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JSL (JSLG-NM) - Fato Relevante - Guidance 2015
JSL (JSLG-NM)

Fato Relevante - Guidance 2015

A empresa enviou fato relevante, no qual consta:

JSL projeta crescimento de 13% a 17% na receita bruta de servicos (Logistica +
Movida) e EBITDA (1) Consolidado de R$ 970 milhoes a R$ 1,1 bilhao em 2015

Mogi das Cruzes, 26 de fevereiro de 2015 - A JSL (BM&FBovespa: JSLG3 e ADR Nivel
1: JSLGY) anuncia as suas projecoes para o ano de 2015, de receita bruta de
prestacao de servicos, EBITDA (1) e investimentos, conforme detalhado abaixo.

Logistica

-Receita bruta de prestacao de servicos de R$ 4,090 bilhoes a R$ 4,180 bilhoes;

-EBITDA (1) de R$ 740 milhoes a R$ 770 milhoes;

-Investimento bruto de R$ 610 milhoes a R$ 680 milhoes;

-Venda de ativos de R$ 240 milhoes a R$ 290 milhoes;

- Investimento liquido de R$ 320 milhoes a R$ 440 milhoes.

Vale ressaltar que na JSL Logistica os investimentos estao usualmente vinculados
a contratos fechados e sua respectiva contribuicao para a receita no ano de
implantacao e parcial, atingindo sua plenitude nos periodos seguintes. Do
investimento bruto total projetado, cerca de R$ 300 milhoes ja estao
comprometidos, os quais aproximadamente metade estao vinculados a contratos
fechados em 2014. Os contratos fechados em 2014 contribuem com incremento de
aproximadamente R$ 250 milhoes na receita bruta de servicos em 2015. Caso o
investimento adicional se materialize, estima-se uma contribuicao adicional na
receita bruta de servicos de cerca de R$ 90 milhoes em 2015 e R$ 340 milhoes em
2016.

Movida (RAC + GTF) (2)

-Receita bruta de prestacao de servicos de R$ 620 milhoes a R$ 700 milhoes;

-EBITDA (1) de R$ 220 milhoes a R$ 300 milhoes;

- Investimento bruto de R$ 650 milhoes a R$ 900 milhoes;

-Venda de ativos de R$ 250 milhoes a R$ 400 milhoes;

-Investimento liquido de R$ 250 milhoes a R$ 650 milhoes.

Embora dependa das condicoes de mercado, acreditamos que a Movida possa ter uma
expansao de ate 10 mil veiculos no RAC e cerca de 5 mil no GTF, podendo atingir
uma frota total (RAC + GTF) de 50 mil carros ao final de 2015.

De forma a demonstrar o comportamento de uma Companhia em desenvolvimento e o
beneficio futuro dos investimentos efetuados, caso a projecao acima se
concretize a receita de prestacao de servico em 2016 seria cerca de R$ 900
milhoes (RAC + GTF). Esta projecao considera uma base de 50 mil veiculos do
inicio ao final de 2016, se realizarmos os investimentos descritos para 2015
conforme mencionado acima, utilizando o preco medio por veiculo realizado em
2014 e sem investimento adicional de expansao para 2016. Vale destacar que a
receita de um unico mes de 2015 (janeiro) representou 20% de toda a receita
anual de 2014 no RAC.

Concessionarias

-EBITDA (1) de R$ 20 milhoes a R$ 35 milhoes;

-Investimento bruto de R$ 10 milhoes a R$ 20 milhoes;

-Venda de ativos de R$ 10 milhoes;

-Investimento liquido de R$ 0 milhao a R$ 10 milhoes.

Leasing

-EBITDA (1) de R$ (10) milhoes a R$ (5) milhoes;

-Investimento bruto de R$ 30 milhoes a R$ 100 milhoes;

-Investimento liquido de R$ 30 milhoes a R$ 100 milhoes.

Consolidado

-Receita bruta de prestacao de servicos (Logistica + Movida) de R$ 4,710 bilhoes
a R$ 4,880 bilhoes;

-EBITDA (1) de R$ 970 milhoes a R$ 1,1 bilhao;

-Investimento bruto de R$ 1,3 bilhao a R$ 1,7 bilhao;

-Venda de ativos de R$ 500 milhoes a R$ 700 milhoes;

-Investimento liquido de R$ 600 milhoes a R$ 1,2 bilhao.

(1)EBITDA recorrente, ou seja, desconsidera itens nao recorrentes
(2)RAC contempla os servicos de Rent a Car e GTF os servicos de Gestao e
Terceirizacao de Frotas sem servico

Nota: Nota: a integra do fato relevante encontra-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas/Informacoes
Relevantes.