SOUZA CRUZ (CRUZ) - Fato Relevante - OPA - Novo Preco da Oferta
SOUZA CRUZ (CRUZ)

Fato Relevante- Oferta Publica para Aquisicao de Acoes - Novo Preco da Oferta

A empresa enviou o seguinte fato relevante:

Em atendimento ao Artigo 157 da Lei das S.A. e a Instrucao CVM n. 358/02, bem
como em complemento ao fato relevante divulgado em 2 de marco de 2015 ("Anuncio
do Pedido de Registro"), a Souza Cruz S.A. ("Companhia") vem, por solicitacao da
British American Tobacco Americas Prestacao de Servicos Ltda. ("Ofertante"),
comunicar ao mercado e aos acionistas da Companhia o quanto segue: (i) conforme
previsto no Anuncio do Pedido de Registro de edital ("Edital") de oferta publica
obrigatoria de aquisicao de acoes, lancada com o objetivo de cancelar o registro
de companhia aberta da Companhia, nos termos do artigo 4o, paragrafo 4o, da Lei
das S.A., e do artigo 16 da Instrucao da CVM n. 361/02 ("Oferta"), o preco da
Oferta foi fixado em R$26,75 por acao, a ser deduzido pelo valor de dividendos e
juros sobre capital proprio eventualmente declarados pela Companhia ate a data
do leilao ("Preco"); (ii) os acionistas da Companhia aprovaram, na Assembleia
Geral Ordinaria da Companhia realizada em 19 de marco de 2015, a declaracao de
dividendos no valor de R$0,61 por acao; e (iii) em virtude do acima exposto, o
novo Preco da Oferta passou a ser de R$26,14 por acao.

A Companhia esclarece que a analise do Edital, bem como o curso do processo de
registro da Oferta, encontram-se suspensos em virtude do pedido de convocacao de
assembleia especial para deliberar sobre a realizacao de nova avaliacao da
companhia. A Companhia mantera o mercado e seus acionistas informados sobre
qualquer desenvolvimento da Oferta, conforme venha a ser informado pela
Ofertante, de acordo com a regulamentacao aplicavel.

Rio de Janeiro, 20 de marco de 2015.