PDGR3 PDG Realty S.A. Empreendimentos E Participacoes

PDG REALT (PDGR-NM)-Encerram. Prazo 1a Rodada Subscr. Sobras Inicio da 2a Rodada

PDG REALT (PDGR-NM)

Encerramento do Prazo da 1a Rodada de Subscricao de Sobras e Inicio da 2a Rodada
de Sobras

Enviou o seguinte aviso aos acionistas:

"PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participacoes ("Companhia"), dando
continuidade as informacoes divulgadas nos Avisos aos Acionistas de 16 de abril
e 20 de maio de 2015 ("Avisos"), vem comunicar aos Senhores Acionistas e ao
mercado em geral que, em 05 de junho de 2015, encerrou-se o prazo da 1a rodada
de subscricao de sobras de acoes ("1a Rodada de Sobras") nao subscritas no
periodo de exercicio do direito de preferencia relativo ao aumento de capital
aprovado pela Assembleia Geral Extraordinaria da Companhia realizada em 15 de
abril de 2015 ("Aumento de Capital").

Durante a 1a Rodada de Sobras, foram subscritas 106.423.801 novas acoes
ordinarias de emissao da Companhia, ao preco de emissao de R$ 0,44 por acao,
totalizando R$ 46.826.472,44.

Como resultado das subscricoes na 1a Rodada de Sobras, foram tambem emitidos
42.569.472 bonus de subscricao, na proporcao de 1 (um) bonus de subscricao
("Bonus de Subscricao") para cada 2,5 acoes emitidas, observado que as fracoes
dos Bonus de Subscricao foram desconsideradas. Cada Bonus de Subscricao confere
ao seu titular o direito de subscrever uma acao ordinaria de emissao da
Companhia, nas condicoes aprovadas pela Assembleia e descritas nos Avisos.

As 112.047.232 acoes ordinarias que permaneceram nao subscritas apos 1a Rodada
de Sobras foram rateadas entre os subscritores que manifestaram interesse na
reserva de sobras no boletim de subscricao da 1a Rodada de Sobras. Os acionistas
que desejarem subscrever sobras de acoes em uma 2a rodada de sobras ("2a Rodada
de Sobras") deverao se manifestar indicando a quantidade de sobras de acoes que
desejam subscrever dentro do prazo que se iniciara em 10 de junho de 2015 e se
encerrara em 24 de junho de 2015, inclusive.

Tendo em vista o resultado do rateio, os subscritores que manifestaram sua
intencao de subscrever sobras de acoes terao o direito de subscrever, na 2a
Rodada de Sobras, 1,0528401927919 nova acao ordinaria para cada acao ordinaria
subscrita durante a 1a Rodada de Sobras, sendo certo que os acionistas que
desejarem poderao solicitar sobras adicionais aquelas a que fazem jus ("Sobras
Adicionais"), de modo que a quantidade de acoes subscritas na 2a Rodada de
Sobras podera ser inclusive superior a quantidade de sobras a que cada acionista
fara jus na 2a Rodada de Sobras, ate o limite de sobras disponiveis. Caso o
total de acoes objeto de pedidos de subscricao exceda ao montante de sobras
disponiveis, sera realizado rateio proporcional entre os acionistas que tiverem
pedido a reserva de Sobras Adicionais, devendo estas serem rateadas
proporcionalmente ao numero de acoes que tais acionistas tenham subscrito no
exercicio do direito de preferencia.

Os titulares de direitos de subscricao custodiados na Central Depositaria da
BM&FBOVESPA que desejarem subscrever sobras de acoes na 2a Rodada de Sobras
deverao consultar os seus agentes de custodia. Os titulares de direitos de
subscricao custodiados na Itau Corretora que desejarem subscrever sobras de
acoes na 2a Rodada de Sobras deverao faze-lo diretamente em qualquer das
agencias especializadas do Banco Itau indicadas no Aviso, devendo apresentar os
documentos indicados no mesmo Aviso. A liquidacao financeira dos pedidos de
subscricao de sobras esta prevista para ocorrer em 29 de junho de 2015, apos a
verificacao do resultado do rateio de sobras entre os investidores que
solicitaram Sobras Adicionais na 2a Rodada de Sobras, observadas as regras e
procedimentos proprios da Central Depositaria da BM&FBovespa e da Itau
Corretora.

Uma vez concluidos todos os procedimentos relativos a subscricao de sobras na 2a
Rodada de Sobras, sera realizada nova Reuniao do Conselho de Administracao da
Companhia, prevista para ocorrer no dia 30 de junho de 2015, para homologar o
Aumento de Capital, total ou parcial, correspondente ao preco de emissao das
acoes efetivamente subscritas. Caso ainda existam sobras de acoes nao subscritas
apos o encerramento da 2a Rodadas de Sobras, as sobras ainda remanescentes serao
canceladas. Sao Paulo, 09 junho de 2015."