MARFRIG (MRFG-NM) - Esclarecimentos
MARFRIG (MRFG-NM)

Esclarecimentos

A BM&FBOVESPA enviou a seguinte consulta a empresa:

Em noticia veiculada no jornal Valor Economico, edicao de 29/05/2014, consta,
entre outras informacoes, que:

-para voltar ao azul e conseguir distribuir dividendos, o custo medio da divida
da Marfrig teria de cair abaixo de 7% ao ano, o que resultaria numa economia de
cerca de US$ 68 milhoes em juros por ano nos proximos cinco ou seis anos;
-trazidos a valor presente, essa economia seria de cerca de US$ 300 milhoes.

Solicitamos, ate 30/05/2014, esclarecimentos sobre a referida noticia, bem como
outras informacoes consideradas importantes.

Em atencao a nossa consulta, a empresa enviou o seguinte:

Sao Paulo, 30 de maio de 2014 - a Marfrig Global Foods S.A. (BM&FBOVESPA: MRFG3
e ADR (Nivel 1): MRTTY Companhia ), nos termos do artigo 157, paragrafo 4o da
Lei 6.404/76 e do disposto na Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios n.
358, de 03 de janeiro de 2002, em resposta ao Oficio GAE n. 2.052 emitido em 29
de maio de 2014, pela BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(Anexo I), com pedido de esclarecimentos sobre o teor da noticia veiculada no
Jornal Valor Economico, edicao de 29/05/2014, sob o titulo Marfrig recupera
folego e sobe 25% na bolsa , informa aos seus acionistas e ao mercado em geral o
que se segue:

1. A Companhia tem reiteradamente afirmado ao mercado e aos seus acionistas, por
intermedio do Sistema de Informacoes Periodicas IPE da CVM e BM&FBOVESPA e
site da Companhia, que um dos objetivos de sua politica FOCAR PARA GANHAR e o
gerenciamento da reducao dos custos medios da divida e consequente melhora do
perfil do endividamento, cujo custo medio ao final do 1o Trimestre de 2014 ficou
em 7,9% ao ano (vide Release de Resultados do 1o trimestre de 2014 e comunicados
ao mercado divulgados em 19 de marco de 2014 e 23 de maio de 2014).

2. As colocacoes ao Valor Economico por parte do Diretor Presidente, Sr. Sergio
Rial, foram no sentido de que, dentro de um raciocinio logico, a diminuicao do
custo medio dos juros resultaria em economia a melhorar o desempenho dos numeros
da Companhia.

3. Recentes operacoes financeiras realizadas pelo Grupo confirmam a melhora no
gerenciamento e reducao dos custos do endividamento da Companhia, a exemplo da
emissao de Senior Notes pela subsidiaria Moy Park (Bondco) Plc, no valor total
de GBP 200 milhoes, com vencimento em 2021, a taxa de juros fixa de 6,25% ao
ano, conforme Comunicado ao Mercado divulgado em 23 de maio de 2014.

4. A referencia a economia anual em pagamento de juros, considerando uma reducao
do custo medio do endividamento, foi reflexo de um exercicio que leva em
consideracao a diferenca entre o yield (cotacao) atual dos Bonds (Senior Notes)
das subsidiarias da Companhia e o cupom pelo qual os mesmos foram emitidos.
Nesse mesmo exercicio, a economia anual, quando trazida a valor presente
corrigida pelo custo medio atual da divida da empresa, de 7,9% ao ano,
representaria uma economia de aproximadamente USD 300 milhoes no periodo
considerado de 5 a 6 anos.

MARFRIG ON (BOV:MRFG3)
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