BEEF3 Minerva SA

MINERVA (BEEF-NM) - Prorrogacao do Periodo de Preferencia - Subscricao de acoes
MINERVA (BEEF-NM)

Prorrogacao do Periodo de Preferencia - Subscricao de acoes

Enviou o seguinte Aviso ao Acionistas:

"MINERVA S.A. ("Companhia") comunica aos seus acionistas que o Conselho de
Administracao da Companhia aprovou, na Reuniao do Conselho de Administracao
realizada em 16 de abril de 2015, a extensao do prazo para o exercicio do
direito de preferencia dos atuais acionistas da Companhia na subscricao de acoes
ordinarias, no ambito do aumento privado de capital, na proporcao de suas
participacoes no capital social da Companhia, dentro do limite do capital
autorizado ("Aumento de Capital"), conforme aprovado pelo Conselho de
Administracao da Companhia em reuniao realizada em 16 de marco de 2015, e
divulgado ao mercado nos termos do Fato Relevante datado de 16 de marco de 2015,
e do aviso dos acionistas disponibilizado ("Aviso aos Acionistas"), de forma que
o prazo para o exercicio de referido direito de preferencia, inicialmente a ser
encerrado em 17 de abril de 2015, passe a se encerrar em 27 de maio de 2015.

Em virtude de referida alteracao, os itens VII e IX do Aviso aos Acionistas
passam a vigorar de acordo com os termos e condicoes abaixo descritos, sendo
ratificados todos os demais itens do Aviso aos Acionistas:

VII. Direito de Preferencia:

(a) Os titulares de acoes de emissao da Companhia terao direito de preferencia
na subscricao das novas acoes, podendo subscrever, ou ceder o seu direito de
preferencia para que terceiros subscrevam, uma quantidade de acoes proporcional
a participacao detida por tais acionistas na Companhia nesta data, a razao de
ate 0,021210181 novas acoes para cada acao detida pelos acionistas em tal data.
As acionistas VDQ Holdings S.A. e BRF S.A. cederam integralmente seus
respectivos direitos de preferencia a Vendedora e/ou aos seus cessionarios por
ela autorizados, nos termos do artigo 171, SS6o da Lei das Sociedades por Acoes,
os quais corresponderao a preferencia pela subscricao de 1.700.000 (um milhao,
setecentas mil) acoes.
(b) O direito de preferencia devera ser exercido entre o dia 18 de marco de
2015, inclusive, e o dia 27 de maio de 2015, inclusive ("Periodo de Direito de
Preferencia").

IX. Periodo de Subscricao de Sobras de Acoes Nao Subscritas:

(a) Somente havera sobras se o valor minimo de R$22.950.000,00 (vinte e dois
milhoes, novecentos e cinquenta mil reais) for atingido, observadas as condicoes
e o procedimento previsto abaixo.

(b) Apos o termino do Periodo de Direito de Preferencia e apos o banco
custodiante informar a Companhia a quantidade de acoes subscritas durante o
Periodo de Direito de Preferencia, caso existam sobras de acoes nao subscritas,
os acionistas ou cessionarios de direitos de preferencia, que tiverem
manifestado interesse na reserva de sobras no respectivo boletim de subscricao
terao o prazo de 5 (cinco) dias, contados do primeiro dia util seguinte a data
de publicacao de aviso aos acionistas informando a quantidade de acoes que
permanecerem nao subscritas apos o Periodo de Direito de Preferencia, para
subscreverem tais sobras de acoes, mediante a assinatura de um novo boletim de
subscricao, nos termos do artigo 171, SS7o, alinea "b" da Lei das Sociedades por
Acoes ("Periodo de Subscricao de Sobras").
(c) A quantidade de sobras de acoes que cada acionista ou cada cessionario de
direito de preferencia para subscricao interessado tera direito de subscrever
durante o Periodo de Subscricao de Sobras sera calculada multiplicando-se a
quantidade de novas acoes que permanecerem nao subscritas apos o Periodo de
Direito de Preferencia pela quantidade de acoes subscritas pelo respectivo
acionista ou pelo cessionario de direito de preferencia para subscricao
interessado durante o Periodo de Direito de Preferencia, dividindo-se o produto
pela quantidade total de acoes subscritas por todos os acionistas ou
cessionarios de direito de preferencia para subscricao interessados durante o
Periodo de Direito de Preferencia.
(d) Estima-se que, caso aplicavel, o Periodo de Subscricao de Sobras
iniciar-se-a em 28 de maio de 2015, inclusive, e encerrar-se-a em 1o de junho de
2015.
(e) Informacoes adicionais acerca do Periodo de Subscricao de Sobras serao
divulgadas pela Companhia apos o termino do Periodo de Direito de Preferencia.

Maiores informacoes sobre o aumento de capital e sobre as condicoes para
subscricao e integralizacao das acoes emitidas poderao ser obtidas por
solicitacoes enviadas ao seguinte endereco: ri@minervafoods.com ou atraves dos
telefones de atendimento aos acionistas do Itau nos seguintes telefones: (11)
3003-9285, para capitais e regioes metropolitanas, ou 0800-7209285, para demais
localidades.

Barretos, 16 de abril de 2015."

Norma: A partir de 17/04/2015, direitos ate 20/05/2015.
A partir de 28/05/2015, ficam liberados os negocios com os recibos de
subscricao.
Nota: Fica sem efeito a orientacao de que a partir de 20/04/2015 ficariam
liberados os negocios com os recibos de subscricao.