MRFG3 Marfrig Global Foods S.A

MARFRIG (MRFG-NM)-Subscricao de deb. conversiveis /Periodo de preferencia - III
MARFRIG (MRFG-NM)

Subscricao de debentures conversiveis / Periodo de preferencia

Enviou o seguinte aviso aos acionistas:

14 DIREITO DE PREFERENCIA AOS ACIONISTAS DA COMPANHIA
14.1 Sera assegurado aos acionistas da Companhia o direito de preferencia para
subscricao das Debentures, na proporcao do numero de acoes de emissao da
Companhia de que forem titulares, conforme previsto na Lei 6.404/76, conforme
posicao acionaria da Data de Corte, conforme definido no item 14.3. abaixo (o
Direito de Preferencia ), pelo prazo de 30 (trinta) dias contados de 27 de
janeiro de 2014 (inclusive) ( Prazo de Preferencia ). O Prazo de Preferencia
inicia-se em 27 de janeiro de 2014 (inclusive) e se encerra em 27 de fevereiro
de 2014 (inclusive). Os acionistas da Companhia terao o direito de preferencia a
subscricao das debentures na proporcao de 2.419 (aproximadamente duas mil,
quatrocentas e dezenove) acoes de emissao da Companhia para subscrever 1 (uma)
Debenture. Em outras palavras, o acionista que desejar subscrever debentures da
5a Emissao deve multiplicar o numero de acoes de emissao da Companha detidas
pelo percentual de 0,041323787%, sendo que valores fracionados desse calculo nao
serao considerados para o exercicio do Direito de Preferencia. Esclarecemos, por
oportuno, que a relacao para subscricao foi baseada na composicao acionaria da
Companhia em 24 de janeiro de 2014, excluidas as acoes em tesouraria.
14.2 Os Acionistas detentores de American Depositary Receipts, Nivel 1, no
ambito do programa patrocinado pela Companhia, representativos de American
Depositary Shares, por sua vez representativos de acoes ordinarias de emissao da
Companhia ( ADRs e Lastros de ADSs ), interessados em negociar direitos de
preferencia ou subscrever Debentures no ambito do Direito de Preferencia
indicado no item 14.1. deste Aviso aos Acionistas, deverao contatar o Deutsche
Bank Trust Company Americas, na qualidade de instituicao depositaria, e o Itau
Unibanco S.A., na qualidade de instituicao custodiante, para maiores informacoes
sobre o procedimento para o exercicio do Direito de Preferencia. Ressalte-se,
contudo, que a presente subscricao de debentures conversiveis em acoes nao esta
sujeita a registro na Securities and Exchange Commission ( SEC ), dos Estados
Unidos da America.
14.3 Para fins de exercicio do Direito de Preferencia dos acionistas e
detentores de ADRs da Companhia, conforme descrito nos itens 14.1. e 14.2.
acima, serao consideradas as posicoes acionarias detidas em 24 de janeiro de
2014 ( Data de Corte ), passando as acoes a serem negociadas sem Direito de
Preferencia (ex-subscricao de debentures conversiveis em acoes) a partir de 27
de janeiro de 2014.
14.4 Sera permitida a cessao do Direito de Preferencia em favor de terceiros,
acionistas ou nao, observado o disposto no item 14.3 acima.
14.5 Os titulares dos direitos de subscricao que desejarem subscrever Debentures
deverao comparecer exclusivamente nas agencias do Banco Mandatario indicadas
abaixo, onde procederao a assinatura do boletim de subscricao das Debentures. No
caso de titular de direitos de subscricao representado por procurador, o
procurador devera portar a documentacao comprobatoria de poderes de
representacao para a subscricao das Debentures. Os titulares dos direitos de
subscricao custodiados na BM&FBOVESPA deverao exercer os respectivos direitos
por meio de seus agentes de custodia e de acordo com as regras estipuladas pela
propria BM&FBOVESPA.
14.6 A subscricao e o efetivo pagamento das Debentures subscritas deverao ser
realizados de
acordo com o regulamento da BM&FBOVESPA ou do procedimento adotado pelo Itau
Unibanco S.A., conforme o caso, mediante entrega de Debentures da 2a Emissao ou
em moeda corrente nacional, conforme disposto no item 11 acima.
14.7 Apos o termino do prazo para o exercicio do direito de preferencia, a
Companhia promovera um ou mais rateios de eventuais sobras, ou de eventuais
sobras de sobras, e vendera eventuais sobras de sobras em bolsa de valores, nos
termos do disposto no artigo 171, paragrafo 7o, alinea b , da Lei 6404/76, a
criterio do Conselho de Administracao apos o Primeiro Rateio.
14.8 Os subscritores, ao subscreverem Debentures durante o Prazo de Preferencia,
poderao manifestar interesse firme no sentido de subscrever sobras de Debentures
nao subscritas durante o Prazo de Preferencia, na proporcao dos valores
subscritos. Tal interesse sera manifestado no proprio boletim de subscricao das
Debentures. Sera publicado Aviso aos Acionistas ao termino do Prazo de
Preferencia para informar sobre o resultado das sobras e o procedimento para
subscricao destas, exclusivamente para os subscritores que manifestaram o devido
interesse em subscrever referidas sobras de Debentures, sendo necessaria a
assinatura de novo boletim de subscricao para tanto. O prazo para a subscricao
das eventuais sobras sera de 3 (tres) dias a contar da data de divulgacao do
Aviso aos Acionistas sobre a subscricao das sobras ( Prazo de Subscricao das
Sobras ) e o prazo para sua integralizacao de ate 3 (tres) Dias Uteis contados
do final do Prazo de Subscricao das Sobras ( Prazo de Integralizacao das
Sobras ). O numero de Debentures que cabera a cada subscritor (Deb.Prim.Rateio)
sera fixado, por meio da multiplicacao do numero total de Debentures nao
subscritas (Deb.Nao.Subscritas) pela porcentagem calculada mediante a divisao
entre o numero de Debentures subscritas pelo respectivo subscritor
(Deb.Subscritas) pelo numero total de Debentures subscritas
(Total.Deb.Subscritas) por todos os subscritores que tenham pedido direito as
sobras ( Primeiro Rateio ), conforme descrito na formula a seguir. Caso resulte
numero fracionario, a fracao devera ser desconsiderada, sendo o arredondamento
realizado para o maior numero inteiro imediatamente anterior de Debentures. Sem
prejuizo da aplicacao da formula, sera admitida a subscricao da totalidade das
sobras, apos a primeira aplicacao da formula, por qualquer subscritor que
manifeste expressamente a intencao de subscrever ate a totalidade das sobras;
sendo certo que no caso de mais de um subscritor manifestar interesse na
subscricao de ate a totalidade das sobras elas serao rateadas entre os
interessados na proporcao da totalidade de Debentures ate entao subscritas pelo
respectivo subscritor.

Nota: Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra do aviso com a formula
acima referida.

Continua na IV.