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BRF SA (BRFS-NM) - Comunicado
BRF SA (BRFS-NM)
Comunicado

Enviou comunicado, no qual consta:

Sao Paulo, 20 de maio de 2015 - BRF S.A. ("BRF") e suas subsidiarias Sadia
Overseas Ltd. ("Sadia Overseas") e BFF International Limited ("BFF") anunciam o
inicio de (i) uma oferta, pela Sadia Overseas, de recompra ("Recompra das 2017
Notes") de todas e quaisquer das 6,875% Senior Notes de emissao da Sadia
Overseas com vencimento em 2017 ("2017 Notes"); (ii) uma oferta, pela BFF, de
recompra ("Recompra das 2020 Notes") de todas e quaisquer das 7,250% Senior
Notes de emissao da BFF com vencimento em 2020 ("2020 Notes"); e, (iii) uma
oferta, pela BRF, de recompra ("Recompra das 2022 Notes" e, em conjunto com a
Recompra das 2017 Notes e a Recompra das 2020 Notes, as "Ofertas de Recompra")
de todas e quaisquer das 5,875% Senior Notes de emissao da BRF com vencimento em
2022 ("2022 Notes" e, em conjunto com as 2020 Notes e com as 2017 Notes, as
"Notes"). As Ofertas de Recompra estao sendo realizadas de acordo com os termos
e condicoes previstos no Memorando de Oferta de Recompra (offer to purchase)
datado de 20 de maio de 2015 ("Memorando de Oferta"), e com a carta de
transmissao (letters of transmittal) a ele referente (em conjunto com o
Memorando de Oferta, os "Documentos da Oferta").

As Ofertas de Recompra expiram as 8:00, horario de Nova Iorque, do dia 28 de
maio de 2015, exceto se prorrogadas, antecipadamente vencidas ou resgatadas (tal
data e horario, inclusive conforme prorrogados ou antecipadamente vencidos,
"Prazo de Vencimento"). Os detentores das Notes devem validamente oferece-las
para venda e nao validamente resgata-las no em ou ate o Prazo de Vencimento,
assim fazendo jus ao recebimento do Preco de Recompra aplicavel (conforme
definido abaixo) das referidas Notes. As Notes oferecidas para venda poderao ser
validamente resgatadas a qualquer momento, em ou ate o Prazo de Vencimento, mas
nao posteriormente.

Nossa obrigacao de recomprar as Notes no ambito de cada uma das Ofertas de
Recompra esta condicionada ao cumprimento ou a dispensa de certas condicoes
descritas nos Documentos da Oferta. Ademais, reservamo-nos o direito de, a
qualquer momento, e ao nosso exclusivo criterio, aditarmos ou encerrarmos
qualquer das Ofertas de Recompra.

O agente de informacoes e o agente de ofertas para as Ofertas de Recompra e o
D.F. King & Co., Inc. Para contatar o agente de informacoes e o agente de
ofertas, bancos e corretores podem ligar para +1-212-269-5550, e os demais
investidores podem ligar para 1-800-821-8780 (gratuito) ou enviar e-mail para
brf@dfking.com. Informacoes adicionais de contato seguem abaixo:

Por Correio, Entrega em maos ou Mensageiro:
48 Wall Street
22nd Floor
New York, NY 10005
USA
Att.: Kristal Scrudato

Transmissao por fac-simile:
(para instituicoes elegiveis somente)
+1 212-709-3328
Att.: Kristal Scrudato

Confirmacao pelo telefone
+1 212-493-6940

Copias de quaisquer documentos das Ofertas de Recompra estao disponiveis no
seguinte endereco eletronico: www.dfking.com/brf

Quaisquer duvidas ou esclarecimentos, ou para copias adicionais deste
Comunicado, podem ser direcionados para os principais distribuidores em seus
respectivos numeros de telefone indicados ou, por qualquer detentor, para seus
respectivos corretores, distribuidores, bancos comerciais, sociedades
fiduciarias ou outros designados para assistencia relativa a Oferta de Recompra.

Este Comunicado nao constitui ou faz parte de qualquer oferta ou convite para
comprar, ou qualquer solicitacao de qualquer oferta para vender, as Notes ou
quaisquer outros valores mobiliarios nos Estados Unidos ou qualquer outro pais.
As Ofertas de Recompra sao feitas apenas e em conformidade com os termos do
Memorando de Oferta e da carta de transmissao. Nem a BRF, a Sadia Overseas, a
BFF, os principais distribuidores ou agente de informacoes e o agente de ofertas
farao qualquer recomendacao para os detentores para aquisicao dos Notes nas
Ofertas de Recompra.

As Ofertas de Recompra nao estao sendo, e nao serao, registradas na Comissao de
Valores Mobiliarios brasileira (CVM). As Ofertas de Recompra nao devem ser
efetuadas no Brasil, exceto em circunstancias que nao constituam uma oferta
publica nao autorizada segundo as leis e regulamentacoes brasileiras.

As Ofertas de Recompra nao estao sendo direcionadas as pessoas em qualquer
jurisdicao onde sua realizacao ou aceitacao nao esteja de acordo com as leis de
valores mobiliarios ou outras leis de tal jurisdicao.

Sao Paulo, 20 de Maio de 2015


Nota: A integra do comunicado, contendo tabelas que indica os termos e condicoes
das Ofertas de Recompra, para cada uma das series de Notes, bem como os
principais distribuidores da Oferta de Recompra, encontra-se a disposicao no
site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas
Listadas/Informacoes
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