Souza Cruz (cruz) - Fato Relevante - Oferta Publica Para Aquisicao De Acoes
04 Março 2015 - 9:55AM
Notícias da Bovespa
SOUZA CRUZ (CRUZ) - Fato relevante - Oferta Publica para aquisicao
de Acoes
SOUZA CRUZ (CRUZ)
Fato Relevante - Oferta Publica para aquisicao de Acoes
Enviou o seguinte fato relevante:
Em atendimento ao Artigo 157 da Lei das S.A. e a Instrucao CVM no.
358/02, bem
como em complemento ao fato relevante divulgado em 23 de fevereiro
de 2015
("Primeiro Anuncio"), a Souza Cruz S.A. ("Companhia") vem comunicar
ao mercado e
aos acionistas da Companhia ter sido informada que sua acionista
controladora,
por intermedio da British American Tobacco Americas Prestacao de
Servicos Ltda.
("Ofertante"), apresentou perante a Comissao de Valores Mobiliarios
("CVM"), na
data de hoje, pedido de registro de oferta publica para aquisicao
de ate a
totalidade das acoes ordinarias em circulacao emitidas pela
Companhia,
representativas, em 20 de fevereiro de 2015, de 24,74% do capital
social da
Companhia, o que corresponde a 378.068.610 acoes ("Acoes"), com o
objetivo de
cancelar o registro de companhia aberta da Companhia, nos termos do
artigo 4o.,
paragrafo 4o., da Lei no. 6.404, datada de 15 de dezembro de 1976,
conforme
alterada ("Lei 6.404/76") e artigo 16 da Instrucao da CVM no. 361,
datada de 5 d
e
marco de 2002, conforme alterada ("Instrucao CVM 361/02" e
"Oferta",
respectivamente).
A Oferta sera lancada pela Ofertante, pelo preco por acao de
R$26,75 (vinte e
seis reais e setenta e cinco centavos), a ser deduzido pelo valor
de dividendos
e juros sobre capital proprio eventualmente declarados pela
Companhia ate a data
do leilao ("Preco"). O Preco devera ser pago em moeda corrente do
Pais, e e
aproximadamente 30% superior a media ponderada por volume de
negociacao das
cotacoes de fechamento das acoes da Companhia nos ultimos 3 meses
antecedentes a
data do Primeiro Anuncio.
O Preco e superior ao intervalo do valor economico da Companhia,
conforme
apurado pelo laudo de avaliacao elaborado pela N M Rothschild &
Sons (Brasil)
Limitada, de acordo com os artigos 8o. e 16 da Instrucao CVM 361/02
e artigo 4o.
,
paragrafo 4o., da Lei 6.404/76 ("Laudo de Avaliacao"), o qual,
nesta data, e
colocado a disposicao dos acionistas da Companhia para efeito do
artigo 24,
inciso I da Instrucao CVM 361/02 e do artigo 4o.-A, paragrafo 1o.
da Lei
6.404/76, passando o prazo ali descrito a fluir da data deste fato
relevante.
A realizacao da Oferta esta sujeita, alem da aprovacao previa pela
CVM, a
satisfacao de determinadas condicoes, dentre as quais a aceitacao
da Oferta por
acionistas titulares de, no minimo, 2/3 das acoes em circulacao
habilitadas para
o leilao. Todos os demais termos e condicoes aplicaveis a Oferta
estao descritos
em detalhes no instrumento de oferta (Edital), ainda sujeito a
analise e
aprovacao da CVM.
A Companhia informa que, segundo a Ofertante, o Banco Santander
(Brasil) S.A.
("Santander"), Deutsche Bank S.A. - Banco Alemao e UBS Brasil
Corretora de
Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios S.A. foram contratados como
instituicoes
intermediarias da Oferta, sendo o Santander a instituicao
responsavel pela
liquidacao financeira da Oferta, nos termos do paragrafo 4o.,
artigo 7o., da
Instrucao CVM 361/02.
A minuta do instrumento da oferta (Edital) e o Laudo de Avaliacao
apresentados
para a aprovacao da CVM, nesta data, estao disponiveis para
consulta dos
acionistas a partir da presente data no seguinte website:
www.cvm.gov.br (neste
website, na secao "Acesso Rapido", selecionar "OPAs", em seguida
clicar em "Em
analise", na sequencia, selecionar "Souza Cruz S.A." e,
posteriormente, clicar
em "Edital" ou "Laudo de Avaliacao", conforme aplicavel). O Laudo
de Avaliacao
tambem estara disponivel para consulta dos acionistas a partir da
presente data
(A) nos seguintes websites: (i) www.cvm.gov.br
www.bmfbovespa.com.br (neste
website clique, na aba "Servicos", em "Leiloes" e, em seguida,
"Bolsa de
Valores") e (iii) (neste website clique em "Acesso Rapido",
selecionar "ITR,
DFP, IAN, IPE, FC, FR e outras Informacoes", em seguida digitar
"Souza Cruz
S.A.", clicar em "Souza Cruz S.A." e, em seguida, "Dados
Economico-
Financeiros"); (ii) www.souzacruz.com.br (neste website clique
em
"Investidores", depois clique em "Governanca Corporativa", depois
clique em
"Oferta Publica de Aquisicao" e depois "Laudo de Avaliacao"); e (B)
no endereco
da Ofertante, na sede das instituicoes intermediarias e na sede da
Companhia.
A Companhia mantera o mercado e seus acionistas informados sobre
qualquer
desenvolvimento da oferta, conforme venha a ser informado pela
Ofertante, de
acordo com a regulamentacao aplicavel.
Rio de Janeiro, 2 de marco de 2015.