BRFS3 BRF Sa

BRF SA (BRFS-NM) - Criacao de Joint Venture
BRF SA (BRFS-NM)

Criacao de Joint Venture

Enviou o seguinte comunicado:

A BRF S.A. ("BRF" ou "Companhia" - BM&FBovespa: BRFS3; NYSE: BRFS), nos termos
da Instrucao CVM n. 358 de 03 de janeiro de 2002, comunica aos seus acionistas e
ao mercado em geral que, nesta data, atraves de sua subsidiaria BRF GmbH,
assinou com a Singapore Food Industrias Pte. Ltd. ("SFI") os documentos
necessarios para a formacao de uma joint venture em Cingapura e para aquisicao
de 49% das acoes de uma nova empresa a ser formada pela SFI a ser denominada
SATS BRF Food Pte. Ltd. ("SATS BRF"), pelo preco de compra de aproximadamente
US$ 19,0 milhoes ("Transacao"). A SFI e uma subsidiaria integral da SATS Ltd.,
maior prestadora de servicos aeroportuarios na Asia, listada na Bolsa de
Cingapura ("SGX").

No contexto da Transacao, SFI deve contribuir a SATS BRF seu negocio de
distribuicao de alimentos, que incluira: (a) sublocacao de duas instalacoes de
processamento de carneos e um centro de distribuicao; (b) equipamentos
relacionados a tais instalacoes de processamento; e (c) acordo de licenca de uso
de determinadas marcas em Cingapura.

Beneficiando-se (i) da cadeia totalmente integrada, operacoes de go-to-market,
desenvolvimento de produtos e recursos de marcas globais da BRF e; (ii) do
conhecimento e dominio sobre os mercados locais e instalacoes de producao com
tecnologia de ponta da SFI, a SATS BRF se concentrara em ampliar a oferta de
alimentos processados e semi-processados, de alto valor agregado, inicialmente
para o mercado de Cingapura.

A conclusao da Transacao esta sujeita ao cumprimento pelas partes de
determinadas condicoes precedentes.

Esta Transacao esta em linha com o plano estrategico da BRF de internacionalizar
a Companhia acessando mercados locais, fortalecendo as marcas da BRF e
expandindo seu portfolio de produtos ao redor do globo.

Sao Paulo, 16 de Abril de 2015