MRV (MRVE-NM)- Fato Relevante - 7a Emissao de Debentures-Ret.da Ata da RCA
MRV (MRVE-NM)

Fato Relevante - 7a Emissao de Debentures - Retificacao da Ata da RCA de
01/12/2014

Enviou o seguinte fato relevante:

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2014 - A MRV Engenharia e Participacoes S.A.
(BM&FBovespa: MRVE3 - ADR OTCQX: MRVNY) ("Companhia"), comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral, em observancia aos termos da Instrucao da
Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM") no. 358, de 3 de janeiro de 2002,
conforme alterada e em complemento ao Fato Relevante divulgado ao mercado em 2
de dezembro de 2014, que seu Conselho de Administracao, em reuniao realizada em
30 de dezembro de 2014 ("RCA de 30/12/2014"), aprovou a retificacao dos subitens
(vii), (ix), (x), (xi) e (xii) do item "(a)" das deliberacoes constantes da ata
de Reuniao do Conselho de Administracao de 01 de dezembro de 2014, registrada
perante a Junta Comercial de Belo Horizonte - JUCEMG, em 03 de dezembro de 2014,
sob o no. 542703, de forma a alterar determinadas condicoes da 7a (setima)
emissao publica de debentures simples, nao conversiveis em acoes, da especie
quirografaria, em duas series, no montante total de R$300.000.000,00 (trezentos
milhoes de reais) ("Debentures" e "Emissao", respectivamente), a ser objeto de
oferta publica de distribuicao publica com esforcos restritos de colocacao nos
termos da Instrucao CVM n.o. 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada
("Instrucao CVM 476" e "Oferta Restrita", respectivamente), a qual foi
comunicada ao mercado por meio do fato relevante disponibilizado em 2 de
dezembro de 2014.

Nos termos da RCA de 30/12/2014, as partes decidiram alterar as seguintes
condicoes da Emissao:

(i) Numero de series da Emissao: As Debentures serao emitidas em serie unica;

(ii) Amortizacao do valor nominal das Debentures: o valor nominal das Debentures
sera amortizado integralmente na data correspondente a 2 (dois) anos contados da
data de emissao, qual seja, 5 de dezembro de 2014 ("Data de Vencimento" e "Data
de Emissao", respectivamente);

(iii) Atualizacao monetaria do valor nominal das Debentures e remuneracao das
Debentures: o valor nominal das Debentures nao sera atualizado monetariamente. A
partir da Data de Emissao, as Debentures farao jus a juros remuneratorios,
incidentes sobre o valor nominal, ou saldo do valor nominal, se for o caso,
equivalentes a 100% (cem por cento) da variacao acumulada das taxas medias
diarias dos DI over extra grupo - Depositos Interfinanceiros de um dia,
calculadas e divulgadas pela CETIP S.A. - Mercados Organizados, base 252
(duzentos e cinquenta e dois) dias uteis, expressa na forma percentual ao ano,
acrescida de sobretaxa de 1,60% (um inteiro e sessenta decimos por cento) ao ano
("Remuneracao"), sendo que a Remuneracao sera paga semestralmente, a partir da
Data de Emissao ate a Data de Vencimento;

(iv) Preco de subscricao e integralizacao das Debentures: O preco de subscricao
das Debentures sera o seu valor nominal, acrescido da respectiva Remuneracao,
calculada pro rata temporis, desde a Data de Emissao ate a data da sua efetiva
subscricao e integralizacao ("Preco de Subscricao"), observado que podera ser
concedido agio ou desagio no Preco de Subscricao pelos Coordenadores aos
Investidores Qualificados interessados em adquirir Debentures no ambito da
Oferta Restrita. As Debentures serao integralizadas em moeda corrente nacional,
a vista, no ato da subscricao, por meio dos procedimentos da CETIP;

O presente material tem carater exclusivamente informativo, nos termos da
legislacao em vigor, e nao deve ser interpretado como um material de venda das
Debentures.

Belo Horizonte, 30 de Dezembro de 2014
MRV ON (BOV:MRVE3)
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