BEEF3 Minerva SA

MINERVA (BEEF-NM) Esclarecimento a consulta da BM&FBOVESPA
MINERVA (BEEF-NM)

Esclarecimento a consulta da BM&FBOVESPA


Em atencao a consulta efetuada pela BM&FBOVESPA, a empresa enviou o seguinte
comunicado:

Ref. Oficio BM&FBOVESPA 0379/2015-GAE
Considerando os termos do fato relevante divulgado em 20/02/2015, solicitamos
informar, ate 24/02/2015, se as aquisicoes de 100% das acoes do frigorifico Red
Carnica S.A.S e de 100% das acoes de Red Industrial Colombiana S.A.S., que estao
sujeitas ao cumprimento de determinadas condicoes precedentes e autorizacoes
previas, ensejarao aos acionistas dessa empresa o direito de recesso conforme
disposto no artigo 256 da Lei 6.404/76, alterada pela Lei n. 10.303/01.

Em caso positivo, informar:

? Os acionistas inscritos em que data nos registros da Companhia terao direito a
se dissentirem;

? O valor de reembolso, em R$ acao;

? O prazo e os procedimentos que os acionistas dissidentes deverao adotar para
se manifestarem.

Esclarecimento
Minerva S.A., sociedade por acoes, com sede na cidade de Barretos, Estado de Sao
Paulo, na Avenida Antonio Manco Bernardes, s/n.., Rotatoria Familia Vilela de
Queiroz, Chacara Minerva, CEP 14.781-545, com seus atos constitutivos arquivados
na Junta Comercial do Estado de Sao Paulo sob o NIRE 35.300.344.022, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.. 67.620.377/0001-14, registrada na Comissao de Valores
Mobiliarios ("CVM") como companhia aberta categoria "A" sob o codigo 02093-1,
com suas acoes negociadas no Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBOVESPA") sob o codigo BEEF3, um dos
lideres na America do Sul na producao e comercializacao de carne in natura, gado
vivo e seus derivados, vem, por meio de seu Diretor de Relacoes com
Investidores, em atencao ao Oficio BM&FBOVESPA 0379/2015-GAE, datado de 23 de
fevereiro de 2015 ("Oficio"), esclarecer o quanto segue:

Por meio do referido Oficio a BM&FBOVESPA solicitou que a Companhia informasse
se a aquisicao de 100% das acoes do frigorifico Red Carnica S.A.S e de 100% das
acoes de Red Industrial Colombiana S.A.S. ("Frigorifico Red Carnica"), conforme
divulgado no Fato Relevante de 20 de fevereiro de 2015 ("Aquisicao"), ensejara
aos acionistas da Companhia o direito de recesso, conforme disposto no Artigo
256 da Lei 6.404/76 e alteracoes posteriores ("Lei das Sociedades por Acoes").

A Companhia esclarece que o montante total do investimento apresentado no Fato
Relevante de 20 de fevereiro de 2015 corresponde a uma estimativa realizada
preliminarmente pela Companhia, por meio da analise (i) da situacao operacional
da planta operada pelo Frigorifico Red Carnica e (ii) dos dados contabeis e
financeiros fornecidos pelo Frigorifico Red Carnica ate o presente momento.

Nesse sentido, e em linha com a pratica de mercado nesse tipo de operacao, a
efetiva implementacao da Aquisicao (incluindo a definicao do efetivo preco final
a ser pago aos acionistas do Frigorifico Red Carnica) esta sujeita a uma serie
de fatores, como a realizacao de uma auditoria financeira e juridica, a obtencao
de autorizacoes previas e a negociacao e celebracao de contratos definitivos,
sendo que estes fatores em conjunto influenciarao a definicao do preco final a
ser pago pela Aquisicao e, consequentemente, a analise do teste de relevancia
conforme regulado no Artigo 256 da Lei das Sociedades por Acoes.

Importante mencionar que a Companhia esta iniciando o processo de auditoria
juridica e financeira e, concluido este processo, tera uma avaliacao
suficientemente adequada para comprovar/determinar a relevancia da Aquisicao
perante os termos da Lei das Sociedades por Acoes e demais regras aplicaveis.

Desta forma, por ocasiao da eventual celebracao de contratos definitivos, caso a
Companhia entenda que o preco final da Aquisicao venha a ser considerado um
investimento sujeito ao disposto no Artigo 256 da Lei das Sociedades por Acoes,
a Companhia prontamente informara ao mercado e tomara as devidas providencias
para ratificar a Aquisicao por meio de deliberacao em assembleia geral
especialmente convocada para tratar do assunto, esclarecendo oportunamente o
procedimento de deliberacao e demais regras aplicaveis ao reembolso em caso de
votacao dissidente.

A Companhia reitera seu compromisso de manter seus acionistas, a Comissao de
Valores Mobiliarios, a BM&FBOVESPA e o mercado em geral informados acerca do
assunto em questao.

Sendo o que se tinha para o momento, reiteram-se os votos de elevada estima e
consideracao e coloca-se a disposicao para prestar os esclarecimentos adicionais
eventualmente necessarios.