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Macy’s rejeita oferta bilionária de compra e mantém independência

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A Macy’s (NYSE:M) anunciou recentemente sua decisão de recusar uma proposta de aquisição no valor de 5,8 bilhões de dólares feita pela Arkhouse Management em parceria com a Brigade Capital Management. A proposta visava a privatização da famosa cadeia de lojas de departamentos. A recusa se baseou em dúvidas sobre a viabilidade do financiamento e a valorização da empresa.

A Macy’s também é negociada na B3 através da BDR (BOV:MACY34).

No contexto atual, onde varejistas tradicionais como a Macy’s enfrentam intensa concorrência de novos entrantes online e de empresas com menor presença física, a Arkhouse, especializada em investimentos imobiliários, e a Brigade, um fundo de hedge, viram uma oportunidade de persuadir a Macy’s a considerar a venda.

No último mês, as duas companhias de investimento propuseram comprar as ações restantes da Macy’s por 21 dólares por ação. A Arkhouse indicou que poderia aumentar a oferta inicial, condicionando a um processo detalhado de due diligence. No entanto, a Macy’s declarou que a proposta não atendia aos critérios de atratividade financeira e credibilidade necessários para prosseguir com o processo.

A Macy’s informou que não entraria em um acordo de confidencialidade ou forneceria informações para due diligence à Arkhouse e Brigade. Além disso, a empresa expressou preocupações sobre a capacidade das firmas de financiar a transação proposta.

Atualmente, a Macy’s não está envolvida em um processo de venda ativo e não identificou outros potenciais compradores que atendam às suas expectativas para um acordo. A empresa busca um comprador que demonstre capacidade financeira robusta e experiência comprovada em aquisições no setor de varejo.

Enquanto isso, a Arkhouse e a Brigade, detentoras de uma participação considerável na Macy’s, afirmaram ter o suporte do banco de investimentos Jefferies, que atua como conselheiro financeiro e endossa sua capacidade de levantar os fundos necessários. No entanto, a Macy’s classificou esse financiamento como não comprometido e sujeito a várias condições não convencionais.

A oferta também ressaltou a subvalorização percebida do portfólio imobiliário da Macy’s, avaliado entre 7,5 e 11,6 bilhões de dólares.

A Macy’s, que possui 316 de suas 722 lojas, anunciou recentemente cortes de 2.350 postos de trabalho e o fechamento de cinco lojas como parte de uma estratégia para otimizar suas operações.

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