ALL AMER LAT (ALLL-NM)- F. Relevante - Aliencao da participacao -Ritmo Logistica
ALL AMER LAT (ALLL-NM)

Fato Relevante - Alienacao da totalidade da participacao indireta detida pela
Companhia na Ritmo Logistica S.A.

A empresa enviou o seguinte fato relevante:

A ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA S.A. (BM&FBOVESPA: ALLL3) ("ALL"), em atencao
ao estabelecido no artigo 2o da Instrucao CVM n. 358/2002, informa aos seus
acionistas e ao mercado em geral que celebrou nesta data contrato de compra e
venda ("Contrato de Compra e Venda") por meio do qual sua subsidiaria integral
ALL - America Latina Logistica Intermodal S.A. ("ALL Intermodal") alienou a
totalidade de sua participacao acionaria na Ritmo Logistica S.A. ("Ritmo") a
Novo Oriente Participacoes Ltda., ("Novo Oriente") que passara a deter 100% (cem
por cento) das acoes de emissao da Ritmo.

Sujeito a disposicoes do Contrato de Compra e Venda, o preco total a ser pago
pela Novo Oriente a ALL Intermodal sera de R$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco
milhoes de reais em 66 (sessenta e seis) parcelas mensais e consecutivas,
corrigidas a partir da presente data de acordo com a variacao do IGP-M, sendo
que a primeira parcela tera vencimento no ultimo dia util de janeiro de 2016.

O Contrato de Compra e Venda preve termos e condicoes usuais para este tipo de
operacao, incluindo a necessidade de aprovacao previa por eventuais terceiros,
como e o caso do Conselho Administrativo de Defesa Economica - CADE.

A Companhia mantera seus acionistas e o mercado informado acerca da materia
objeto deste Fato Relevante.

Curitiba, 30 de marco de 2015.