MRFG3 Marfrig Global Foods S.A

MARFRIG (MRFG-NM) - Fato Relevante- Alienacao a JBS da Moy Park
MARFRIG (MRFG-NM)

Fato Relevante- Alienacao a JBS da Moy Park


Enviou o seguinte fato relevante:

Sao Paulo, 21 de junho de 2015 - A administracao da Marfrig Global Foods S.A.
("Marfrig" - BM&FBovespa: MRFG3 e ADR Nivel 1: MRTTY), nos termos da Instrucao
da Comissao de Valores Mobiliarios no. 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme
alterada, vem a publico informar que celebrou, no dia 19 de junho de 2015, um
Contrato Definitivo de Compra e Venda de Participacoes Societarias e Outras
Avencas com a JBS S.A. ("JBS" - BM&FBovespa: JBSS3; ADR: JBSAY), por meio do
qual foram estabelecidos os termos e condicoes para a alienacao a JBS da
totalidade da participacao societaria que detem na Moy Park Holdings Europe
Ltd., controladora das sociedades que operam a unidade de negocios "Moy Park"
("Transacao").

O valor da Transacao foi fixado em aproximadamente US$1,5 bilhao, composto: (i)
pelo pagamento a vista, no fechamento da Transacao, de US$ 1,19 bilhao a
Marfrig; e (ii) pela divida liquida da Moy Park de GBP 200 milhoes. Variacoes da
divida liquida acima ou abaixo de GBP 200 milhoes serao ajustadas no montante de
US$ 1,19 bilhao no fechamento. O valor da Transacao tambem sera ajustado por
eventuais variacoes no capital de giro entre o balanco base e o balanco de
fechamento.

A Transacao esta condicionada a certos consentimentos de praxe e a aprovacao
pelas autoridades competentes, incluindo os orgaos de defesa de concorrencia da
Uniao Europeia. O fechamento da Transacao esta previsto para ocorrer entre o
terceiro e o quarto trimestres deste ano.

Esta Transacao proporciona a Marfrig maior foco para buscar as oportunidades de
crescimento definidas em seu plano estrategico "Focar para Ganhar". Serao areas
prioritarias para a Marfrig: (i) a expansao da area de "food service" da
Keystone na Asia e nos EUA; (ii) a exportacao de carne bovina a partir do Brasil
para a Asia e para os Estados Unidos - cuja abertura e esperada para breve; e
(iii) fortalecimento da estrutura de capital e aumento da geracao de caixa
livre.

A Transacao melhora a estrutura de capital da Marfrig, antecipando de forma
significativa a reducao ja prevista dos niveis de alavancagem financeira e
reduzira materialmente as despesas de juros a ela associada.

O Conselho de Administracao da Marfrig aprovou a Transacao em 19 de Junho de
2015.

A administracao da Marfrig mantera o mercado devidamente informado dos
desdobramentos da Transacao.

A Marfrig fara teleconferencias com o mercado na segunda-feira, dia 22 de junho
as 09:00 em portugues e as 10:00 em ingles (horario de Brasilia). Os numeros
para acesso as teleconferencias estao disponiveis no site de RI da Marfrig no
endereco: www.marfrig.com.br/ri.