OIBR3 Oi

OI(OIBR-N1)-Convoc.de detentores de divida para Assembleia Geral pela PT Port...
OI (OIBR-N1)

Convocacao de detentores de divida para Assembleia Geral pela PT Portugal, SGPS,
S.A.

Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado:

Oi S.A. ("Oi", Bovespa: OIBR3, OIBR4; NYSE: OIBR e OIBR.C), vem informar aos
seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, a PT Portugal, SGPS, S.A.
("PT Portugal"), na qualidade de Emissora, e a Oi, na qualidade de Garantidora,
convocaram os detentores dos valores mobiliarios representativos da divida de
400.000.000 6,25% Notes com vencimento previsto para 2016 emitida no ambito do
7.500.000.000 Euro Medium Term Note Programme da Portugal Telecom International
Finance B.V. ("PTIF") e da Portugal Telecom, SGPS, S.A ("PT SGPS") ("Notes"),
para reunirem-se em Assembleia Geral a fim de deliberar e, em caso de aceite,
aprovar a substituicao da PT Portugal pela PTIF enquanto emitente e principal
devedora das Notes, alem de conceder aos detentores das Notes uma opcao de
reembolso das mesmas, sendo tal proposta sujeita a conclusao da venda da PT
Portugal pela Oi a Altice Portugal S.A. e Altice S.A.

Os principais documentos relativos a operacao em questao encontram-se anexos (*)
.

A Oi mantera seus acionistas e o mercado informados sobre a evolucao dos eventos
relevantes relacionados ao tema descrito neste comunicado. Rio de Janeiro, 09 de
abril de 2015.

(*) Nota: Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, o
Comunicado ao Mercado com os anexos.