BBAS3 Banco do Brasil SA

BANCO DO BRASIL(BBAS-NM)-Fato Relevante- Parceria Estrategica-Conclusao da Oper.
BANCO DO BRASIL (BBAS-NM)

Fato Relevante - Parceria Estrategica - Conclusao da Operacao

A empresa enviou o seguinte fato relevante:

Em conformidade com o paragrafo 4o do art. 157 da Lei n. 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, e com a Instrucao CVM n. 358, de 3 de janeiro de 2002, e em
complemento aos Fatos Relevantes de 19 de novembro de 2014, 2 de janeiro de 2015
e 16 de janeiro de 2015, o Banco do Brasil S.A. ("BB") comunica que, apos a
aprovacao pelos respectivos orgaos reguladores, supervisores e fiscalizadores, e
observado o cumprimento de todas as condicoes contratuais precedentes ao
fechamento da operacao, a BB Elo Cartoes Participacoes S.A. ("BB Elo Cartoes"),
sua subsidiaria integral, e a Cielo S.A. ("Cielo") concluiram, nesta data, a
formacao da parceria estrategica no setor de meios eletronicos de pagamento.

2. Conforme previsto no Acordo de Associacao, foi constituida sociedade - Token
Gestao de Contas de Pagamento S.A. ("Token") - para explorar as atividades de
gestao de contas de pagamento pos-pagas e de gestao da funcionalidade de compras
via debito no ambito dos arranjos de pagamento Ourocard, em consonancia com as
normas do marco regulatorio no setor de meios eletronicos de pagamento (Lei n.
12.865/2013, Artigos 6o a 15o; Resolucoes do Conselho Monetario Nacional n.
4.282 e 4.283/2013; e Circulares do Banco Central do Brasil n. 3.680 a
3.683/2013).

3. O capital social total da Token sera dividido a proporcao de 30,00% para a BB
Elo Cartoes e 70,00% para a Cielo.

4. Em razao da conclusao da operacao, o montante de R$ 3,2 bilhoes (tres bilhoes
e duzentos milhoes de reais), conforme informado no item 5 do Fato Relevante
divulgado em 19.11.2014, impactara o resultado do BB do 1o trimestre de 2015.

5. Fatos adicionais, julgados relevantes, serao prontamente divulgados ao
mercado.

Brasilia (DF), 27 de fevereiro de 2015.