CSNA3 Cia Siderurgica Nacional

SID NACIONAL (CSNA) - Fato Relevante - Emissao de Debentures
SID NACIONAL (CSNA)

Fato Relevante - Emissao de Debentures

Enviou o seguinte fato relevante:


A COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL ("Companhia"), em atendimento ao disposto no
artigo 157, paragrafo 4 o., da Lei n. 6.404/76 e na Instrucao da Comissao de
Valores
Mobiliarios ("CVM") n. 358/02 vem comunicar a seus acionistas e ao mercado em
geral que o seu Conselho de Administracao aprovou a realizacao da 8 a. emissao d
e
debentures simples, nao conversiveis em acoes, da especie quirografaria, em
serie unica, da Companhia ("Emissao" e "Debentures") para distribuicao publica
com esforcos restritos, nos termos da Instrucao CVM n. 476, de 16 de janeiro de
2009 ("Oferta Restrita"). A Emissao compreendeu a emissao de 10.000 debentures,
com valor nominal unitario de R$10.000,00, perfazendo o montante total de
R$100.000.000,00, com vencimento da ultima parcela em 9 de janeiro de 2022. As
Debentures foram registradas para distribuicao no mercado primario no MDA -
Modulo de Distribuicao de Ativos e para negociacao no mercado secundario no
Modulo CETIP 21 - Titulos e Valores Mobiliarios, ambos administrados e
operacionalizados pela CETIP S.A. - Mercados Organizados ("CETIP"), respeitada a
vedacao a negociacao pelo prazo de 90 (noventa) dias, prevista no artigo 13 da
Instrucao CVM n. 476/09, sendo a distribuicao e a negociacao liquidadas e as
Debentures custodiadas eletronicamente na CETIP.
Adicionalmente, a Companhia comunica que, nesta data, foi subscrita e
integralizada a totalidade das Debentures, sendo que os recursos liquidos
captados por meio da Emissao e da Oferta Restrita serao destinados ao
refinanciamento de dividas existentes da Companhia.

Sao Paulo, 16 de janeiro de 2015.