SUZANO PAPEL (SUZB-N1) - Fato Relevante - Associacao com IBEMA Participacoes
SUZANO PAPEL (SUZB-N1)

Fato Relevante - Associacao com IBEMA Participacoes

Enviou o seguinte fato relevante:


Sao Paulo, 18 de marco de 2015 - SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. ("Suzano"), em
cumprimento ao disposto no artigo 157, paragrafo 4 o., da Lei n. 6.404/76 e na
Instrucao
CVM n. 358/2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em
geral que o seu Conselho de Administracao aprovou a celebracao de operacao
("Operacao") com IBEMA PARTICIPACOES S.A. ("Ibemapar") e com IBEMA COMPANHIA
BRASILEIRA DE PAPEL ("Ibema"), ao final da qual a Suzano passara a deter 49,90%
das acoes representativas do capital social da Ibema. A participacao da Suzano
no capital social sera de 38% ate a completa exclusao de ativos nao relacionados
a operacao de papelcartao.

A mencionada Operacao consistira na venda, para a Ibema, da fabrica de
papelcartao da Suzano, localizada no Municipio de Embu/SP, pelo preco de R$
50.000.000,00 (cinquenta milhoes de reais), o qual sera pago por meio de
compensacao com divida da Suzano assumida pela Ibema no mesmo valor.
A Suzano fara tambem um aporte de capital na Ibema no valor de R$ 8.000.000,00
(oito milhoes de reais).

A Operacao sera realizada por etapas e sua efetivacao estara sujeita ao
cumprimento de condicoes precedentes usuais, aprovacao pelo Conselho
Administrativo de Defesa Economica (CADE) e pelos demais orgaos regulatorios.

Apos o cumprimento de tais condicoes precedentes e o consequente fechamento
definitivo da Operacao, a Ibema tera duas unidades fabris - uma em Turvo/PR e
outra em Embu/SP, com capacidade anual de producao de 140.000 toneladas de
papelcartao, contara com gestao profissional e independente e seu controle sera
exercido, de forma compartilhada, por Suzano e Ibemapar.

A Suzano realizara uma teleconferencia hoje, as 19hr (horario de Brasilia), para
eventuais esclarecimentos. Os dados para conexao dos participantes em Portugues
sao (11) 3193-1001, (11) 2820-4001. Os participantes em Ingles devem se conectar
pelo numero +1 786 924-6977.

Sao Paulo, 18 de marco de 2015.