PDG REALT (PDGR-NM) - Fato Relevante - Aumento do Capital Social da Companhia
PDG REALT (PDGR-NM)

Fato Relevante - Aumento do Capital Social da Companhia

Enviou o seguinte fato relevante:

PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participacoes ("Companhia"), em cumprimento ao
disposto no artigo 157, paragrago 4 o. da Lei n. 6.404 e nos termos da Instrucao
CVM n.
358, vem informar aos seus acionistas e ao mercado que, nesta data, o Conselho
de Administracao aprovou submeter a assembleia geral de acionistas, a ser
convocada para 06 de abril de 2015 ("Assembleia"), proposta para o aumento de
capital da Companhia, mediante subscricao privada de acoes, nas condicoes
adiante descritas ("Aumento de Capital"). O Aumento de Capital esta inserido nos
planos da Companhia de alongar o perfil de sua divida e reforcar o capital de
giro, buscando, com isso, reforcar sua disponibilidade de caixa e fortalecer sua
estrutura de capital e sua posicao face as oportunidades existentes no setor.

O Aumento de Capital proposto sera no montante minimo de R$300.000.000,00 e
maximo de ate R$500.000.000,00, mediante a emissao para subscricao particular de
ate 1.136.363.636 acoes ordinarias, nominativas e sem valor nominal, a um preco
por acao de R$0,44. O preco de emissao foi fixado, sem diluicao injustificada
para os atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, paragrafo 1
o., III da
Lei n. 6.404/76, com base na media da cotacao diaria de mercado na BM&FBovespa
das acoes ordinarias da Companhia, ponderadas pelo volume nos 20 pregoes
anteriores a 17 de marco de 2015.

Alem das acoes que subscreverem, os subscritores farao jus, como vantagem
adicional, a um bonus de subscricao ("Bonus de Subscricao") para cada 2,5 acoes
ordinarias subscritas, totalizando a emissao de ate 454.545.454 Bonus de
Subscricao, nao sendo admitida a entrega de fracoes de Bonus de Subscricao, as
quais serao sempre desprezadas. Os Bonus de Subscricao serao emitidos em uma
unica serie e cada Bonus de Subscricao conferira a seu titular o direito de
subscrever uma acao ordinaria, ao preco de exercicio R$ 0,75 por Bonus de
Subscricao. Os Bonus de Subscricao terao seu vencimento em 06 de abril de 2018,
podendo ser exercidos a qualquer tempo desde a data de sua emissao ate o seu
vencimento. Outras caracteristicas dos Bonus de Subscricao estao descritas nos
documentos divulgados pela Companhia para a
Assembleia. Tambem sera submetida a Assembleia a alteracao do limite do capital
autorizado previsto no Estatuto Social, de forma a permitir a emissao do Bonus
de Subscricao.

Os titulares de acoes de emissao da Companhia terao direito de preferencia na
subscricao das novas acoes, em quantidade de acoes proporcional a participacao
detida por tais acionistas no encerramento do pregao da BM&FBovespa na data da
Assembleia que deliberar sobre o Aumento de Capital. Tendo em vista o valor
maximo do Aumento de Capital e a atual composicao acionaria da Companhia, cada 1
(uma) acao ordinaria conferira ao seu titular o direito a subscricao de
0,8587579232 acao ordinaria emitida no Aumento de Capital. Alem disso, os
acionistas poderao ainda concorrer na subscricao de sobras de acoes nao
subscritas durante o prazo para exercicio do direito de preferencia.

A Vinci Partners Investimentos Ltda., atraves de um ou mais fundos de
investimento sob gestao de suas controladas ("Fundos Vinci"), comprometeu-se a
subscrever acoes a serem emitidas no Aumento de Capital, mediante exercicio de
direito de preferencia para subscricao de acoes, e, ainda, da subscricao de
eventuais sobras de acoes nao subscritas, de forma que o valor total a ser
aportado pelos Fundos Vinci seja, se houver sobras suficientes para tal, de, no
minimo, R$ 300.000.000,00, sendo certo que o numero de acoes que sera
efetivamente subscrito pelos Fundos Vinci dependera do resultado do exercicio do
direito de preferencia e da subscricao de sobras pelos demais acionistas da
Companhia, podendo resultar, portanto, em montante inferior a tal valor.

Na hipotese de homologacao parcial do Aumento de Capital, sera assegurado aos
subscritores o direito de reverem sua decisao de investimento, condicionando a
subscricao das acoes (i) a subscricao da totalidade das acoes objeto do Aumento
de Capital, ou (ii) a subscricao do valor minimo, devendo indicar, nesta ultima
hipotese, se recebera: (a) a totalidade das acoes por ele subscritas ou (b) a
quantidade equivalente a proporcao entre o numero de acoes efetivamente
subscritas e o numero maximo de acoes objeto do Aumento de Capital.

Alem da Assembleia, tambem sera realizada uma Assembleia Geral de Debenturistas
da 8a emissao de debentures conversiveis em acoes da Companhia para deliberar
sobre a emissao dos Bonus de Subscricao, nos termos do art. 10, paragrafo 4 o. d
o
Estatuto Social da Companhia.

As informacoes exigidas em lei e na regulamentacao da CVM a respeito do Aumento
de Capital e das demais materias que serao deliberadas na Assembleia,
notadamente aquelas previstas na Instrucao CVM n. 481/09, estarao disponiveis no
Sistema IPE da CVM (www.cvm.gov.br) a partir da data de convocacao da Assembleia
.

A Companhia divulgara Aviso aos Acionistas, apos a Assembleia que aprovar o
Aumento de Capital, contendo informacoes adicionais sobre os procedimentos e
prazos para exercicio do direito de preferencia, para subscricao de sobras de
acoes nao subscritas e possibilidade de reconsideracao da decisao de subscrever
acoes na hipotese de homologacao parcial, bem como sobre o exercicio dos
direitos conferidos pelos Bonus de Subscricao.

A Companhia mantera seus acionistas e o mercado informados a respeito do Aumento
de Capital e das demais materias descritas neste Fato Relevante.

Rio de Janeiro, 18 de marco de 2015.
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