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TELEF BRASIL (VIVT) - FINALIZACAO DO PROCESSO DE AQUISICAO DE SOCIEDADES
(08/06) TELEF BRASIL (VIVT) - Finalizacao do processo de aquisicao de sociedades
DRI: Gilmar Roberto Pereira Camurra
Enviou o seguinte Fato Relevante:
"A Telefonica Brasil S.A. ("Companhia"), em cumprimento a Instrucao CVM 358, de
03 de janeiro de 2002 e em complementacao aos Fatos Relevantes divulgados em 29
de outubro de 2006, em 07 de novembro de 2007 e em 05 de dezembro de 2007 e ao
Comunicado ao Mercado divulgado em 30 de setembro de 2011, vem a publico
informar que exerceu, nesta data (06/06/2012), sua opcao de compra em relacao
(i) a 71.330.508 acoes ordinarias remanescentes correspondentes a 51% do capital
votante da Lemontree Participacoes S.A. ("Lemontree") controladora da Comercial
Cabo TV Sao Paulo S.A., sociedade operadora de servicos de televisao a cabo no
Estado de Sao Paulo; e (ii) a 923.778 acoes ordinarias remanescentes da GTR
Participacoes Ltda.,titular de 50,9% das acoes ordinarias da TVA Sul Parana
S.A., sociedade operadora de servicos de televisao a cabo fora do Estado de Sao
Paulo, acoes essas anteriormente detidas pelo grupo Abril ("Opcao de Compra").
A Opcao de Compra ora exercida representa a finalizacao do processo de aquisicao
das acoes remanescentes da Lemontree e da GTR-T, iniciada com o exercicio
parcial da opcao implementado em 29 de setembro de 2011, com a aquisicao de
acoes ordinarias da Lemontree, representativas de 49% do seu capital votante.
A Opcao de Compra acima referida era prevista no Instrumento Particular de
Acordo de Convergencia, Compra e Venda de Negocios, Ativos, Acoes e Outras
Avencas ("Acordo"), celebrado em 29 de outubro de 2006 entre a Companhia e a
Abril Comunicacoes S.A., Tevecap S.A., TVA Sistema de Televisao S.A. e Rede
Ajato S.A., tendo como intervenientes anuentes as sociedades Abril S.A.,
Navytree Participacoes Ltda., GTR Participacoes Ltda., Comercial Cabo TV Sao
Paulo S.A., TVA Sul Parana S.A. e TVA Brasil Radioenlaces Ltda. ("Abril"), o
qual foi objeto de aprovacao pelos acionistas da Companhia em Assembleia Geral
Extraordinaria realizada em 23 de novembro de 2007. O exercicio da Opcao de
Compra estava sujeito a reducao ou eliminacao das restricoes legais e
regulatorias aplicaveis a Companhia, que foram eliminadas com o advento da Lei
12.485, de 12/09/2011 e com a revogacao da vedacao do contrato de concessao para
que a Companhia, sua controladora, controladas ou coligadas detivessem outorga
para a prestacao do Servico de TV a Cabo na mesma area de sua concessao de STFC
(Estado de Sao Paulo).
Com a implementacao do exercicio da Opcao de Compra, a Telefonica Brasil S.A.
passou a deter 100% das acoes representativas do capital votante e total da
Lemontree e da GTR-T e, indiretamente, das sociedades operadoras de servicos de
televisao a cabo situadas em Sao Paulo e em Curitiba, Foz do Iguacu e
Florianopolis."
Nota: A BM&FBOVESPA esta consultando a empresa se a operacao de aquisicao
ensejara aos seus acionistas o direito de retirada a que se refere o art. 256 da
Lei 6.404/76.
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