MRV (MRVE-NM)- Fato Relevante - 7a Emissao de Debentures-Ret.da Ata
da RCA
MRV (MRVE-NM)
Fato Relevante - 7a Emissao de Debentures - Retificacao da Ata da
RCA de
01/12/2014
Enviou o seguinte fato relevante:
Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2014 - A MRV Engenharia e
Participacoes S.A.
(BM&FBovespa: MRVE3 - ADR OTCQX: MRVNY) ("Companhia"), comunica
aos seus
acionistas e ao mercado em geral, em observancia aos termos da
Instrucao da
Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM") no. 358, de 3 de janeiro de
2002,
conforme alterada e em complemento ao Fato Relevante divulgado ao
mercado em 2
de dezembro de 2014, que seu Conselho de Administracao, em reuniao
realizada em
30 de dezembro de 2014 ("RCA de 30/12/2014"), aprovou a retificacao
dos subitens
(vii), (ix), (x), (xi) e (xii) do item "(a)" das deliberacoes
constantes da ata
de Reuniao do Conselho de Administracao de 01 de dezembro de 2014,
registrada
perante a Junta Comercial de Belo Horizonte - JUCEMG, em 03 de
dezembro de 2014,
sob o no. 542703, de forma a alterar determinadas condicoes da 7a
(setima)
emissao publica de debentures simples, nao conversiveis em acoes,
da especie
quirografaria, em duas series, no montante total de
R$300.000.000,00 (trezentos
milhoes de reais) ("Debentures" e "Emissao", respectivamente), a
ser objeto de
oferta publica de distribuicao publica com esforcos restritos de
colocacao nos
termos da Instrucao CVM n.o. 476, de 16 de janeiro de 2009,
conforme alterada
("Instrucao CVM 476" e "Oferta Restrita", respectivamente), a qual
foi
comunicada ao mercado por meio do fato relevante disponibilizado em
2 de
dezembro de 2014.
Nos termos da RCA de 30/12/2014, as partes decidiram alterar as
seguintes
condicoes da Emissao:
(i) Numero de series da Emissao: As Debentures serao emitidas em
serie unica;
(ii) Amortizacao do valor nominal das Debentures: o valor nominal
das Debentures
sera amortizado integralmente na data correspondente a 2 (dois)
anos contados da
data de emissao, qual seja, 5 de dezembro de 2014 ("Data de
Vencimento" e "Data
de Emissao", respectivamente);
(iii) Atualizacao monetaria do valor nominal das Debentures e
remuneracao das
Debentures: o valor nominal das Debentures nao sera atualizado
monetariamente. A
partir da Data de Emissao, as Debentures farao jus a juros
remuneratorios,
incidentes sobre o valor nominal, ou saldo do valor nominal, se for
o caso,
equivalentes a 100% (cem por cento) da variacao acumulada das taxas
medias
diarias dos DI over extra grupo - Depositos Interfinanceiros de um
dia,
calculadas e divulgadas pela CETIP S.A. - Mercados Organizados,
base 252
(duzentos e cinquenta e dois) dias uteis, expressa na forma
percentual ao ano,
acrescida de sobretaxa de 1,60% (um inteiro e sessenta decimos por
cento) ao ano
("Remuneracao"), sendo que a Remuneracao sera paga semestralmente,
a partir da
Data de Emissao ate a Data de Vencimento;
(iv) Preco de subscricao e integralizacao das Debentures: O preco
de subscricao
das Debentures sera o seu valor nominal, acrescido da respectiva
Remuneracao,
calculada pro rata temporis, desde a Data de Emissao ate a data da
sua efetiva
subscricao e integralizacao ("Preco de Subscricao"), observado que
podera ser
concedido agio ou desagio no Preco de Subscricao pelos
Coordenadores aos
Investidores Qualificados interessados em adquirir Debentures no
ambito da
Oferta Restrita. As Debentures serao integralizadas em moeda
corrente nacional,
a vista, no ato da subscricao, por meio dos procedimentos da
CETIP;
O presente material tem carater exclusivamente informativo, nos
termos da
legislacao em vigor, e nao deve ser interpretado como um material
de venda das
Debentures.
Belo Horizonte, 30 de Dezembro de 2014
MRV ON (BOV:MRVE3)
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