HYPE3 Hypera Pharma

HYPERMARCAS (HYPE-NM)- F. Relevante - Analise de alternativas estrategicas
HYPERMARCAS (HYPE-NM)

Fato Relevante - Contratacao de bancos de investimentos para analisar
alternativas estrategicas para o negocio de Produtos Descartaveis

A empresa enviou o seguinte fato relevante:

A HYPERMARCAS S.A. (a "Companhia" ou "Hypermarcas") em cumprimento ao disposto
no Art. 157, paragrafo 4o, da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e na
Instrucao CVM n. 358, de 0 3 de janeiro de 2002, vem a publico, diante de
noticias veiculadas pela imprensa, informar o quanto segue:

A Companhia contratou assessoria de bancos de investimentos para analisar
alternativas estrategicas para seu negocio de Produtos Descartaveis,
substancialmente composto pelo portfolio de Fraldas Infantis e para
Incontinencia. Tal negocio registrou Receita Liquida de R$858 milhoes no
exercicio social de 2014.

No entendimento da Companhia, as alternativas estrategicas em analise poderao
otimizar sua atuacao nos mercados-foco de saude e bem-estar, bem como permitir a
melhor compreensao do valor dos diferentes negocios da Companhia e,
consequentemente, do valor da Companhia como um todo.

As alternativas estrategicas em analise poderao eventualmente incluir segregacao
do negocio, associacoes ou alienacao de ativos, adotando-se a opcao que se
revelar estrategicamente mais adequada aos interesses da Companhia e de seus
acionistas.

A Companhia, no interesse de seus acionistas, somente voltara a comentar esse
assunto caso resulte na concretizacao de alguma das referidas alternativas ou
caso venha a ser encerrado sem desdobramentos.

Sao Paulo, 07 de maio de 2015.