MRFG3 Marfrig Global Foods S.A

MARFRIG (MRFG-NM) - Comunicado
MARFRIG (MRFG-NM)
Comunicado

Enviou o seguinte comunicado:

Sao Paulo, 14 de abril de 2015 - A MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. ("Companhia" ou
"Marfrig"), em observancia aos termos da Instrucao no. 358 da Comissao de
Valores Mobiliarios ("CVM"), de 03 de janeiro de 2002, comunica aos seus
acionistas e ao mercado que, atraves de sua subsidiaria integral Moy Park
(Bondco) Plc ("Emissora"), precificou hoje no mercado europeu o "re-tap" de sua
primeira emissao de Senior Notes em libras esterlinas, adicionando GBP 100
milhoes ("Notas") ao montante original de GBP 200 milhoes emitidos em maio de
2014, com vencimento em 2021 (7NC3) e cupom fixo de 6,25% ao ano (taxa de
retorno efetiva de 6.55%).

Esta operacao permitiu a Companhia captar recursos de longo prazo junto aos
mercados publicos de divida a custos competitivos, melhorando assim a sua
estrutura de capital e custo de financiamento, em conformidade com os objetivos
tracados no seu plano "FOCAR PARA GANHAR", anunciado ao mercado em outubro de
2013 e reafirmado no "Marfrig Day" realizado em marco de 2015.

O livro de ordens de alta qualidade incluiu investidores institucionais do Reino
Unido, Franca, Noruega, Alemanha e de diversos outros paises da Europa.

O rating da operacao foi assinalado como B1 pela Moody's e B+ pela S&P. A S&P
atribuiu ainda a Moy Park rating isolado de BB-.

A emissao das Notas e garantida pela Moy Park Holdings Europe Ltd., pela Moy
Park Ltd. e por algumas de suas afiliadas, nao havendo garantia as Notas pela
Companhia. Os recursos destinados a Marfrig serao utilizados para pagamento de
endividamento existente.

As Notas nao foram e nao serao registradas na CVM, nem na Comissao de Valores
Mobiliarios norte-americana (SEC) de acordo com o Securities Act de 1933,
conforme alterado. As Notas foram oferecidas e vendidas exclusivamente a
investidores institucionais qualificados ("QIB"), conforme a isencao de registro
prevista na Regra 144A do U.S. Securities Act.

Este comunicado nao constitui uma oferta de venda das Notas nem uma solicitacao
de oferta para compra das Notas, ou oferta, solicitacao ou venda das Notas em
qualquer estado ou jurisdicao na qual tal oferta, solicitacao ou venda seja
vedada por lei.