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A Raízen (BOV:RAIZ4) anunciou a emissão de bonds sustentáveis de 10 anos, no montante benchmark, que normalmente varia entre US$ 500 milhões e US$ 750 milhões, disseram fontes ao Broadcast.
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Empresa oferece, como ideia de retorno, prêmio de 250 pontos-base acima to Treasury de mesmo vencimento. Citigroup, Itaú BBA, Morgan Stanley e Santander são os coordenadores globais da operação, que tem BNP Paribas, Bradesco BBI, Rabo Securities e SMBC Nikko como distribuidores.
Os recursos, disseram as fontes, serão usados para liquidar algumas dívidas e serão alocados em investimentos em um ou mais ativos e projetos elegíveis ao financiamento verde.
Estão previstos também investimentos na instalação de estações de abastecimento de energia renovável para o sistema de transporte da companhia.
Informações BDM
