USIM3 Usinas Siderurgicas Minas Gerais Sa Usiminas

USIMINAS (USIM-N1) - Fato Relevante - Carta da Ternium
USIMINAS (USIM-N1)

Fato Relevante - Carta da Ternium

Enviou o seguinte fato relevante:


Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. - USIMINAS ("Usiminas" ou "Companhia"),
em cumprimento aos termos do paragrafo 4 o. do art. 157 da Lei n. 6.404/1976 e d
a
Instrucao CVM n. 358/2002, vem informar ao mercado que recebeu, na presente
data, carta da Ternium Investmenst S.A R.L., com o seguinte teor:

"15 de abril de 2015.
Ao Senhor Ronald Seckelmann Diretor Vice-Presidente de Financas e Relacoes com
Investidores da Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A- Usiminas
Rua Prof. Jose Vieira de Mendonca, n. 3.011, CEP: 31310-260, Belo Horizonte, MG

Prezados Senhores,

Referimo-nos ao Oficio n. 61/2015/CVM/SER/GER-1 ("Oficio"), por meio do qual a
Superintendencia de Registro de Valores Mobiliarios da VM comunica a Usiminas
seu entendimento de que a aquisicao de acoes ordinarias de emissao da companhia
objeto do fato relevante divulgado em 2 de outubro de 2014 ensejaria a
"obrigacao de os controladores da Companhia realizarem uma OPA por aumento de
participacao para todas as acoes ordinarias (...), nos termos do paragrafo 6 o.
do art. 4 o.
da Lei n. 6.404/76 e do art. 26 da Instrucao CVM n. 361/02".

De inicio, informamos que, nesta data, solicitamos copia dos respectivos autos,
de forma a que possamos examinar adequadamente as razoes que informam tal
entendimento, notadamente o teor do Memorando n. 23/2015-CVM/SER/GER-1
mencionado no Oficio.

Adicionalmente, reafirmamos nossa absoluta conviccao no entendimento manifestado
em 2 de outubro de 2014, no sentido de que a referida aquisicao de acoes nao
enseja a obrigacao de realizar uma OPA (por Aumento de Participacao ou qualquer
outra), razao pela qual sera interposto recurso do entendimento manifestado no
Oficio, com requerimento de efeito suspensivo (sem renuncia a faculdade prevista
no art. 28 da Instrucao CVM n. 361/02).

Por fim, requer-se que a presente seja divulgada antes do inicio dos negocios
com as acoes da Usiminas, de modo a que o mercado opere devidamente informado.
Atenciosamente,
Ternium Investments S.A R.L."

Belo Horizonte, 15 de abril de 2015.