as expectativas de consenso para uma perda de US$ 6 milhões.

Visão de mercado

Corning (GLW, G1LW34) – As ações da Corning, produtora de vidros especiais, subiram 3,19%, para US$ 32,69, depois que analistas do Morgan Stanley elevaram as ações para Overweight de Equal Weight e elevaram seu preço-alvo de US$ 35 para US$ 38.

Target (TGT, TGTB34) – A Target foi rebaixada para Neutral de Buy pelo Citi, e o preço-alvo foi reduzido para US$ 130 de US$ 177. As ações da varejista caíram 1,38% nas negociações de pré-mercado, para US$ 129,46.

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