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A Taesa vai iniciar a apresentação aos investidores de uma oferta de R$ 800 milhões em debêntures incentivadas.
O conselho de administração da Taesa (BOV:TAEE11) aprovou a realização da 14ª emissão de títulos de dívida não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até três séries, para distribuição pública.
A companhia pretende usar os recursos para os projetos Novatrans, Ananaí, Pitiguari e Saíra.
Serão emitidas 800 mil debêntures de valor nominal unitário de R$ 1 mil, com prazos de dez anos, doze anos e quinze anos:
- Para a primeira, com vencimento em 2033, o plano é pagar NTNB-32 + 0,50% ou IPCA + 5,80%.
- Na segunda série, que vencerá em 2035, a remuneração será de NTNB-35 + 0,60% ou IPCA + 5,90%.
- Na última das séries, com vencimento em 2038, o pagamento será de NTNB-35 + 0,70% ou IPCA + 6,05%.
O Santander atua como coordenador líder da operação, em conjunto com Itaú BBA, Safra e XP.
