BANCO DO BRASIL (BBAS-NM) - INCORPORACAO DO BANCO NOSSA CAIXA
(30/11) BANCO DO BRASIL (BBAS � NM) - Incorporacao do Banco Nossa Caixa
DRI: Ivan de Souza Monteiro


Na AGE de 30/11/2009 foi deliberado:

�Informamos que a Assembleia Geral Extraordinaria do Banco do Brasil de
30.11.2009 decidiu:

a) aprovar, por unanimidade, o Protocolo e Justificacao da Incorporacao do Banco
Nossa Caixa S.A. (incorporada) pelo Banco do Brasil S.A. (incorporadora) em
todos os seus termos, o qual foi celebrado em 29 de outubro de 2009, entre os
administradores da incorporada e da incorporadora, apos o parecer favoravel do
Conselho de Administracao que, junto aos demais documentos examinados,
fundamentou a manifestacao do Conselho Fiscal da incorporadora, em reuniao
realizada em 28.10.2009;

b) aprovar e ratificar, por unanimidade, a nomeacao (i) da empresa
PricewaterhouseCoopers Corporate Finance & Recovery Ltda., inscrita no CNPJ/MF
sob o n. 05.487.514/0001-37, com sede na avenida Francisco Matarazzo n. 1.400,
1. andar, lado impar (parte), Torre Torino, bairro Agua Branca, Sao Paulo - SP,
responsavel pelo laudo de avaliacao do Banco do Brasil S.A. pela cotacao das
acoes no mercado de valores mobiliarios e pelo valor economico apurado pela
metodologia do fluxo de caixa descontado; (ii) do Banco Fator S.A., inscrito no
CNPJ/MF sob o n. 33.644.196/0001-06, com sede na rua Dr. Renato Paes de Barros,
n. 1.017, 11o. e 12o. andares, Itaim Bibi, Sao Paulo - SP, responsavel pelo
laudo de avaliacao do Banco Nossa Caixa S.A. pelo valor economico apurado pela
metodologia do fluxo de caixa descontado; (iii) da KPMG Auditores Independentes,
inscrita no CNPJ/MF sob o n. 57.755.217/0001-29, com sede na Rua Dr. Renato Paes
de Barros, n. 33, 17o. andar, Itaim Bibi, Sao Paulo - SP, responsavel pelo laudo
de avaliacao contabil patrimonial do Banco Nossa Caixa S.A.;

c) aprovar, por unanimidade, os laudos de avaliacao mencionados na alinea
anterior;

d) aprovar e declarar efetivada, por unanimidade, a incorporacao societaria do
Banco Nossa Caixa S.A. pelo Banco do Brasil S.A. nos termos do Protocolo e
Justificacao de Incorporacao, assim como autorizar a administracao do Banco do
Brasil S.A. a praticar todos os atos complementares necessarios a referida
incorporacao;

e) aprovar, por unanimidade, o aumento de capital do Banco do Brasil S.A. em
funcao da incorporacao societaria, mediante a versao do patrimonio liquido da
incorporada para a incorporadora, nos termos do Protocolo e Justificacao da
Incorporacao;

f) aprovar, por unanimidade, a alteracao do artigo 7o do Estatuto Social do
Banco do Brasil S.A., que passa a ter a seguinte redacao:

�Art. 7o O Capital Social e de R$ 18.566.919.446,22 (dezoito bilhoes, quinhentos
e sessenta e seis milhoes, novecentos e dezenove mil, quatrocentos e quarenta e
seis reais e vinte e dois centavos), divido em 2.569.860.512 (dois bilhoes,
quinhentos e sessenta enove milhoes, oitocentos e sessenta mil, quinhentas e
doze) acoes ordinarias representadas na forma escritural e sem valor nominal.�