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Bolsas mundiais: os índices futuros americanos operam no campo negativo, à espera do índice de preços de gastos com consumo pessoal (PCE), indicador de inflação preferido do Federal Reserve (Fed), que deve ajudar a guiar as próximas decisões do Fed. As ações europeias estão em níveis recordes, à medida que estímulo da China e dados positivos da economia americana desencadearam uma alta global nos mercados.

Nos Estados Unidos, os índices futuros operam em baixa, com os investidores à espera do índice de preços de gastos com consumo pessoal (PCE), indicador de inflação preferido do Federal Reserve (Fed). Economistas estimam que o PCE tenha registrado um aumento de 2,3% na comparação anual e de 0,1% em relação ao mês anterior.

Além dos dados de inflação, agentes do mercado aguardam pela publicação do Índice de confiança da Universidade de Michigan no final da manhã, que pode oferecer mais pistas sobre as taxas após dados robustos da véspera. O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu a uma taxa anual de 3,0% no segundo trimestre de 2024, de acordo com a terceira estimativa para a economia americana divulgada na quinta-feira (26) pelo Departamento do Comércio.

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (NTSB, na sigla em inglês) emitiu na quinta-feira, 26, recomendações urgentes de segurança para a Boeing e para a Administração Federal de Aviação (FAA), em resposta à possibilidade de um sistema de controle de leme bloqueado ou restrito em alguns aviões 737. O NTSB está investigando um incidente ocorrido em 6 de fevereiro de 2024, no qual os pedais do leme de um Boeing 737-8 da United Airlines ficaram “presos” em sua posição neutra durante a rolagem de pouso no Aeroporto Internacional Newark Liberty, em Nova Jersey.

Na Europa, os índices operam em alta, ampliando ganhos do pregão anterior, com investidores à espera de uma série de dados econômicos dos EUA, em especial sobre o índice PCE de inflação. O índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,25%, a 526,91 pontos.

Ontem, os mercados acionários europeus tiveram ganhos significativos, uma vez que promessas de mais medidas de estímulos na China favoreceram ações de setores expostos ao gigante asiático, como os de mineração e de bens de luxo. O índice de sentimento econômico da zona do euro decepcionou ao cair para 96,2 pontos em setembro, pressionado pelo resultado da indústria. A Espanha, confirmou avanço de 0,8% do seu Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre ante os três meses anteriores.

O índice de sentimento econômico da zona do euro, que mede a confiança de setores corporativos e dos consumidores, caiu para 96,2 pontos em setembro, ante 96,5 pontos em agosto, segundo pesquisa divulgada hoje, pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE). O resultado de setembro ficou aquém da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam o índice em 96,5 pontos. Já o dado de agosto foi levemente revisado para baixo, de 96,6 pontos originalmente.

Os preços do petróleo operam perto da estabilidade, mas a caminham para encerrar a semana em baixa, devido às perspectivas de maior oferta dos membros da OPEP, Arábia Saudita e Líbia.

Na Ásia, as bolsas encerraram sem direção única, com a de Xangai encerrando sua melhor semana em uma década e meia após uma série de medidas de estímulo na China e outras realizando lucros após ganhos recentes.

Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 2,88%, a 3.087,53 pontos, garantindo avanço acumulado de 12,8% na semana, o maior em 15 anos, enquanto o Shenzhen Composto saltou 6,05%, a 1.737,56 pontos. Hoje, o banco central chinês (PBoC) formalizou cortes de juros e compulsório bancário anunciados nesta semana. Autoridades chinesas também prometeram incentivos para o enfraquecido setor imobiliário. Diante do entusiasmo com as medidas, dados fracos do lucro industrial chinês ficaram em segundo plano. O Hang Seng teve robusta alta de 3,55% em Hong Kong, a 20.632,30 pontos.

Em Tóquio, o Nikkei subiu 2,32%, a 39.829,56 pontos, atingindo o maior nível desde o fim de julho. Após o encerramento dos negócios, o Partido Liberal Democrata do Japão escolheu o ex-ministro da Defesa Shigeru Ishiba como líder, o que significa que ele deverá assumir como primeiro-ministro do país na próxima semana. O iene reagiu em forte alta à vitória de Ishiba, que tende a ser “hawkish” (favorável à retirada de estímulos econômicos), segundo analistas. Durante o pregão de hoje em Tóquio, havia expectativas de que a candidata pró-estímulos Sanae Takaichi pudesse ganhar a disputa. Mas Takaichi perdeu para Ishiba no segundo turno da votação.

O sul-coreano Kospi caiu 0,82% em Seul, a 2.649,78 pontos, à medida que investidores embolsaram ganhos do recente avanço no índice, e o Taiex recuou 0,16% em Taiwan, a 22.822,79 pontos, também em uma pausa para realização de lucros.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 67,88 ( +0,31%).

O Brent é negociado a US$ 71,83 (+0,32%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 65.670,83 (+0,95%).

Ouro:

Negociado a US$2.667,41 a onça-troy (-0,18%).

Minério de ferro:

Negociado na bolsa de Dalian, +4,38%, a 750,00 iuanes (US$ 106,92)

Brasil:

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) realiza nesta sexta-feira, 27, um leilão de centenas de quilômetros de linhas de transmissão em lotes que envolvem seis estados e com previsão de R$ 3,35 bilhões em investimentos. O certame ocorre na B3 em São Paulo a partir das 10 horas.

Serão licitadas a construção e a manutenção de 783 quilômetros em linhas de transmissão e de 1.000 megavolt-ampères (MVA) em capacidade de transformação, além da continuidade da prestação de serviço público de 162,9 km de linhas de transmissão e 300 MVA em transformação.

Serão três lotes abrangendo Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, São Paulo e Santa Catarina. A expectativa é de geração de 7 mil empregos diretos para as obras e a manutenção dos empreendimentos.

Economia:

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) avançou 0,62% em setembro, acelerando em relação ao mês anterior, quando havia registrado alta de 0,29%. Com esse desempenho, o índice acumula elevação de 2,64% no ano e de 4,53% nos últimos 12 meses. Em setembro de 2023, o IGP-M havia apresentado aumento de 0,37% no mês e acumulava queda de 5,97% em 12 meses.

O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) do FGV IBRE avançou 1,1 ponto em setembro, para 90,2 pontos, após oscilações nos meses anteriores. Em médias móveis trimestrais, se mantém estável em 90,1 pontos.

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) do FGV IBRE recuou 0,8 ponto em setembro, para 93,8 pontos, menor nível desde maio de 2023 (92,3 pontos). Na média móvel trimestral, o índice ficou estável ao variar -0,1 ponto.

A Microsoft vai investir R$ 14,7 bilhões em nuvem e inteligência artificial (IA) no Brasil ao longo de três anos. O anúncio foi feito por Satya Nadella, CEO da gigante americana. O executivo participou nesta quinta, 26, em São Paulo, de um evento da companhia voltado para IA.

A chinesa Temu liderou o ranking de downloads de aplicativos de marketplaces no Brasil em agosto e quase se igualou ao número de usuários ativos mensais do Magazine Luiza (MGLU3), segundo um relatório sobre o desempenho do varejo online elaborado pelo Citi, com base nos dados fornecidos pela Similarweb e pela Sensor Tower.

Agenda Econômica:

🇧🇷 A FGV divulga, às 8h, a Sondagem do Comércio referente a setembro.
🇧🇷 A FGV divulga, às 8h, a Sondagem de Serviços referente a setembro.
🇧🇷 A FGV divulga, às 8h, o IGP-M referente a setembro.⚠️
🇧🇷 O BC divulga, às 8h30, as Estatísticas monetárias e de crédito referentes a agosto.
🇧🇷 O IBGE divulga, às 9h, a PNAD Contínua referente a agosto.
🇧🇷 Campos Neto palestra em evento, às 9h20.
🇧🇷 Caged de agosto, às 10h.
🇧🇷 O Tesouro Nacional divulga o resultado de agosto, às 18h.
🇧🇷 Aneel divulga bandeira tarifária para outubro.
🇺🇸 O índice PCE ref. de agosto, às 9h30 pelo Departamento do Comércio.🔥
🇺🇸 EUA/Baker Hughes: Poços de petróleo em operação, às 14h.
🇺🇸 EUA/Fed: Michelle Bowman participa de evento, às 14h15.
🇨🇳 O lucro das indústrias de agosto será publicado às 22h30 pelo departamento de estatísticas.
🇯🇵 A leitura revisada do índice de indicadores antecedentes de julho será publicada às 2h pelo gabinete do governo.
🇩🇪 A taxa de desemprego de setembro será publicada às 4h55 pelo Destatis.
🇪🇺 A leitura revisada da confiança do consumidor de setembro será publicada às 6h pela Comissão Europeia.

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 1,08%, aos 133.009 pontos. O volume ficou em R$ 27 bilhões.

Maiores altas do Ibovespa