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A Oi, em recuperação judicial, anunciou que a emissão de seus novos títulos de dívida deverá ocorrer em 8 de agosto de 2024, de acordo com o Plano Recuperação Judicial. Segundo o comunicado, qualquer credor que não tenha feito uma escolha válida, não tenha financiado ou cujos fundos não tenham sido recebidos em tempo hábil pelo Agente de Subscrição só tem direito à Modalidade de Pagamento Geral.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:OIBR3) (BOV:OIBR4) nesta terça-feira (06).
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Os credores que detinham Notas 2025 existentes, que têm direito à Modalidade de Pagamento Geral, receberão um escrow CUSIP (P73ESCAA6), comprovando seu direito à Modalidade de Pagamento Geral, de acordo com o Plano Recuperação Judicial.
Sujeito a certas condições precedentes habituais, e após as taxas aplicáveis, a companhia espera emitir US$ 601 milhões do valor principal agregado das Novas Notas Financiamento Sênior e US$ 1.334,9 milhões do valor principal agregado das Notas Roll-Up. Para garantir que os titulares recebam suas Novas Notas Financiamento Sênior e/ou das Notas Roll-Up, os titulares devem instruir seu corretor a lançar um depósito DWAC unilateral no valor principal das Novas Notas Financiamento Sênior ou das Notas Roll-Up a serem adquiridos por tal titular.
Como parte das Ofertas, em 15 de julho de 2024, a companhia liquidou a Opção 2 de Pagamento, que consistiu em US$ 11,1 milhões do valor principal agregado do Empréstimo 2044 e US$ 127,2 milhões do valor principal agregado do Empréstimo 2050.
A companhia também concluiu pagamentos em um valor igual a aproximadamente US$ 47,4 mil aos credores que optaram por receber a forma de pagamento em dinheiro aplicável.
