Bom dia ADVFN – 11/10/2024 – Resultados de grandes bancos e indice PPI nos EUA e mais destaques

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Bolsas mundiais: os índices futuros americanos operam mistos, à espera de mais um indicador de inflação nos EUA. As bolsas americanas caminham para ganhos semanais modestos. O S&P 500 subiu 0,5% até o momento, enquanto o Dow está com um ganho de 0,2% e o Nasdaq, com alta de 0,8%. Após um CPI, inflação ao consumidor, acima do esperado, hoje sai o PPI, inflação ao produtor, que pode dar mais embasamento às projeções dos próximos passos do Federal Reserve (Fed) quanto a juros.

Nos Estados Unidos, os índices futuros indicavam uma abertura em baixa das Bolsas em Nova York, antes da divulgação dos resultados trimestrais de grandes bancos. Os investidores aguardam pesquisa sobre a inflação ao produtor (PPI) dos EUA, um dia após o CPI do país surpreender para cima. Antes disso, JPMorgan e Wells Fargo divulgam resultados trimestrais, inaugurando a temporada de balanços do setor bancário americano.

O furacão Milton atingiu a Flórida e agora segue em direção ao Atlântico. Milton chegou a ser um furacão de categoria cinco (a mais grave), atingiu a Flórida como categoria três e depois foi rebaixado para a categoria um. Pelo menos 16 pessoas morreram por conta do furacão. Conforme as equipes de resgate trabalham nos locais atingidos, é possível que esse número aumente.

Na Europa, os índices operam sem sentido único, antes de novos dados de inflação dos EUA e dos primeiros balanços de grandes bancos americanos, e também em meio a incertezas sobre possíveis novos estímulos na China. O índice pan-europeu Stoxx 600 se mantinha praticamente estável, com baixa de 0,02%, a 519,00 pontos.

Da agenda de indicadores, foi confirmado mais cedo que a taxa anual do CPI alemão desacelerou para 1,6% em setembro e a produção industrial britânica cresceu 0,5% em agosto ante julho, superando as expectativas. O apetite por risco nos mercados europeus é limitado antes de uma coletiva de imprensa do Ministério de Finanças da China, neste sábado (12), durante a qual novas medidas de estímulos poderão ser anunciadas. À espera da coletiva, a Bolsa de Xangai tombou 2,55% hoje, encerrando uma semana de extrema volatilidade.

Na Ásia, as bolsas encerraram sem direção única, com as da China amargando robustas perdas em meio a incertezas sobre a adoção de novos estímulos para a segunda maior economia do mundo. Principal índice acionário chinês, o Xangai Composto recuou 2,55%, a 3.217,74 pontos, e o Shenzhen Composto sofreu queda ainda maior, de 3,94%, a 1.834,94 pontos. O clima é de cautela antes de uma coletiva de imprensa do Ministério de Finanças chinês, durante a qual poderão ser anunciadas medidas de estímulos adicionais. Uma coletiva anterior de autoridades chinesas realizada esta semana decepcionou, ao não trazer novos incentivos econômicos. No mês passado, o banco central chinês (PBoC) e outras agências governamentais lançaram um agressivo pacote de resgate, que incluiu cortes de juros e compulsório bancário, além de mais ajuda para o problemático setor imobiliário do país.

O japonês Nikkei subiu 0,57% em Tóquio, a 39.605,80 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi caiu 0,09% em Seul, a 2.596,91 pontos, embora o Banco da Coreia (BoK) tenha anunciado seu primeiro corte de juros em mais de quatro anos, e o Taiex avançou 1,07% em Taiwan, a 22.901,64 pontos, na volta de um feriado. Em Hong Kong, não houve pregão hoje devido a um feriado.

12/10: O ministro das Finanças da China, Lan Foan, participará de um briefing com a imprensa no sábado, 12, para discutir a política fiscal e o desenvolvimento da economia do país. Na segunda-feira, 14, autoridades dos setores de infraestrutura e da indústria e reguladores do mercado realizarão outro briefing, com foco no apoio às empresas. O mercado aguarda o anúncio de novas medidas de estímulo para a economia chinesa.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 75,29( -0,74%).

O Brent é negociado a US$ 78,81 (-0,75%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 61.212,61 (+1,56%).

Ouro:

Negociado a US$ 2.655,50 a onça-troy (+0,62%).

Minério de ferro:

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, US$ 111,59 a tonelada (+1,15%).

Brasil:

Imposto para milionários: a imprensa repercute que o Ministério da Fazenda está avaliando a nova tributação como medida compensatória para cobrir o aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) para R$ 5 mil, promessa de campanha do presidente Lula. Atualmente, a faixa de isenção é de dois salários mínimos (R$ 2.824). O novo imposto, com alíquota entre 12% e 15%, seria aplicado sobre a renda total de quem ganha mais de R$ 1 milhão por ano, incluindo ganhos de aplicações financeiras, salários, lucros e dividendos. Caso o valor pago pelo sistema atual seja menor que o imposto mínimo proposto, o contribuinte deverá pagar a diferença. A medida liga o alerta da saída fiscal de milionários do país.

Economia:

A Eneva levantou 3,2 bilhões reais em uma oferta subsequente de ações ordinárias (follow-on), precificada a 14 reais por papel. O preço veio praticamente em linha com o fechamento do papel na quinta-feira, a 13,95 reais. Os recursos serão usados para financiar projetos de geração de energia, exploração de gás natural e possíveis atividades de fusões e aquisições, de acordo com a Eneva. A companhia é um dos maiores investidores independentes no setor de gás natural do Brasil. O BTG Pactual atuou como coordenador líder da operação, que também contou com a assessoria de Itaú BBA e Bradesco BBI.

O Santander Brasil permitirá a partir de novembro que empresas possam adotar o Pix Automático para a base de clientes do banco, em uma estratégia para fidelizar e atrair companhias antes do prazo oficial do Banco Central para que o novo serviço seja disponibilizado, em junho do próximo ano.

A Âmbar Energia, controlada pela holding J&F, assinou na noite da véspera o termo para assumir o controle da distribuidora Amazonas Energia, no último dia de validade da medida provisória que viabilizava a operação. A informação foi confirmada pela empresa e pela agência reguladora Aneel na manhã desta sexta-feira.

Agenda Econômica:

🇩🇪 03h00 – Alemanha/Destatis: CPI final de setembro
🇬🇧 03h00 – Reino Unido/ONS: produção industrial de agosto
🇺🇸 09h30 – EUA/Deptº do Trabalho: Índice de Preços ao Produtor (PPI) e Núcleo do PPI de setembro
🇧🇷 09h00 – IBGE: Volume de serviços de agosto
🇺🇸 11h00 – EUA/Univ. Michigan: Índice de Sentimento do Consumidor preliminar de outubro
🇺🇸 14h00 – EUA/Baker Hughes: poços de petróleo em operação

Eventos Fed:
🇺🇸 10h45 – EUA: Austan Goolsbee (Fed/Chicago) discursa em evento
🇺🇸 11h45 – EUA: Lorie Logan (Fed/Dallas) discursa em conferência
🇺🇸 14h10 – EUA/Fed: Michelle Bowman discursa em evento

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 0,30%, aos 130.351 pontos. O volume ficou em R$ 17 bilhões, abaixo da média de 50 pregões.

Maiores altas do Ibovespa