BROOKFIELD (BISA)-Aumento de Capital /Suspensao e Reabertura dos Negocios/Compl.
BROOKFIELD (BISA)

Aumento de Capital por Subscricao / Suspensao e Reabertura dos Negocios /
Complemento

Inclusao da norma de negociacao

Enviou o seguinte Aviso aos Acionistas:

Comunicamos aos senhores acionistas da Brookfield Incorporacoes S.A.
( Brookfield ou Companhia ) que a Assembleia Geral Extraordinaria realizada em
03 de dezembro de 2014 ( AGE ) aprovou o aumento do capital social da Companhia,
objeto da proposta formulada pela Diretoria em 14.11.2014 ( Proposta ), com
alteracao sugerida pela acionista controladora da Companhia, Brookfield Brasil
Participacoes S.A. ( BRB PART ), a fim de que parte do preco de emissao das
acoes ordinarias a serem emitidas seja destinada a constituicao de reserva de
capital, nos termos do paragrafo unico do artigo 14 da Lei no 6.404/1976,
permanecendo inalteradas todas as demais condicoes da Proposta, inclusive o
numero de acoes a serem emitidas.

Assim, em conformidade com a alteracao sugerida pela BRB PART, foi aprovada a
emissao de 550.000.000 (quinhentas e cinquenta milhoes) novas acoes ordinarias,
escriturais e sem valor nominal da Companhia, no valor total de R$
880.000.000,00 (oitocentos e oitenta milhoes de reais), ao preco de emissao de
R$ 1,60 (um real e sessenta centavos) por acao, o qual foi fixado, com
observancia ao disposto no artigo 170, par 1o, da Lei no 6.404/1976, com base na
s
razoes expostas na Proposta, sendo 5,7% (cinco inteiros e sete decimos por
cento) do preco de emissao de cada acao, correspondente a R$ 50.000.000,00
(cinquenta milhoes de reais), destinados ao aumento do capital social, o qual
passara de R$ 2.543.247.634,80 (dois bilhoes, quinhentos e quarenta e tres
milhoes, duzentos e quarenta e sete mil, seiscentos e trinta e quatro reais e
oitenta centavos) para R$ 2.593.247.634,80 (dois bilhoes, quinhentos e noventa e
tres milhoes, duzentos e quarenta e sete mil, seiscentos e trinta e quatro reais
e oitenta centavos), e o saldo remanescente representando 94,3% (noventa e
quatro inteiros e tres decimos por cento) do preco de emissao de cada acao,
correspondente a R$ 830.000.000,00 (oitocentos e trinta milhoes de reais),
destinado a formacao de reserva de capital de que trata o artigo 182, par1o,
alinea a , da Lei no 6.404/1976.

As novas acoes emitidas foram totalmente subscritas e integralizadas pela BRB
PART mediante a capitalizacao dos creditos decorrentes dos instrumentos de
adiantamento para futuro aumento de capital celebrados entre a Companhia e a BRB
PART em 06.06.2014 e 17.11.2014 ( AFACs ), razao pela qual o referido aumento de
capital foi, desde logo, homologado na AGE.

Sera garantido aos demais acionistas da Companhia o direito de preferencia para
a aquisicao das novas acoes a serem emitidas, nos termos do disposto no artigo
171 da Lei no 6.404/1976, pelo prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da
data da divulgacao deste Aviso aos Acionistas. O exercicio do direito de
preferencia para a aquisicao das novas acoes devera observar as seguintes
condicoes:

1. Valor do Aumento
R$ 880.000.000,00 (oitocentos e oitenta milhoes de reais), sendo R$
50.000.000,00 (cinquenta milhoes de reais) destinados ao aumento do capital
social e R$ 830.000.000,00 (oitocentos e trinta milhoes de reais) destinados a
formacao de reserva de capital.

2. Quantidade e Especie de Acoes Emitidas
550.000.000 (quinhentos e cinquenta milhoes) de novas acoes ordinarias,
escriturais e sem valor nominal.

3. Data de Registro e Relacao de Aquisicao
Os acionistas detentores de acoes de emissao da Companhia em 03.12.2014 terao
preferencia para a aquisicao das novas acoes emitidas na proporcao de
0,955022417 nova acao para cada 1 (uma) acao ordinaria de emissao da Companhia
que possuirem. As acoes adquiridas a partir de 04.12.2014 nao farao jus ao
direito de preferencia pelo acionista adquirente.

4. Preco de Emissao
O preco de emissao das novas acoes foi fixado em R$ 1,60 (um real e sessenta
centavos) por acao ordinaria, o qual corresponde ao preco ofertado pela BRB PART
no ambito da oferta publica para a aquisicao das acoes de emissao da Companhia
em circulacao no mercado ( OPA ) para fins de cancelamento de registro da
Companhia como emissora de valores mobiliarios categoria A e conversao para
categoria B , com a consequente saida do Novo Mercado, cujo leilao foi
realizado na BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
( BM&FBOVESPA ) em 14 de novembro de 2014.

5. Dividendos
As acoes emitidas farao jus a todos os dividendos, juros sobre o capital
proprio, bonificacoes e eventuais remuneracoes de capital que vierem a ser
declarados pela Companhia apos a homologacao do aumento de capital, ocorrida na
propria AGE de 03.12.2014.

6. Prazo para o Exercicio do Direito de Preferencia na Aquisicao
O prazo para exercicio do direito de preferencia na aquisicao de acoes tera
inicio em 04.12.2014 e termino em 02.01.2015, inclusive.

7. Cessao de Direito de Preferencia na Aquisicao
Os acionistas que nao pretenderem exercer o direito de preferencia poderao
livremente cede-lo a terceiros, nos termos do artigo 171, par 6o, da Lei no
6.404/1976.

8. Procedimentos Para a Aquisicao de Acoes
8.1. Os acionistas que tem suas acoes escrituradas junto ao Banco Bradesco S.A.,
instituicao financeira depositaria das acoes escriturais de emissao da Companhia
( Banco Bradesco ), e que mantem seu cadastro atualizado, receberao o boletim
para aquisicao das acoes objeto do direito de preferencia ( Boletim ) no
endereco mantido junto ao Banco Bradesco, podendo realizar a aquisicao das novas
acoes, dentro do prazo indicado no item 6 acima, em qualquer agencia do Banco
Bradesco autorizada a prestar servicos a acionistas.
8.2. Os acionistas que tem suas acoes custodiadas junto a BM&FBOVESPA deverao
exercer seus direitos de preferencia para aquisicao das novas acoes por meio de
seus agentes de custodia.

9. Forma de Pagamento
O pagamento para a aquisicao das novas acoes sera feito a vista, em moeda
corrente nacional, no ato da aquisicao, sendo que o montante que vier a ser pago
em decorrencia do exercicio do direito de preferencia sera entregue diretamente
a BRB PART, na forma prevista no artigo 171, par2o, da Lei no 6.404/1976.

10. Procedimento de Sobras
Os acionistas da Companhia que exercerem o direito de preferencia para a
aquisicao das novas acoes poderao ainda manifestar, no respectivo Boletim, seu
interesse em participar, em conjunto com a BRB PART, do rateio das acoes em
relacao as quais nao seja exercido o direito de preferencia, devendo tal rateio
ser efetivado em prazo a ser fixado em aviso aos acionistas a ser divulgado apos
o termino do periodo para o exercicio do direito de preferencia.

11. Homologacao
Tendo em vista que a totalidade das acoes emitidas foi subscrita e integralizada
pela BRB PART mediante a capitalizacao dos creditos decorrentes dos AFACs, o
aumento de capital foi homologado pela propria AGE de 03.12.2014.

12. Informacoes Adicionais
Informacoes adicionais sobre o aumento de capital podem ser encontradas nos
documentos arquivados nos websites da Comissao de Valores Mobiliarios
(www.cvm.gov.br) da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da Companhia
(www.ri.br.brookfield.com). Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2014.

Norma: a partir de 05/12/2014 acoes escriturais ex-subscricao. Direitos ate
22/12/2014.

Nota: ficam suspensos, a partir das 10h28 do pregao de 04/12/2014, os negocios
com as acoes de emissao dessa empresa, sendo reabertos a partir do pregao de
05/12/2014, na condicao de ex-subscricao.