FIBRIA (FIBR-NM) Conclusao Recompra do Bond 2021
FIBRIA (FIBR-NM)

Conclusao Recompra do Bond 2021

A empresa enviou o seguinte comunicado:

FIBRIA CELULOSE S.A. ("Fibria" ou "Companhia") (BM&FBOVESPA: FIBR3 | NYSE: FBR)
em cumprimento ao disposto no artigo 157, Paragrafo 4., da Lei n. 6.404/76 e na
Instrucao CVM n. 358/2002, comunica que ontem o resgate total dos titulos de
divida com vencimento em 2021 (Notas 2021) com cupom de 6,75% a.a. emitidos pela
Fibria Overseas Finance Ltd (subsidiaria integral da Fibria) foi concluido pelo
preco de 110,64% sobre o saldo de principal de US$ 118 milhoes.

Esta operacao esta em linha com a estrategia da Fibria de reducao do
endividamento bruto e do custo da divida. A operacao proporcionara a Companhia
uma economia anual de juros de aproximadamente US$ 8 milhoes, a partir de 2015.
As despesas relacionadas ao resgate dos titulos terao impacto de aproximadamente
US$ 13 milhoes no resultado financeiro do quarto trimestre de 2014.


Sao Paulo, 11 de dezembro de 2014.