DASA (DASA-NM)- Emissao de debentures
DASA (DASA-NM)
Emissao de debentures
Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado:
"Diagnosticos da America S.A. ("Companhia"), para os fins do
disposto no artigo
157, paragrafo 4o, da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme
alterada, e da Instrucao CVM n. 358, de 3 de janeiro de 2002,
conforme alterada,
informa que seu Conselho de Administracao aprovou, nesta data
(09/02/2015), a
realizacao da quinta emissao, pela Companhia, em ate duas series,
no minimo,
40.000 debentures e, no maximo, 50.000 debentures nao conversiveis
em acoes, da
especie quirografaria, com valor nominal unitario de R$10.000,00,
com valor
total de, no minimo R$400.000.000,00 e, no maximo,
R$500.000.000,00, na data de
emissao (qual seja, 10 de marco de 2015) ("Debentures"), para
colocacao por meio
de oferta publica de distribuicao com esforcos restritos de
colocacao, nos
termos da Instrucao CVM n. 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme
alterada.
As Debentures da primeira serie terao prazo de tres anos e as
Debentures da
segunda serie terao prazo de cinco anos. O valor nominal de cada
uma das
Debentures da primeira serie sera amortizado em duas parcelas
anuais e
sucessivas, no segundo e terceiro anos. O valor nominal de cada uma
das
Debentures da segunda serie sera amortizado em duas parcelas anuais
e
sucessivas, no quarto e quinto anos. As remuneracoes das Debentures
da primeira
serie e das Debentures da segunda serie serao de 100% da variacao
acumulada das
taxas medias diarias dos DI - Depositos Interfinanceiros de um dia,
"over
extra-grupo", expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias
uteis,
calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP S.A. - Mercados
Organizados, no
informativo diario disponivel em sua pagina na Internet
(
http://www.cetip.com.br) (Taxa DI-Over), acrescidas
de sobretaxas de um
determinado percentual ao ano, base 252 dias uteis, a serem
definidos de acordo
com procedimento de bookbuilding, e, em qualquer caso, limitado a
1,05% ao ano,
base 252 dias uteis, com relacao as Debentures da primeira serie, e
limitado a
1,20% ao ano, base 252 dias uteis, com relacao as Debentures da
segunda serie, a
serem pagas semestralmente.
Os recursos liquidos obtidos pela Companhia com a Emissao serao
integralmente
utilizados para refinanciamento de dividas de curto prazo da
Companhia,
incluindo a amortizacao de principal e o pagamento dos juros das
debentures da
segunda e terceira emissao da Companhia, e o saldo, se houver, sera
utilizado
para reforco de capital de giro. Barueri, 9 de fevereiro de
2015."
Nota: encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br),
em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a ata da RCA de
09/02/2015, com
as caracteristicas das debentures.
DASA ON (BOV:DASA3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Fev 2024 até Mar 2024
DASA ON (BOV:DASA3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2023 até Mar 2024