DASA (DASA-NM)- Emissao de debentures
DASA (DASA-NM)

Emissao de debentures

Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado:

"Diagnosticos da America S.A. ("Companhia"), para os fins do disposto no artigo
157, paragrafo 4o, da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada, e da Instrucao CVM n. 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada,
informa que seu Conselho de Administracao aprovou, nesta data (09/02/2015), a
realizacao da quinta emissao, pela Companhia, em ate duas series, no minimo,
40.000 debentures e, no maximo, 50.000 debentures nao conversiveis em acoes, da
especie quirografaria, com valor nominal unitario de R$10.000,00, com valor
total de, no minimo R$400.000.000,00 e, no maximo, R$500.000.000,00, na data de
emissao (qual seja, 10 de marco de 2015) ("Debentures"), para colocacao por meio
de oferta publica de distribuicao com esforcos restritos de colocacao, nos
termos da Instrucao CVM n. 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada.
As Debentures da primeira serie terao prazo de tres anos e as Debentures da
segunda serie terao prazo de cinco anos. O valor nominal de cada uma das
Debentures da primeira serie sera amortizado em duas parcelas anuais e
sucessivas, no segundo e terceiro anos. O valor nominal de cada uma das
Debentures da segunda serie sera amortizado em duas parcelas anuais e
sucessivas, no quarto e quinto anos. As remuneracoes das Debentures da primeira
serie e das Debentures da segunda serie serao de 100% da variacao acumulada das
taxas medias diarias dos DI - Depositos Interfinanceiros de um dia, "over
extra-grupo", expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias uteis,
calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP S.A. - Mercados Organizados, no
informativo diario disponivel em sua pagina na Internet
(http://www.cetip.com.br) (Taxa DI-Over), acrescidas de sobretaxas de um
determinado percentual ao ano, base 252 dias uteis, a serem definidos de acordo
com procedimento de bookbuilding, e, em qualquer caso, limitado a 1,05% ao ano,
base 252 dias uteis, com relacao as Debentures da primeira serie, e limitado a
1,20% ao ano, base 252 dias uteis, com relacao as Debentures da segunda serie, a
serem pagas semestralmente.
Os recursos liquidos obtidos pela Companhia com a Emissao serao integralmente
utilizados para refinanciamento de dividas de curto prazo da Companhia,
incluindo a amortizacao de principal e o pagamento dos juros das debentures da
segunda e terceira emissao da Companhia, e o saldo, se houver, sera utilizado
para reforco de capital de giro. Barueri, 9 de fevereiro de 2015."

Nota: encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a ata da RCA de 09/02/2015, com
as caracteristicas das debentures.
DASA ON (BOV:DASA3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Fev 2024 até Mar 2024 Click aqui para mais gráficos DASA ON.
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