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PDG REALT(PDGR-NM)-AGE-06/04/15-10h-Aumento cap por subscricao/Emissao bonus sub
PDG REALT (PDGR-NM) - AGE - 06/04/2015 - 10h00 - Aumento de capital por
subscricao particular / Emissao privada de bonus de subscricao

Deliberar sobre: (i) alteracao da sede e foro da Companhia, da Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para a Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao
Paulo; (ii) aumento do capital social da Companhia no valor minimo de
R$300.000.000,00 e maximo de ate R$500.000.000,00, mediante a emissao para
subscricao particular de ate 1.136.363.636 acoes ordinarias, nominativas e sem
valor nominal, a um preco por acao de R$0,44, bem como autorizar a administracao
a homologar o aumento de capital, depois de findos os procedimentos relativos ao
exercicio do direito de preferencia e subscricao de sobras; (iii) emissao de
bonus de subscricao, dentro do limite do capital autorizado, que serao
conferidos como vantagem adicional ao subscritor das acoes objeto do aumento de
capital previsto no item (ii); (iv) aumento do limite do capital autorizado da
Companhia para 1.535.000.000 acoes ordinarias; e (v) alteracao do Estatuto
Social da Companhia para refletir o aumento do limite do capital autorizado e a
mudanca da sede social da Companhia. Conforme proposta, cada 1 acao ordinaria
conferira ao seu titular o direito a subscricao de 0,8587579232 acao ordinaria
emitida no aumento de capital. Os acionistas que desejarem exercer o direito de
preferencia deverao manifestar sua intencao no prazo de 30 dias corridos, a
partir da publicacao do aviso aos acionistas que informara o inicio do prazo e
as demais condicoes para o exercicio do direito de preferencia. Apos a efetiva
subscricao e integralizacao das novas acoes, o Conselho de Administracao da
Companhia deliberara homologar, total ou parcialmente, o aumento de capital. As
novas acoes emitidas conferirao aos seus titulares o direito ao recebimento
integral de dividendos e/ou juros sobre capital proprio que vierem a ser
declarados pela Companhia a partir da data em que o aumento de capital for
aprovado. Sujeito a aprovacao pela AGE e pela AGDEB da Companhia, sera
atribuido, como vantagem adicional aos subscritores, um bonus de subscricao de
emissao da Companhia para cada 2,5 acoes subscritas no aumento de capital, nao
sendo admitida a entrega de fracoes de Bonus de Subscricao, as quais serao
sempre desprezadas. Os Bonus de Subscricao serao emitidos em uma unica serie,
totalizando a emissao de ate 454.545.454 Bonus de Subscricao, ao preco de
exercicio de R$ 0,75 por Bonus de Subscricao. Cada Bonus de Subscricao conferira
a seu titular o direito de subscrever 1 acao ordinaria. Os Bonus de Subscricao
terao seu vencimento em 06 de abril de 2018, podendo ser exercidos a qualquer
tempo desde a data de sua emissao ate o seu vencimento. Os Bonus de Subscricao
serao negociados na BM&FBOVESPA a partir da data a ser oportunamente divulgada
pela Companhia. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
Proposta da Administracao, bem como o Fato Relevante e a ata da RCA, datados de
18/03/2015. A partir de 07/04/2015, acoes escriturais ex-subscricao.