BRFS3 BRF Sa

BRF SA (BRFS-NM) Celebracao do Contrato de Venda da sua Divisao de Lacteos
BRF SA (BRFS-NM)

Celebracao do Contrato de Venda da sua Divisao de Lacteos com a Lactalis do
Brasil. Comercio, Importacao e Exportacao de Laticinios Ltda.

A empresa enviou o seguinte comunicado:


Em cumprimento ao disposto no artigo 157, paragrafo 4., da Lei n. 6.404, de 15
de dezembro de 1976, conforme alterada, e nos termos da Instrucao da Comissao de
Valores Mobiliarios ( CVM ) n. 358, de 01 de marco de 2012, conforme alterada, a
BRF S.A. ( BRF BM&FBovespa: BRFS3; NYSE: BRFS Companhia ) vem a publico
comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em continuidade ao
previsto no Fato Relevante de 03 de setembro de 2014, celebrou, nesta data, com
a Lactalis do Brasil Comercio, Importacao e Exportacao de Laticinios Ltda.
( Lactalis ), sociedade controlada pela Parmalat S.p.A., companhia aberta
italiana pertencente ao Groupe Lactalis, o contrato de venda da sua divisao de
lacteos, que inclui (a) as plantas de Bom Conselho (PE), Carambei (PR), Ravena
(MG), Concordia (SC), Teutonia (RS), Itumbiara (GO), Terenos (MS), Ijui (RS), 3
de Maio I (RS), 3 de Maio II (RS) e Santa Rosa (RS), e (b) os respectivos ativos
e marcas ( Batavo , Elege , Cotoches , Santa Rosa e DoBon ) dedicados a tal
divisao ( Transacao ).

O valor da Transacao nesta data fica fixado no montante em dolares equivalente a
R$1,8 bilhao (US$697.755.553,0), sem constituicao de hedge, sujeito a ajustes
usuais de capital de giro e divida liquida.

A consumacao da Transacao esta sujeita a implementacao de condicoes suspensivas
e aprovacoes regulatorias (incluindo do CADE) aplicaveis a transacoes dessa
natureza.

A Companhia continuara a prestar a BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros, a CVM, a SEC, a NYSE e aos seus acionistas e mercado em
geral novas informacoes, nos termos da legislacao em vigor.


Sao Paulo, 05 de dezembro de 2014