MMX MINER (MMXM-NM) -Delibs RCA/Aprov oferta publica Porto Sudeste Royalties FIP
MMX MINER (MMXM-NM)

Deliberacoes RCA /Aprovacao de oferta publica secundaria de quotas classe B do
Porto Sudeste Royalties FIP


Na RCA de 08/04/2015, foram aprovadas as seguintes materias:

- a realizacao, pela Companhia, de ofertas publicas secundarias de distribuicao
de ate 354.585.423 (trezentas e cinquenta e quatro milhoes, quinhentas e oitenta
e cinco mil e quatrocentas e vinte e tres) Quotas Classe B de sua titularidade,
a serem realizadas nos termos da Instrucao CVM 476 ("Ofertas Secundarias"), as
quais terao como publico-alvo exclusivamente detentores de titulos de
remuneracao variavel baseada em royalties de emissao da Companhia ("Titulos
MMXM11") que sejam considerados investidores qualificados, nos termos da
Instrucao CVM 476, e estejam enquadrados no publico alvo das Quotas Classe B
e/ou seus sucessores a qualquer titulo. A participacao dos detentores de Titulos
MMXM11 no ambito das Ofertas Secundarias se dara mediante aquisicao e pagamento
do preco de aquisicao das Quotas Classe B pelos detentores de Titulos MMXM11,
sendo referida aquisicao e pagamento do preco de aquisicao realizada
exclusivamente mediante entrega dos Titulos MMXM11 de sua titularidade. A
aquisicao e pagamento do preco de aquisicao das Quotas Classe B devera ser
realizada na proporcao de 1 (uma) Quota Classe B para 1 (um) Titulo MMXM11;

- a Companhia celebrar junto aos investidores que manifestarem interesse em
participar das Ofertas Secundarias o "Termo e Recibo de Transferencia de Quotas
Classe B de Emissao do Porto Sudeste Royalties Fundo de Investimento em
Participacoes em Infraestrutura";

- ratificar, negociar e celebrar os instrumentos para contratacao das
instituicoes intermediarias que farao a intermediacao das Ofertas Secundarias;

- a celebracao de contrato entre a Companhia e o FIP-IE, por meio do qual a
Companhia ira realizar a venda de titulos de remuneracao variavel baseados em
royalties de emissao da Porto Sudeste do Brasil S.A. ("Titulos PORT11") de sua
titularidade e, em contrapartida, ira receber do FIP-IE, Titulos MMXM11 de sua
titularidade;

- a autorizacao a Diretoria da Companhia para negociar as condicoes finais,
celebrar todos os contratos e praticar todos os atos necessarios a implementacao
das operacoes acima descritas.