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JBS (JBSS-NM) Emissao de US$ 900 milhoes com cupom de 5,75% em Titulo de Divida
JBS (JBSS-NM)


JBS S.A. Anuncia Emissao de US$ 900 milhoes com cupom de 5,75% em Titulos de
Divida.

A empresa enviou o seguinte comunicado.

JBS S.A. (IBOV: JBSS3, OTCQX: JBSAY, "Companhia") comunica aos seus acionistas e
ao mercado em geral a precificacao das Notas emitidas por meio de sua
subsidiaria integral, JBS USA, LLC ("JBS USA"). As Notas possuem vencimento em
15 de junho de 2025 com cupom de 5,75% no valor total de US$ 900 milhoes, com
liquidacao prevista para ser concluida em 04 de junho de 2015, sujeita as
condicoes de fechamento.

A JBS pretende usar os recursos dessa oferta em conjunto com as disponibilidades
em caixa para resgatar a totalidade de seus titulos representativos de divida de
8,25% e saldo principal agregado de US$900 milhoes com vencimento em 2018
("Notas 2018"). Esta transacao foi substancialmente sobrescrita e foi realizada
intraday. A operacao estende os prazos de vencimento e reduz o custo da divida,
aprimorando a eficiencia fiscal consolidada da Companhia.


Sao Paulo, 20 de maio de 2015

As Notas nao serao registradas sob o Securities Act de 1933, conforme alterado
("Securities Act"), ou sob quaisquer leis de valores mobiliarios estaduais e nao
podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos ou a quaisquer pessoas dos
Estados Unidos sem registro sob o Securities Act, ou de acordo com uma isencao
aplicavel das exigencias do Securities Act e leis de valores mobiliarios
estaduais aplicaveis. As Notas estao sendo oferecidas apenas para "compradores
institucionais qualificados sob a Regra 144A" do Securities Act ou, fora dos
Estados Unidos, para pessoas que nao sejam "pessoas dos Estados Unidos", em
conformidade com o Regulamento S do Securities Act. Uma vez que as notas nao
serao ofertadas ou colocadas no Brasil, tambem nao sera realizado nenhum
registro da oferta na Comissao de Valores Mobiliarios.

Esse anuncio nao e uma oferta de venda, nem uma solicitacao de compra das Notas
ou qualquer outro valor mobiliario e nao deve ser considerado uma oferta,
solicitacao ou venda em nenhum estado ou jurisdicao em que tal oferta,
solicitacao ou venda esteja em desacordo com as leis de valores mobiliarios.