MRFG3 Marfrig Global Foods S.A

MARFRIG (MRFG-NM)- Resultado da subscricao de Sobras

MARFRIG (MRFG-NM)

Resultado da subscricao de Sobras

Enviou o seguinte comunicado ao mercado:

Sao Paulo, 12 de marco de 2014 A MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. ( Companhia ),
dando continuidade as informacoes divulgadas no Aviso aos Acionistas de 05 de
marco de 2014, no ambito da 5a emissao de debentures, obrigatoriamente
conversiveis em acoes, em serie unica ( Debentures e Emissao ,
respectivamente), as quais foram objeto de colocacao privada, nos termos e
condicoes estabelecidos no Instrumento Particular de Escritura da 5a (quinta)
Emissao de Debentures, Obrigatoriamente Conversiveis em Acoes, em Serie Unica,
para Colocacao Privada, da Marfrig Global Foods S.A. ( Escritura de Emissao ),
vem comunicar aos senhores acionistas que, em 10 de marco de 2014, se encerrou o
prazo para subscricao das sobras das Debentures ( Periodo para Subscricao de
Sobras ).

Ao final do Periodo para Subscricao de Sobras, apurou-se a subscricao de 172.659
(cento e setenta e duas mil, seiscentas e cinquenta e nove) Sobras das
Debentures. Desse modo, o numero de Debentures subscritas neste Periodo para
Subscricao de Sobras somado ao numero de debentures anteriormente subscritas no
ambito do exercicio do Direito de Preferencia totalizaram o numero de 214.955
(duzentas e catorze mil, novecentas e cinquenta e cinco) Debentures subscritas,
de um total de 215.000 (duzentas e quinze mil debentures) ofertadas.

O subscritor que tiver subscrito Debentures por meio da Itau Corretora de
Valores S.A.,instituicao escrituradora, sera comunicado a respeito da quantidade
total de Debentures subscrita e do valor total integralizado.

As Debentures deverao ser integralizadas pelo seu valor nominal unitario
acrescido da remuneracao calculada pro rata temporis deste a data de Emissao, 25
de janeiro de 2014 ( Data de Emissao ), multiplicado pela quantidade total de
Sobras subscrita por cada subscritor, entre os dias 12 de marco de 2014 e 13 de
marco de 2014. A integralizacao podera ser realizada por meio da instituicao
escrituradora mediante (a) Transferencia Eletronica Disponivel TED, na conta
corrente n. 00068-5, de titularidade de Itau Corretora de Valores S.A., na
agencia 2040 do Itau Unibanco S.A., ou (b) entrega de debentures conversiveis em
acoes da Companhia ( Debentures da 2a Emissao da Companhia ), pelo respectivo
valor nominal unitario acrescido da respectiva remuneracao calculada pro rata
temporis desde a Data de Emissao, conforme definido no Instrumento Particular de
Escritura da 2a Emissao de Debentures Conversiveis em Acoes da Companhia.

Mais informacoes podem ser obtidas no Departamento de Relacoes com Investidores
da Companhia, localizado na Avenida Chedid Jafet, n. 222, Bloco A, 3. andar, na
Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, ou pelo telefone +55 (11) 3792-8650,
fac-simile +55 (11) 3792-8611, e-mail ri@marfrig.com.br ou site
http://www.marfrig.com.br/ri.