MRFG3 Marfrig Global Foods S.A

MARFRIG (MRFG-NM) - Emissao de Senior Notes pela Moy Park (Bondco) Plc
MARFRIG (MRFG-NM)
Emissao de Senior Notes pela Moy Park (Bondco) Plc

Enviou o seguinte comunicado:

Sao Paulo, 23 de maio de 2014 A MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. ( Companhia ou
Marfrig ), em observancia aos termos da Instrucao no. 358 da Comissao de
Valores Mobiliarios ( CVM ), de 03 de janeiro de 2002, comunica aos seus
acionistas e ao mercado que, atraves de sua subsidiaria integral Moy Park
(Bondco) Plc ( Emissora ), precificou hoje no mercado europeu sua primeira
emissao de Senior Notes em libras esterlinas, no valor total de GBP 200 milhoes
( Notas ) em 7 anos (7NC3), a taxa de juros fixa de 6,25% ao ano.

Esta operacao permitiu a Companhia captar recursos de longo prazo junto aos
mercados publicos de divida ao mais baixo custo de sua historia, melhorando
assim a sua estrutura de capital e custo de financiamento e conforme os
objetivos tracados no seu plano FOCAR PARA GANHAR .

O livro de ordens de alta qualidade incluiu investidores institucionais do Reino
Unido, Franca, Holanda e de diversos outros paises da Europa.

O rating da operacao foi assinalado como B1 pela Moody's e B com outlook
positivo pela S&P.

A S&P atribuiu ainda a Moy Park rating isolado de BB-, dois niveis acima do
atual rating da Marfrig Global Foods.

A emissao das Notas e garantida pela Moy Park Holdings Europe Ltd., pela Moy
Park Ltd. e por algumas de suas afiliadas, nao havendo garantia as Notas pela
Companhia.

Os recursos destinados a Marfrig serao utilizados para pagamento de
endividamento existente.

As Notas nao foram e nao serao registradas na CVM, nem na Comissao de Valores
Mobiliarios norte-americana (SEC) de acordo com o Securities Act de 1933,
conforme alterado. As Notas foram oferecidas e vendidas exclusivamente a
investidores institucionais qualificados ( QIB ), conforme a isencao de registro
prevista na Regra 144A do U.S. Securities Act.

Este comunicado nao constitui uma oferta de venda das Notas nem uma solicitacao
de oferta para compra das Notas, ou oferta, solicitacao ou venda das Notas em
qualquer estado ou jurisdicao na qual tal oferta, solicitacao ou venda seja
vedada por lei.