MRFG3 Marfrig Global Foods S.A

MARFRIG (MRFG-NM)-Encerramento Prazo de Preferencia /Inicio do Periodo de Sobras
MARFRIG (MRFG-NM)

Encerramento do Prazo de Preferencia e Inicio do Periodo de Subscricao de Sobras
de Debentures Conversiveis

Enviou o seguinte Aviso aos Acionistas:

5a Emissao de Debentures Conversiveis em Acoes da Marfrig Global Foods S.A.

Sao Paulo, 05 de marco de 2014 A MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. ( Marfrig ou
Companhia ), em cumprimento ao disposto no artigo 57, paragrafo 1o da Lei n.0
6.404/76, conforme alterada, comunica (i) o fim do prazo, em 27 de fevereiro de
2014, para exercicio do direito de preferencia para subscricao das debentures
conversiveis em acoes, da 5a emissao da Companhia ( Debentures e Emissao ), na
proporcao do numero de acoes de emissao da Companhia de que eram titulares
( Prazo de Preferencia e Direito de Preferencia ) e (ii) o inicio, a partir de
06 de marco de 2014, inclusive, ate 10 de marco de 2014, inclusive, do prazo de
subscricao das sobras das Debentures, conversiveis em acoes de emissao da
Companhia, sem garantia, para colocacao privada, com valor nominal unitario de
R$10.000,00 (dez mil reais) ( Periodo para Subscricao de Sobras ), que nao foram
subscritas pelos demais acionistas e/ou terceiros que adquiriram o Direito de
Preferencia ( Cessionarios do Direito de Preferencia ) durante o Prazo de
Preferencia, compreendido entre 27 de janeiro de 2014 (inclusive) e 27 de
fevereiro de 2014 (inclusive), conforme Aviso aos Acionistas devidamente
publicado em 27 de janeiro de 2014 no jornal Valor Economico.

De acordo com as informacoes recebidas do Itau Unibanco S.A., Banco Mandatario,
ate o momento, foram subscritas e integralizadas 42.296 (quarenta e duas mil,
duzentas e noventa e seis) Debentures, restando, portanto, 172.704 (cento e
setenta e duas mil, setecentas e quatro) Debentures nao integralizadas ate o
momento ( Sobras ).

O acionista e/ou Cessionario do Direito de Preferencia que, durante o Prazo de
Preferencia, subscreveu Debentures na proporcao a que tinha direito, e no ato da
subscricao manifestou, no boletim de subscricao, interesse firme no sentido de
subscrever Sobras, podera subscrever estas Sobras. O prazo para integralizacao
das Sobras encerrar-se-a em 13 de marco de 2014.

O numero de Debentures que cabera a cada subscritor (Deb.Prim.Rateio) sera
fixado, por meio da multiplicacao do numero total de Debentures nao subscritas
(Deb.Nao.Subscritas) pela porcentagem calculada mediante a divisao entre o
numero de Debentures subscritas pelo respectivo subscritor (Deb.Subscritas) pelo
numero total de Debentures subscritas (Total.Deb.Subscritas) por todos os
subscritores que tenham pedido direito as sobras ( Primeiro Rateio ), conforme
descrito na formula a seguir. Caso resulte numero fracionario, a fracao devera
ser desconsiderada, sendo o arredondamento realizado para o maior numero inteiro
imediatamente anterior de Debentures.

(Nota: Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes a formula mencionada acima.)

Sem prejuizo da aplicacao da formula, sera admitida a subscricao da totalidade
das Sobras, apos a primeira aplicacao da formula, por qualquer subscritor que
manifeste expressamente a intencao de subscrever ate a totalidade das sobras;
sendo certo que, no caso de mais de um subscritor manifestar interesse na
subscricao de ate a totalidade das sobras, elas serao rateadas entre os
interessados na proporcao da totalidade de Debentures ate entao subscritas pelo
respectivo subscritor.

Mais informacoes podem ser obtidas no Departamento de Relacoes com Investidores
da Companhia, localizado na Avenida Chedid Jafet, n0 222, Bloco A, 30 andar, na
Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, ou pelo telefone +55 (11) 3792-8650,
fac-simile +55 (11) 3728-8600, e-mail ri@marfrig.com.br ou site
http://www.marfrig.com.br/ri.

A Companhia ressalta que as Debentures serao emitidas para colocacao privada,
sem qualquer esforco de venda publica perante investidores, sendo permitida a
colocacao parcial das Debentures.

A Companhia mantera seus acionistas e o mercado em geral informados sobre
eventuais novas informacoes do assunto objeto do presente Aviso aos
Acionistas.