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USIMINAS (USIM-N1) - Esclarecimentos
USIMINAS (USIM-N1)

Esclarecimentos

A BM&FBOVESPA enviou a seguinte consulta a empresa:

Em noticia veiculada pelo jornal Valor Economico, edicao de 17/04/2015, consta,
entre outras informacoes, que:

-a venda de 5,2 milhoes de acoes ordinarias pela Ternium resolveria a discussao
com a Comissao de Valores Mobiliarios (CVM), a respeito da necessidade de uma
oferta publica aos minoritarios de acoes ordinarias;
-assim, a Ternium, ou ganha a discussao do recurso ou vende os papeis.

Solicitamos esclarecimentos sobre a referida noticia, bem como outras
informacoes consideradas importantes, ate as 9 horas de 20/04/2015.

Em atencao a nossa consulta, a empresa enviou o seguinte:

Em atencao as referidas mensagens, a Companhia questionou os acionistas
integrantes do Grupo TT e obteve da Ternium Investments S.A.R.L. a mensagem que
esta sendo divulgada em anexo. Adicionalmente, a Companhia informa nao ter
outras informacoes a prestar sobre o tema.

Tendo em vista a decisao proferida pela Superintendencia de Registros de Valores
Mobiliarios da CVM no ambito do Processo CVM n. RJ2014/12089 - objeto do aviso
de fato relevante divulgado pela Usiminas em 15 de abril de 2015 -, a Ternium
S.A. ("Ternium"), companhia aberta listada na New York Stock Exchange (NYSE:TX)
divulgou, em 16 de abril de 2015, press release (Doc. 1) informando que:

(i) a CVM entendeu que a aquisicao de acoes objeto do fato relevante divulgado
em 2 de outubro de 2014 ensejou a obrigacao, imposta aos acionistas
controladores, de realizar oferta publica por aumento de participacao, nos
termos da regulacao vigente;

(ii) no entendimento da CVM, o excesso de participacao detido pelos acionistas
controladores corresponde a 5,2 milhoes de acoes ordinarias de emissao da
Companhia;

(iii) que a Ternium avalia suas opcoes, incluindo o recurso ao Colegiado da CVM,
bem como a adocao do procedimento alternativo previsto na regulacao vigente
(notadamente no art. 28 da Instrucao CVM n. 361/02).

A Ternium reitera todas as informacoes contidas no press release e ressalta que
as analises e interpretacoes feitas pelo jornal "Valor Economico" sao de inteira
responsabilidade deste veiculo, nao podendo ser imputadas a Ternium.

Nota: a integra do esclarecimento, com informacoes adicionais, encontra-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas
Listadas/Informacoes Relevantes.